A股,在等周末利好
本周还剩一个交易日,但盘面已经开始给答案!
周四,沪深三大指数,均微幅下跌,两市合计成交再过万亿,沪股通和深股通分别流出1.08亿和17.2亿,整体上看,市场蓄势整理特征明显,上涨和下跌的家数为1950:2729家。
市场有以下几个问题,关注度非常高:
1、白酒
舍得上半年营收收入为30.25亿元,同比增长26.51%;上半年净利润8.36亿元,同比增长13.6%。但是,通过对比发现,二季度营业收入和扣非后净利润,分别下滑16.27%和31.28%,而环比下滑幅度更是高达39.4%和42.9%,虽然公司给出理由是经销商调整、费用增加(广告费用增加了1.35亿)等,但市场还是用脚投票,收盘跌5.77%
舍得的半年报,让价投者们心碎了,这种高成长的高端白酒,半年度及给出了市场预期相反的成绩,阶段性看,大部分头部的白酒企业更多的是兑现预期,这样股价只有在严重分歧时才存在系统的机会,当然了,如果通胀高企也是有系统机会,但在现在阶段,白酒也只能看看这些概念股为主,长期的价值和护城河没有变,短期“成长”没戏!
2、储能井喷
德业股份发布半年度业绩预告显示,公司逆变器产品共销售39.34万台,其中微型并网逆变器20.09万台,销售收入同比增长462.02%,说明储能尤其户储景气度非常高,这样看来,储能在兑现“超高成长”预期。
这样看来,上游的微逆大涨,反映出行业的景气度极高,预计光伏-储能-虚拟电厂等产业链,进入无视大盘,技术面和基本面主导的行情;
3、消费电子继续大涨,三代半导体崛起
和4月上旬的汽车一样,消费电子这波上来就是“王炸”,如下图所示,板块呈现收敛三角形,加速突破的特征,近几日该板块反复领涨大盘,气质非凡。而作为上游的三代半导体材料,如碳化硅、氮化镓等,好比汽车产业链里面的一体化压铸,目前来看,确认是消费电子的领头羊,最正宗的当然是天岳先进和三安光电,题材有天富能源和温州宏丰等,此外,露笑科技在加速布局,国星光电有望入局。
周五了,下周一开盘,就要公布8月份LPR降息的消息,经过周四银行股的杀跌,预计周五盘面会非常稳定,而且涨的概率会非常大,轻大盘重个股,干就完了!
研究方面,近期消费电子频繁异动,三代半导体化合物,非常像上一波汽车当中的一体化压铸,研究跟踪“ 三代半导体产业链,布局最全的全球LED巨头”的上市公司。
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