股份制银行零售业务PK:招行稳坐宝座,3家银行零售贷款未至万亿级
2020年已过大半,上市公司相继披露了上半年成绩单。其中,10家上市股份银行共计取得7891.1亿元营业收入,实现净利润2185.84亿元,日赚约11.9亿元。
总体来看,招商银行业绩领先,2020年上半年营业收入达1483.53亿元,净利润497.88亿元,且总资产规模突破8万亿元。
值得一提的是,渤海银行是10家中唯一一家净利润(2020年上半年)同比正向增长的银行。不过,渤海银行、浙商银行净利润均未超过100亿元。
另在银行发力的零售业务中,招商银行、平安银行排在前列,营业收入占比超过50%。且这10家银行零售贷款端,住房贷款、信用卡占到主位。
零售业务:招行超780亿元 渤海不足40亿元
柒财经了解到,零售业务、金融市场业务、对公业务为银行三大核心业务。
其中,零售业务是向个人客户提供金融服务,包括贷款及存款服务、银行卡服务、财富管理、私人人行及其他服务。
对比上市股份制银行,招商银行、平安银行零售业务实现了787.79亿元、433.53亿元的营业收入,浦发银行、民生银行基本持平,在367亿元左右。
中信银行零售业务营收超过380亿元,光大银行低于300亿元,浙商银行、渤海银行分别为50.36亿元、39.12亿元。
纵向来看,招商银行787.79亿元零售业务营业收入,占比(总营业收入)53.1%,同比下降1.38个百分点。
另外,招商银行零售业务盈利占比有所下降,税前利润338.78亿元,同比下降12.73%,占比53.91%,较上年同期下降5.93个百分点。
相比,平安银行零售业务实现的营业收入同比增长12.3%,在收入构成中占比达到55.3%,净利润74.5亿元,占比达54.7%。
当然,由于布局战略的差异性,不是所有银行零售业务占到“半壁江山”。
中信银行2020年上半年对公业务(公司银行业务)营业收入468.59亿元,占比45.9%。相比,387.7亿元零售业务收入在整体营收中占到38%。
民生银行同样如此,981.08亿元营业收入中,对公业务有543.3亿元,而零售业务在367.25亿元。
个人贷款和垫款:3家未到万亿级别
于零售业务的贷款端而言,2020年上半年,招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、民生银行、兴业银行、平安银行个人贷款和垫款(个人/零售贷款总额)分别为2.48万亿元、1.72万亿元、1.75万亿元、1.19万亿元、1.51万亿元、1.55万亿元、1.42万亿元。
另(2020年上半年)华夏银行、浙商银行、渤海银行个人贷款和垫款未达到万亿级别,分别为5424.95亿元、2878.46亿元、2655.7亿元。
以排在首位的招商银行为例,招商银行(2020年上半年)个人贷款和垫款占比51.2%,较上年末下降1.14个百分点,不良贷款余额202.24亿元,较上年末增加30.38亿元,不良贷款率0.81%,较上年末上升0.08个百分点。
在这其中,招商银行信用卡贷款不良额120.65亿元,较上年末增加30.32亿元,信用卡贷款不良率1.85%,较上年末上升0.05个百分点。
另华夏银行至上半年末个人贷款和垫款比上年末增加394.92亿元,增长7.85%,个人贷款不良贷款余额64.84亿元,比上年末减少14.36亿元,不良贷款率1.20%,比上年末下降0.37个百分点。
柒财经注意到,在10家银行个人贷款组合中,资金主要流向个人住房贷款及信用卡,例如光大银行1.19万亿元(2020年上半年)贷款总额中,住房贷款有4408.33亿元,占比达到37%,信用卡达4466.92亿元,占比37.5%,相比个人消费贷款仅有1420.23亿元。
2020年上半年,平安银行发放贷款和垫款总额2.5万亿元,其中个人贷款占比56.5%,进一步细分,住房贷款、信用卡应收账款、汽车金融贷款、新一贷及其他分别占比18.2%、20.4%、8.1%、5.9%、3.6%。
此外,就个人消费贷而言,在这10家银行中个人贷款品类中排在最末端(贷款和垫资占比最低)。甚至,像招商银行、浦发银行将个人消费贷归至其他类。
最近更新
-
王文京卸任背后:用友网络巨亏,用友金融被质疑存同业竞争风险
01-19 16:18
-
投资靠玄学的鼎益丰现兑付困难,深圳监管部门曾两发风险警示
01-17 18:55
-
上海银行收1380万元罚单,已连续4个财季营收下滑
理财 · 2023-11-17 20:33
-
暂缓IPO的盒马:背刺会员和行业的折扣化是良药吗?
2023-11-17 20:32
- 酒店,成了景区的“晴雨表”
- 中资离岸债每日总结(5.8)|平安海外控股、南平武夷集团发行
- 南平武夷集团发行2.5亿人民币高级债券,息票率3.6%,厦门国际银行南平分行提供SBLC
- 天九共享的共享迷局:戈峻向前,卢俊卿退后
- 海底捞,一年净赚45亿!最强“打工妹”,获1.49亿元分红
- 力压TCL电视稳居全球第二,海信电视何时超越三星成全球老大?
- 科汇DECODEGLOBAL好不好,DecodeEX平台怎么样?你真的体验过了吗?
- 能相信吗?隆基、晶科纷纷爆亏,唯剩美科股份IPO风景这般独好
- 他,昔日青岛码头工人,缔造全球最会赚钱海运公司!
- 徽商银行高管“毒瘤”高发,谁之过?
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2033人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
342人已购
¥588.00/月