大盘分化震荡创业板走强食品消费反弹(附龙头)
1、大盘分化震荡 创业板走强 食品消费反弹。
2、电力继续分化,光伏补涨,食品消费继续反弹。
3、下周一关注消费持续性,以及光伏风电回流机会。
大盘节奏,
周五三大指数早盘震荡分化,午后回落下行。上证指数 跌0.80%报3613.07点,深证成指 跌0.21%报14357.85点,创业板指 涨0.80%报3207.82点。两市共计成交12834亿元,较上个交易减少380亿元。
周五指数低开低走下跌29个点,创业 板低开高走冲高回落小涨25个点,北向资金流入27亿。今天是指数调整,个股情绪非常低迷的一天,下跌的个股高达3400多个,上涨5%以上的个股只有200个左右,下跌5%以上的个股则上升到了500多个,实际涨停41个,实际跌停49个,跌停比涨停的还多。
板块上食品加工、乳业、饮料制造、绿色电力、华为鸿蒙、云游戏、医美、CRO、白酒、猪肉、医疗器械 、元宇宙等涨幅居前,PVDF、煤炭 、水泥、氟化工、钢铁、煤化工、种业、染料、造纸、磷化工等领跌。
指数的调整比预期的还要快一些,不过也算符合预期,昨天给大家的建议就是今天冲高要减仓的,指数这里下周总体还是看调整为主,如果周一出现反弹修复的话,还是要减仓,因为周就4个交易日,考虑到节前避险的因素,指数下周回调的概率是比较大的,还会回踩到3550附近。下周行情大概率是比较冷清的,所以很多大资金应该会把仓位降下来,轻仓过节。创业板的话,今天虽然反弹了,但是还是受制于20日线,冲高回落,短期也是看震荡为主。
板块情绪,
光伏,
最近全国各地多省拉闸限电,再加上前一段的能耗双控,国内是在下一盘大棋。一方面趁着全球货币通胀,资产价格暴涨,推动发电方式从煤电为主,转向新能源为主,绿色发电为主,另一方面通过定向限电来推动低端制造业去产能,实现供给侧再次改革,转型升级。与此同时,我国承诺在全球范围内不再增加煤电建设,继续利好新能源。
而最近新能源发电绿电板块风电表现突出,涨幅较大,光伏则相对落后,所以这里出现了一波补涨。同时从新能源发展来看风电专业性比较强,设施投资比较大。而光伏发电灵活性较强,投资额比较小,比较适合分布式投入,因此在全球限制煤电增加新能源发电的大趋势下,光伏将长期看好。
绿电,
绿电应该是近期的主线之一,一方面是碳中和大逻辑下,电力企业的碳权炒作。另一方面是绿色电力交易,多地拉闸限电,国际电价上涨等,电力板块本身逻辑的推动。重点依旧是光伏风能水电等新能源电力。
绿电周五继续分化,风电尤其是风电板块,分化的比较严重,和光伏相关的板块,由于光伏走强,继续带动了部分个股上行。绿电是一个比较大的概念,一方面关系着能源革命,另一方面也关系着电力市场化定价,影响深远,后市将继续。
消费,
市场主赛道资源股调整,消费板块由于跷跷板的存在,开始防御性反弹,尤其是白酒股反弹还比较强势。而其实近期农业种子,消费食品已经出现了接连的异动。
整个食品消费板块的反弹原因主要有两个,一个是临近中秋国庆假期,假期的消费效应提前释放。另一个是农业及种子安全,近年来化工有色全球大宗商品持续暴涨,而另一方面农业粮食的涨幅也不低,但在A股,资源股的上涨有所反应,农业粮食股的上涨还没有反应,这里存在一个补涨的预期。
因此对食品消费板块,近期看白酒,中期看农业粮食,他们四季度或将存在波段机会。
科技,
周末发生了一件大事,那就是晚舟回来了,这是一个信号,标志着中美的科技战,贸易战可能进入到了新的阶段。
结合市场上最近异动的华为,鸿蒙,欧拉,甚至芯片,软件等板块的走势,可以预见接下来科技板块将出现一定的机会,这是外部形势变化所引发的机会,也是市场内部调整到一定程度后的反弹需要。
人气风向,
宝色股份,钛,钛合金,镍,锆等小金属品种,兼有军工,新能源等概念,属于有色资源板块补涨品种,和之前的清水源补涨化工有异曲同工的效果,同时该股还有专精特新概念,对这一板块应该也有刺激,值得注意。
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