国产特斯拉3月销量亮眼,A股市场相关板块和个股迎来机遇
国产特斯拉3月销量亮眼,A股市场相关板块和个股迎来机遇
投资观点:新能源车方面,国产特斯拉 Model 3 销售火爆。Model 3 从 1 月份开售,3 月份销量已经过万辆,Q1 累计销售 1.67 万辆。新能源车行业正从政策驱动向市场驱动转变。
新能源汽车大势所趋, 行业空间巨大,重点关注特斯拉产业链。本周光伏海外需求持续走弱,产业链价格全线下跌。预计国内全年新增装机在 40-50GW, 但国外疫情扩散将引发市场对全球光伏需求的担忧;
风电方面,能源局发布《2020 年度风电投资监测预警结果》,红色预警全面解除, 甘肃,新疆(含兵团)两地脱下多年红帽,多个 G 瓦级存量项目待释放。风电疫情短期影响,全年抢装预期不改,Q1 业绩预告依然高增长,关注上游细分领域龙头及优质整机企业。
新能源汽车:受疫情影响,3 月国内新能源车销量 5.3 万辆,同比下 降 53%。但是国产特斯拉 Model 3 销售火爆。Model3从1月份开售,3 月份销量已经过万辆,Q1 累计销售 1.67 万辆。新能源车行业正从政策驱动向市场驱动转变。新能源车行业长期成长空间清晰, 各细分子行业的龙头公司都有巨大的成长空间。中游重点关注动力电池和电池材料方向,主要标的:宁德时代、恩捷股份、星源 材质、新宙邦、当升科技、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达等。上游资源方向,建议关注华友钴业、寒锐钴业、天齐锂业、赣锋锂业。
新能源发电:本周光伏海外需求持续走弱,产业链价格全线下跌。 硅料方面采购意愿稍低,以观望态度为主,价格下行的趋势氛围浓厚。硅片方面,以多晶需求为主的印度市场宣布锁国政策,导致需求展延,目前看来二季度多晶硅片随着需求低迷,价格将呈现一路下行的态势。隆基本周下调单晶硅片价格,面对海外不断下调组件需求量,供应链价格持续悲观的预期心理,不排除部分单晶硅片企 业存在下调开工率的可能。
电池片方面,海外需求递延影响让本周单晶 PERC 电池片价格持续下降,疫情的影响从下游端开始传导至上,短期内跌价仍将持续。
组件方面,在海外疫情发展尚不明朗的情况 下,组件厂家只能积极抢占国内市场份额,按疫情发展,5-6 月可能 会是今年市况最艰难的时刻,市场观望气氛浓厚,成交量可能持续稀少,使得组件厂库存压力也将上升,后续组件及整体供应链开工率可能都会进一步调整。同时,组件辅材持续感受到降价压力,玻 璃价格后势也偏弱看待。国内光伏补贴政策落地,经初步测算可支撑 26GW 的新增装机量,再加上去年的遗留项目和平价项目,预计国内全年新增装机在 40-50GW,但是国外的疫情扩散会影响海外光伏 项目的开展,将引发市场对全球光伏需求的担忧,存在一定的不确定性。关注标的:隆基股份、通威股份、中环股份、捷佳伟创。
4 月 3 日,国家能源局发布《2020 年度风电投资监测预警结果》,预警 结果显示,全国各地省市区红色预警全面解除,而甘肃,新疆(含 兵团)两地终于脱下多年“红帽”,由红色区域暂停风电开发建设转 变为橙色区域暂停新增风电项目。国网发布 2020 年重点工作任务通 知,消除市场疑虑,泛在电力物联网、特高压等重点项目仍将快速发展,要求通过优化新增装机规模和布局、强化目标考核等措施, 做好新能源并网服务和消纳,确保风电、光伏发电利用率均达到 95% 以上。风电疫情短期影响,全年抢装预期不改,Q1 业绩预告普遍高 增长,建议关注上游细分领域龙头及优质整机企业。关注标的:禾望电气、明阳智能、金风科技、中材科技、天顺风能。 工控储能:作为新基建的一部分,工业互联网频获政策加码。当前受疫情影响,2 月制造业 PMI 为 35.7(-14.3),伴随复工推进可静待复苏,一方面疫情背景下的产线自动化需求则表现出刚性,此外 5G 带来的 3C 等需求复苏较为确定,中游制造业资本开支拐点临近。 在人力成本上升、进口替代等背景下,智能制造景气向好趋势不改。 看好在工业互联网大趋势之下,工业自动化行业的长期稳健成 长。继续关注行业龙头汇川技术,公司当期电梯、轨交及 EU 变频等 业务业绩支撑力强,看好公司“双王战略”的持续推进;建议关注在消费家电变频和工业控制领域技术领先的麦格米特,国产小型 PLC 龙头信捷电气。
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