港交所通告称，北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于5月13日（星期一）正式实施。据港交所此前公布的公告，北向交易的交易信息披露将基于A股市场主场原则进行调整，调整后，不再实时公布北向交易的买入、卖出成交额及成交总额；在余额低于30%时实时公布可使用的每日额度余额，否则显示“可用”。

佣金新规又有新消息——据媒体，中基协5月10日对基金公司进行了内部培训。要求在6月30日之前，公募基金需按照要求调降佣金费率，即被动股票型基金产品交易佣金费率不得超过万分之2.62；其他类型不得超过万分之5.24。禁止指数型基金在内的被动基金对券商研究所分仓，彻底扭转公募基金销售费用和券商佣金挂钩，严格禁止利益输送。

A股方面，上证指数、深成指、创业板指分别周涨1.6%、1.5%、1.06%；行业层面，农林牧渔、国防军工、房地产、有色金属、煤炭等板块涨幅居前；TMT板块出现一定调整，计算机、通信、传媒表现不佳。

港股方面，恒生和恒生国企指数周涨2.6%，恒生科技指数周跌0.23%。板块方面，能源、公用事业和银行板块涨幅居前，分别上涨7.9%、6.6%和6.4%，可选消费板块表现落后，周跌0.9%。

美股方面，主要股指继续累涨，标普周涨1.85%，纳指涨1.14%，道指累涨2.16%。

大型科技股中，Meta和奈飞累涨约5.4%，微软涨约2%，Alphabet涨近0.8%，亚马逊涨近0.7%，苹果累跌近0.2%。 热门中概股方面，纳斯达克金龙中国指数周跌1.9%，台积电周涨超5%，百度、网易、理想周跌超4%，京东、拼多多跌超2%。

本周重点事件：国内方面，中国4月经济数据、中国70城房价等经济数据将公布；A股时隔三个月再迎IPO企业上会；财政部将召开超长期特别国债发行动员会。

国外方面，美联储多名官员将密集发声，美国4月CPI和零售销售数据、德国4月CPI数据，美国4月PPI数据、日本一季度GDP数据将纷纷公布；OpenAI、谷歌将举行发布会。

1. 财务造假，一晚三家！监管重拳打击

5月12日晚，海峡创新、汇金股份、特发信息陆续公告称，因此前年报存在虚假记载，公司被当地证监局采取监管措施或行政处罚，公司股票被实施“其他风险警示”，股票简称前冠以“ST”字样。

特发信息：收到行政处罚及市场禁入事先告知书 公司股票5月13日停牌一天

海峡创新：收到行政处罚事先告知书 公司股票5月13日停牌一天

2. 财政部召开超长期特别国债发行动员会

为全力保障超长期特别国债发行工作平稳顺利开展，财政部国库司决定召开超长期特别国债发行动员部署会议，会议时间定于近日上午9点。各单位记账式国债承销业务负责人需参会。今年4月22日，财政部预算司司长王建凡在国新办新闻发布会上曾表示，根据超长期特别国债项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作。

3. 埃克森美孚被判支付巨额赔偿

综合外媒报道，近日，美国宾夕法尼亚州的一个陪审团裁定，能源巨头埃克森美孚应向一名前美孚石油机械师支付7.25亿美元(约合52.39亿人民币)的赔偿金。这名机械师的律师辩称，接触汽油中的致癌化学物质导致原告患上白血病。

4. 证监会对浙江瑞丰达资产管理有限公司立案调查

5月11日，证监会网站发布消息称，瑞丰达资产管理有限公司实际控制人“跑路”事件，证监会高度重视，迅速行动，组织证监局、基金业协会等相关单位开展核查。从目前掌握情况看，瑞丰达公司涉嫌多项违法违规，证监会决定对其立案调查，依法从严处理。

5. 中基协雷霆出击！96家私募机构被公示注销

5月11日，中国证券投资基金业协会网站最新公示96家已注销私募基金管理人。引人关注的是，上述96家已注销私募注销类型均为“12个月无在管注销”，这是协会首次以此理由对私募进行注销，协会网站也相应进行了更新。

6. Arm据悉将开发AI芯片，计划在2025年秋季开始量产

据日经新闻消息，软银集团旗下芯片设计公司Arm据悉计划开发人工智能芯片，并争取在2025年推出首批产品。Arm将成立一个人工智能芯片部门，目标是在2025年春季之前制造出原型产品，大规模生产将由合同制造商负责，预计将于2025年秋季开始。Arm将承担初期的开发成本，预计将达到数千亿日元，软银也将出资。

7. 误把广告牌当真车 理想L9高速事故最新回应

近日，理想L9误把广告牌当真车一事引发关注。网传视频显示，一辆理想汽车L9开启辅助驾驶功能在高速公路上行驶，期间检测到前方高处广告牌上的五菱小货车图片，突然刹车导致后车追尾。

