生猪远月期货走强,猪周期反转预期强化?星湖科技再度涨停,畜牧养殖ETF(516670)冲击8连涨!
猪肉股早盘强势,星湖科技二连板,普莱柯涨超6%,生物股份、川金诺、梅花股份、中牧股份、海利生物等跟涨。
市场最低费率的养殖主题ETF——畜牧养殖ETF(516670)盘中涨1.29%,或冲击8连涨,盘中成交额约2400万元,较昨日同期进一步放大。
据了解,在全市场畜牧养殖主题ETF中,畜牧养殖ETF(516670)管理费率最低,仅为0.2%,投资成本更低。场外用户可通过联接基金(A类014414;C类014415)进行定投、申购。
现货方面,市场供需关系加快改善,生猪价格连续5周回升,养殖亏损减轻。据农业农村部监测,4月第2周,全国生猪平均价格每公斤15.4元,同比上涨5.3%。
期货方面,远月期货率先走强,截至4月8日收盘,LH2501近三日连续上涨合计4.18%,同期LH2409、LH2407上涨2.07%、1.70%。
日前,农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》,将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头。据国家统计局数据,截至3月底,全国能繁母猪存栏量3992万头,一季度全国猪肉产量1583万吨、同比下降0.4%。
根据国泰君安统计,申万养殖板块的生猪养殖上市公司,固定资产在一季度环比下降 0.92%,资产负债率上升 0.40 个百分点。该机构认为,行业归母净利仍然持续亏损,因此从利润表和资产负债表来看,产能增速仍受长期亏损和资产负债率影响,产能去化仍在继续。
开源证券认为,猪周期反转逻辑持续强化,原因有三:
(1)2024年3月我国能繁存栏降至3992万头,自2022年12月高点已去化9.1%(上轮去化8.5%),本轮去化足以支撑大级别周期反转;
(2)2023年9-11月北方非瘟影响传导,2024年猪价淡季不淡,压栏二育滚动入场趋势强化,叠加2024年厄尔尼诺,次年南方雨季非瘟或重于常年,猪周期反转逻辑逐月强化;
(3) 行业资金压力仍大叠加生产节奏影响,当前能繁不具备大幅增产基础支撑周期持续性。
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