周末A股消息:美股真糟糕!
【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
周末的消息面虽然很多,但在我看来,其实影响不大。现在a股是个特殊的时期,从年前某队救市,已经转变了交易复苏预期,政策层面影响要减弱的。
此外,一季度的小范围高层经济会议,每年都在4月末召开,而微观层面上市公司的年报和一季报,陆续在本周落地,下半周或下周可能有爆量大阳线出来。
先带大家周末的消息面,各位老铁,记得先点个赞再慢慢看~
消息1、美股近期很糟糕,纳斯达克上周五下跌2.05%,标普500更是六连阴;英伟达大跌10%, AMD大跌5.4%;国内中际旭创披露一季报赚10.01亿
消息中性偏空,对AI和科技偏空,近期老美通胀数据反复,美联储鹰派言论不断,美股科技股快速回调,对A股的科技股情绪影响偏空, A股光模块股王中际旭创的一季报其实不算差,但大家给的预期高呀,只能说这个业绩在此时公布,时候不对,但肯定谈不上暴雷。
科技线可能会承压,不过长期逻辑仍在,想入手的可能要等一等,控制下节奏。
消息2、监管调整基金股票交易佣金费率
消息为中性,这次调整的是公募基金管理人佣金比例上限,具体多少,文件并没有给出。但业内预计,公募基金管理人佣金成本降幅明显,这些管理人可是券商的金主爸爸,预计对券商股略偏利空。
消息3、下周消息多,但不是很关键;周一将公布4月份LPR利率,市场预计央妈会按兵不动;五一节前,各公司年报和一季报将密集公布;
消息偏中性,宏观层面,没啥利空,其实也挺好,而微观层面自己手上的公司,年报和一季报到底啥样,这才是决定未来1~2个月趋势如何的关键因素。
目前看没有大消息是正常的,各位也不要等什么特大利好,重磅利好了,估计下周仍然是震荡当中寻求机会,理论上,越是到4月末的最后几天,市场走强的概率越大。
关于大盘和热点
如下图所示,大盘日k线在上周跌破3000点,明显加速突破。我前段时间坚定的认为,年线肯定要摸的,大盘最高冲到3102点,也是刚好摸到年线,符合预期。但核心问题,赚钱效应并没有扩散,全A指数还在舔1月份的伤口,所以,很可能大盘还要反复震荡,而全A指数或继续上涨修复。
一句话概括:大盘就那样,机会和风险都不大,各位看着办。
方向方面,周期股走势强劲,这一波周期有点类似去年的AI,都是国外带动国内, Ai龙头是英伟达,周期的黄金和铜,是由大宗商品集体走强带动的,预计有持续性。此外,出口方向、高股息方向,分别吸纳了趋势资金和长线资金进场博弈,预计也有持续性。代表的是新三大件(锂电池、光伏、储能)、家电和轮胎、中字头和煤炭等。
哪些方向不行?传统的食品饮料消费、白酒等提供血包,而大科技近期筹码也在松动,TMT或变成。
研究方面
A股中东局势持续升温,近期海运和航运板块全线走强,而上游船舶行业属于典型的资金、技术、加劳动力密集行业,投入非常高,行业存在较高的壁垒,一旦异动,往往行业的景气度有较好持续性。研究跟踪,招商局集团旗下从事油轮运输的专业化公司,市场定位为全球中小船型液货运输服务商的“长期专注于油品、化工品及气体特种品等运输业务”的上市公司。
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