在 WWDC 2024 主题演讲以及全新人工智能功能“Apple Intelligence”亮相后的一天，苹果股价飙升至历史新高。截至收盘，苹果股价报207.15美元，涨7.26%，股价创历史新高，总市值达3.176万亿美元。同时，苹果官宣Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。

当地时间周二，美国特拉华州的一个联邦法院陪审团做出裁决：美国总统乔·拜登之子亨特·拜登，被控犯下的3项重罪全部成立，这也是美国历史上第一次出现在职总统的子女被裁定有罪的情况。法官当日并未宣布将在何时公布对亨特·拜登的具体量刑，此前曾有报道称，他可能面临最高25年的监禁和最高75万美元的罚款。

美股方面，三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.88%，标普500指数涨0.27%，道指跌0.31%。其中，纳指、标普500指数均创历史收盘新高。

大型科技股多数走高，苹果大涨超7%，创下2022年11月以来最大单日涨幅；微软涨超1%，Meta、奈飞、谷歌、亚马逊小幅上涨；特斯拉跌超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.59%。蔚来、小鹏汽车跌超5%，理想汽车、百度、网易跌超1%；腾讯音乐、满帮小幅上涨。

全球资产表现上，国际油价全线上涨，WTI 7月原油期货涨0.20%报77.90美元/桶；布伦特8月原油期货涨0.35%报81.92美元/桶。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.3%报2333.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.64%报29.385美元/盎司。美国CPI及FOMC利率决议声明发布前夕，美债收益率几乎全天处于下跌状态，受累于美国财政部拍卖需求强劲，10年期美债收益率跌约6.9个基点。

1. 哈马斯接受停火决议

当地时间11日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级官员萨米·阿布·祖赫里表示，哈马斯组织接受联合国安理会涉加沙停火决议，因为这一决议内容包括以色列对加沙永久停火、全面撤军和人员交换等。他表示，哈马斯已准备就细节进行谈判，并补充说美国有责任确保以色列遵守决议。

2. 中央全面深化改革委员会第五次会议召开

国家主席6月11日下午主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议，审议通过了《关于建设具有全球竞争力的科技创新开放环境的若干意见》等文件。会议强调，建设具有全球竞争力的科技创新开放环境，要坚持“走出去”和“引进来”相结合，扩大国际科技交流合作，努力构建合作共赢的伙伴关系，前瞻谋划和深度参与全球科技治理。

3. 世预赛：中国国足晋级18强赛

在11日进行的2026年美加墨世界杯亚洲区预选赛36强赛C组最后一轮比赛中，中国队0比1不敌韩国队。但由于泰国队没能在新加坡队身上拿到足够多的净胜球，国足得以以小组第二的身份晋级十八强赛。

4. 注册制以来首单！上交所重拳出击

6月11日，上交所对IPO发行人上海思尔芯技术股份有限公司开出纪律处分，5年内不接受其发行上市申请文件。据悉，思尔芯在公告的证券发行文件中编造重大虚假内容，其招股说明书涉及财务数据存在虚假记载。

5. 特斯拉被指库存积压严重

据外媒Sherwood News，特斯拉2024年一季度报告生产了433371辆汽车，但仅售386810辆，同比下降 8.5%，这意味着有46516辆汽车没有卖出去。而为了存放这批滞销汽车，特斯拉选择全部堆放在停车场，数量之大甚至从太空都能看到。对此，特斯拉首席财务官Vaibhav Taneja表示，库存增加的主要原因是生产与订单之间的错位。

6. 十余家上市公司盘后披露回购或增持计划公告

据不完全统计，盘后包括兰花科创、友发集团、巴比食品、特一药业等在内的11家A股上市公司披露回购或增持计划公告。其中，8家上市公司披露回购计划公告，巴比食品公告，董事长提议以1亿元-2亿元回购股份，并用于减少注册资本。3家上市公司披露增持计划公告，广大特材公告，董事长兼总经理拟增持500万元至1000万元股份。

7. 恒大汽车收到告知书：天津工厂或被责令停产

根据告知书，该部门对天津恒大的新能源乘用车产品生产准入条件保持情况进行核查后，提出三项须整改问题，拟责令天津恒大停止生产、销售新能源乘用车产品，并进行整改。地方政府要求恒大汽车及附属公司退回已发放的奖励及补贴19亿元。

8. 贵州茅台：已注意到股价波动 会实时关注产品市场价变化

6月11日，贵州茅台放量大跌逾3%，收盘价报1569元，创18个月来新低。消息面上，多个报价平台显示，今年3月以来茅台批发价格持续下行，目前飞天茅台的批发价创下今年新低。贵州茅台方面表示，目前生产经营正常。针对茅台酒市场批价持续下跌，公司会“实时关注”，近期销售情况正常。

另外，贵州茅台发布公告称，2023年年度权益分派方案已获股东大会通过，A股每股现金红利30.876元，股权登记日为2024年6月18日。本次共计派发现金红利387.9亿元。