对此，理想客服人员表示，涉事的是一辆理想L9Pro车型，该车型通过摄像头和毫米波雷达识别车辆前方障碍物，为辅助驾驶系统提供参数，受限于当前传感器识别能力的局限性，个别场景下会有识别不准确的情况。

8. 五月天“假唱事件”调查结果公布

去年12月，五月天演唱会“假唱”引发热议，对于是否存在假唱情况，舆论看法不一。上海市文旅局执法总队介入调查后，网民持续关注。经核查，未发现2023年11月在上海举办的8场五月天演唱会存在上述法规所指的“使用事先录制好的歌曲、乐曲代替现场演唱、演奏”情形。

9. 2024中国品牌价值榜发布：字节跳动、腾讯、工商银行位列前三

上海企业文化与品牌研究所发布“TBB中国品牌价值榜（TOP100）”，字节跳动以近万亿的品牌价值首次入榜并名列百强榜榜首，腾讯、工商银行分列二、三位；阿里巴巴、华为、中国移动等分列第四、第七、第八位。

1. 前四个月新增社融12.73万亿元，新增贷款10.19万亿元

初步统计，2024年前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元，比上年同期少3.04万亿元。前四个月人民币贷款增加10.19万亿元。前四个月人民币存款增加7.32万亿元。4月末，广义货币(M2)余额301.19万亿元，同比增长7.2%。

2. 4月CPI同比上涨0.3% PPI同比下降2.5%

4月份，我国CPI同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，且高于市场预期；环比则由降转涨，上涨0.1%。PPI同比下降2.5%，降幅收窄；环比下降0.2%，弱于市场预期，生产资料和生活资料的环比均为下降。

3. 欧盟27国就对乌克兰安全承诺草案达成共识

据俄媒11日报道，欧盟27国已就对乌克兰的安全承诺草案达成共识，意在长期为基辅提供军事及财政支持。报道援引德国媒体消息表示，有保密文件称该草案已获欧盟各国代表认可，目前欧盟与乌克兰双方正在讨论具体细节。

1. 国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》

5月11日，国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》，部署在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策，审议通过《公平竞争审查条例（草案）》和《国务院关于修改〈国家科学技术奖励条例〉的决定（草案）》。

2. 又有多地发布楼市新政，广州一地推“以旧换新”

5月11日，据广州房协消息，花都区发布商品房“以旧换新”活动方案，同日，南京发布《南京市规划建设保障性住房实施方案》，其中重点提及南京将适当改建或收购存量住房用作保障性住房，盘活利用闲置土地和房屋。此外，石家庄优化了租房提取公积金政策。

3. 调整新能源车申请指标，取消社保限制！深圳出手

深圳市调整新能源小汽车增量指标申请条件，取消非深户籍人员申请新能源小汽车增量指标社保限制，放宽名下仅有1辆在深登记的小汽车个人申请混合动力小汽车增量指标的条件限制。市民只需要持居住证，即可申请新能源小汽车增量指标。

4. 内地赴港澳“个人旅游签注”5月27日起新增8个城市

出入境管理局表示，自5月27日起，为太原市、呼和浩特市、哈尔滨市、拉萨市、兰州市、西宁市、银川市、乌鲁木齐市等8个城市符合条件人员签发往来港澳“个人旅游签注”。

5. 中国充电联盟：4月公共充电桩同比增长47%

4月，公共充电桩环比增加6.8万台，同比增长47.0%。联盟内成员单位总计上报公共充电桩297.7万台，其中直流充电桩131.5万台、交流充电桩166.1万台。从2023年5月到2024年4月，月均新增公共充电桩约7.9万台。

6. 中汽协：2024年4月汽车出口50.4万辆，同比增长34%

4月，汽车出口50.4万辆，环比增长0.4%，同比增长34%。其中，乘用车出口42.9万辆，环比增长1.2%，同比增长35.9%。1-4月，汽车出口182.7万辆，同比增长33.4%。其中，乘用车出口153.9万辆，同比增长34.8%。

天娱数科：公司董事长、总经理被留置

中曼石油：成功中标获得伊拉克两个油气区块的开发权

东芯股份：拟对外投资上海砺算事项尚处于筹划阶段

中工国际：子公司签订1.08亿元采购项目合同

2连板积成电子：近期内外部经营环境未发生重大变化

豫园股份：终止2023年定增股票事项并撤回申请文件

华东医药：子公司收到迈华替尼片上市许可申请受理通知

宝利国际：拟1110万元转让子公司华宇通航100%股权

仙坛股份：4月份鸡肉产品销售收入4.45亿元 环比增长11.16%

周末重磅

👉一代传奇落幕！“量化之王”逝世；极氪上市首秀大涨34%；美联储官员最“鹰”表态；OpenAI官宣！下周没有GPT-5

来源：格隆汇