一个新的超预期的方向
5月20日
一、市场走势分析
周五,市场最强的板块是地产,政策力度超预期,下午开盘后,地产大涨带动了股指午后大反弹。盘中放出来三个:
第一、首套首付可以降低到15%,二套是25%;
第二、取消了贷款利率的下限,让地方自己去处理。
第三、下调公积金贷款利率0.25%,只要2.85%。
盘后最大的消息,是央行将设立3000亿元保障性住房再贷款,收购已建成未出售商品房,用作保障性住房。央行按照贷款本金60%发放再贷款,可带动银行贷款5000亿元。
目前看,房地产从过度悲观到过度躁动,也要谨防“利好兑现”。以大A的尿性,最大的利好都出来了,短期没有比这更大的。那么这一波地产行情可能距离尾声不远了!在车上的就享受这波政策溢价吧。
二、大盘预测
周二预判大盘的波动区间在3140--3170点之间,如果不能站稳3170点,可逢高减仓。如果不破下方的支撑位在3140点,有可做低吸。
三、投资策略建议
地产暴涨,把很多人搞懵了,刚学会炒高股息、资源股呢,怎么又玩困境反转了。
周末除了地产之外,还有低空经济,旅游,玻璃基板
低空经济,周末,央视《对话》节目以《泼天的流量、万亿级市场?2024最不可错过的产业起飞了》聚焦低空。地方层面,上海、福建、河南、安徽都有节点性进展。
玻璃基板,大摩更新了GB200供应链的情况, 提到GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,目前正在设计微调和测试阶段,预计 2025 年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。
旅游,5月17日,全国旅游发展大会在北京召开。对旅游工作作出重要指示,充分肯定我国旅游业取得的突出成就,强调“着力完善现代旅游业体系,加快建设旅游强国”“推动旅游业高质量发展行稳致远”。5月19日是中国旅游日,人民日报头版今天发表评论《推动旅游业高质量发展行稳致远》,称发展旅游业是推动高质量发展的重要着力点。
从投资机会看,看好国内热门旅游地的九华旅游、峨眉山、黄山旅游、长白山等,旅游出行链的携程集团、同程旅行,头部酒店集团的锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店等,旅游购物的免税龙头中国中免、出境游的核心标的众信旅游、中青旅等。对了,暑假即将开启,这对旅游也是新的刺激。
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