9. 港版安宫牛黄丸提价超20% 同仁堂回应

同仁堂证券部工作人员表示，港版安宫牛黄丸是同仁堂旗下港股控股子公司同仁堂国药生产的，主要面向海外客群销售，同仁堂国药也是A股上市公司的并表公司。提价原因，一方面与原材料上涨有关，另一方面与下游需求稳中有增有关。目前内地没有接到提价相关通知。

10. 汇丰完成对花旗中国个人财富管理业务的收购

随着交易的完成，汇丰中国已承接花旗在全国11个主要城市的个人财富管理客户及相关资产。同时，超过300位花旗原相关员工也已正式加入汇丰。

1. 李强将访问新西兰、澳大利亚、马来西亚

外交部发言人林剑宣布：应新西兰总理拉克森、澳大利亚总理阿尔巴尼斯和马来西亚总理安瓦尔邀请，国务院总理李强将于6月13日至20日对新西兰、澳大利亚和马来西亚进行正式访问。访澳期间，李强总理将同澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行第九轮中澳总理年度会晤。

2. 国家移民管理局：端午节期间575.2万人次出入境

今年端午节期间全国边检机关共计保障575.2万人次中外人员出入境，日均191.7万人次，较去年端午节同期增长45.1%，单日出入境通关最高峰出现在6月8日，达197.6万人次。

3. 世行：全球经济增长趋于稳定，但远低于疫情前水平

世界银行在最新《全球经济展望》报告中表示，自2021年疫情后的大幅增长以来，全球经济将避免实际GDP增长连续第三次下降，2024年的增长率将稳定在2.6%，与2023年持平。同时，将美国GDP增长预期从1.6%上调至2.5%；下调非洲和中东地区2024年的增长预测。

4. 英国失业率意外升至逾两年半高点

英国国家统计局公布的数据显示，在截至4月的三个月里，失业率升至4.4%，为2021年年中以来的最高水平。私营部门的平均周薪增长了5.8%，是两年来的最低水平，尽管最低工资增长了近10%。

1. 乘联会：5月全国乘用车市场零售171万辆

5月全国乘用车市场零售171万辆，同比下降1.9%，环比增长11.4%；其中，新能源车市场零售销量达到80.4万辆，同比增长38.5%。5月，乘用车出口37.8万辆，同比增长23%，环比下降9%；新能源车出口9.4万辆，同比下降4%，环比下降18.8%。

2. 今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%，现代化铁路基础设施体系加快构建。

3. 5月中国中小企业发展指数为89.2，高于去年同期

分项指数1平7降，分行业指数2升6降。5月份反映企业信心的宏观经济感受指数为98.9，与上月持平。从细项看，宏观感受指数为103.4，比上月下降0.2点，高于景气临界值100；行业运行指数为94.4，比上月上升0.2点。

4. 商务部等9部门印发《2024年家政兴农行动工作方案》

方案提出，加大对家政企业金融支持力度，指导银行机构优化信用评价和授信管理，加强企业相关信用信息的挖掘运用，结合家政企业特点和需求加大金融产品研发，努力提升对家政企业金融服务质效；强化家政等专业高校毕业生创业扶持，对符合条件的创业高校毕业生按规定落实创业担保贷款、一次性创业补贴等政策，在场地等方面予以政策倾斜，为高校毕业生创新创业孵化、成果转化等提供支持和服务。

沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目

莱特光电：上半年净利预增85.32%至136.8%

ST亿利：股票已锁定交易类强制退市

雪榕生物：控股股东、董事长杨勇萍被留置

天风证券：控股股东拟增持5亿元-10亿元公司股份

建车B：收盘市值已连续17个交易日低于3亿元可能被终止上市

协和电子：产品主要应用于汽车电子、高频通讯等领域

赛力斯：赛力斯汽车拟12.54亿元收购赛力斯电动55%股权

昨日，A股方面，沪指跌0.76%，深证成指涨0.07%，创业板指涨0.35%。全市场超3000股上涨，全天成交7029亿元。存储芯片、光刻胶、半导体及元件板块涨幅居前；贵金属、港口航运、煤炭开采板块跌幅靠前。

港股方面，恒指跌1.04%，国指跌0.9%，恒生科技指数跌0.45%。大型科技股普遍下跌，百度跌近2%，快手、阿里、腾讯走低；港口海运股维持大跌行情，黄金、高铁基建、煤炭、燃气股表现萎靡。次新股多数表现强势，半导体、锂电池股部分活跃。

主力动向，6月11日，北向资金净卖出74.97亿元，贵州茅台、美的集团、中国平安分别遭净卖出26.77亿元、7.26亿元、2.97亿元；长江电力净买入额居首，金额为2.84亿元。南向资金净买入102.81亿元，盈富基金、中国海洋石油、腾讯控股分别获净买入16.15亿港元、6.15亿港元、4.92亿港元；中远海控净卖出额居首，金额为1.33亿港元。

龙虎榜中，昨日共有42只个股上榜龙虎榜，万润科技龙虎榜单日净买入额最多，达1.36亿元。涉及机构专用席位的个股有15只，净买入额前三的是顶点软件、飞凯材料、台基股份。

两市融资余额：截至6月7日，上交所融资余额报7783.01亿元，深交所融资余额报6903.45亿元；两市合计14686.46亿元，较前一交易日减少64.02亿元。

来源：格隆汇