6月1日晚间,中芯国际公开了科创板IPO的招股说明书。业内人士预测,中芯国际最快于8月进入报会注册环节。

  

招股书显示,本次IPO,中芯国际计划融资200亿元,除了补充流动资金外,还计划投入80亿,用于满足建设1条月产能3.5万片的12英寸生产线项目的部分资金需求。

九百多页的招股说明书显示,本次发行股票数量不超过 168,562万股,每股面值0.004 美元,采用超额配售选择权发行股票数量不超过初始发行股票数量的15.00%,不涉及股东公开发售股份,不超过初始发行后股份总数的25.00%。

该项目建成之后,中芯国际的生产技术水平提升至14nm及以下。据了解,目前中国大陆尚无企业具备 14nm以下先进工艺的量产能力,而中芯国际为中国大陆第一家实现 14 nm量产的集成电路晶圆代工企业。

据了解,早在5月15日,中芯国际宣布国家集成电路基金会联合多方,向其旗下的中芯南方注资22.5亿美元,将中芯南方的注册资本从35亿美元增加至65亿美元。这次注资,恰好发生在华为被美国制裁之后,又是在我国较薄弱的芯片领域,引发了外界对中芯国际的空前关注。

在此次长达931页的招股说明书中,中芯国际在最后附表部分花费了约530页列举了公司主要境内外专利。

中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。

集成电路晶圆代工是公司主营业务收入的主要来源,报告期内占主营业务收 入的比例分别为 95.94%、89.30%及 93.12%。

据数据显示,2017年-2019年,公司营业收入分别为213.9亿元、230.1亿元、220.2亿元,扣除2019年转让LFoundry的影响后,各期收入分别为198.5亿元、215.5亿元、213.3亿元。

据此次招股书显示,中芯国际实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目。

中芯国际选取了台积电、联华电子、华虹半导体、高塔半导体、华润微列为可比公司。从总资产、收入、净利润及毛利率等指标,全方位展现了中芯国际目前的发展状态。

但在在晶圆代工领域,台积电遥遥领先。目前,台积电集成电路制造工艺已经达到7nm至5nm,并在2016年就已经迈入10nm的领域。简而言之,中芯国际与台积电、格罗方德和联华电子分别有2年到4年的差距。

根据IC Insights公布的2018年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名,全球排名前三的企业分别为台积电、格罗方德和联华电子,占有率分别为59%、11%和9%。中芯国际位居全球第四位,占有率为6%,在中国大陆企业中排名第一。

2020年5月15日,本应该是去年美国针对华为下达的禁令到期的日子,但是就在这一天,特朗普和美国商务部针又拟定了一条全面升级的禁令,目标直指华为的芯片供应链,其根本目的是彻底击垮华为!

台积电是世界上最大的芯片代工厂,其主要业务就是为各大芯片公司代工芯片。在以前,华为是台积电最大的客户之一,虽说二者的合作算得上是双赢的局面,但现在台积电受美国的制约,一旦禁令全面施行,华为将会失去这个合作伙伴。

中芯国际的性质和台积电一样,也是一家代工厂并且同样是排在世界前列,仅次于台积电和三星。但中芯国际和台积电还有着一定的差距。

据了解,中芯国际内部传来消息,目前中芯国际的N+1工艺取得了巨大的基本,已经能够生产出媲美台积电7nm工艺的芯片了。这对被限制的华为来说确实是一个好的消息。

6月1日,据了解,中芯国际集成电路制造有限公司科创板IPO获上交所受理,计划募资200亿元。

 

市场人士分析认为,中芯国际科创板上市有两大实质利好,一方面,红筹股回归正式开启,其他的在外上市的芯片,生物科技股,也有可能会逐步回归,后市演变成独角兽回归;另一方面国内科技龙头上市,未来配套的政策进入实质落地阶段,有助于提升市场偏好。

据悉,5月31日公司发布公告,其股东大唐电信科技产业控股有限公司以及国家集成电路产业投资基金股份有限公司均表示,将放弃人民币股份发行的优先认购权。中芯国际透露,大唐及国家大基金的联属公司正考虑以战略投资者身份参与其人民币股份发行。

招股书显示,截止2019年末,中芯国际的主要股东为大唐香港及鑫芯香港,分别持股17%、15.76%。大唐香港为中国信息通信科技集团有限公司100%持股,鑫芯香港为国家集成电路产业投资基金股份有限公司100%持股。

 

受此消息影响,中芯国际相关个股中,大唐电信连续两个涨停。

除此之外,华为概念指数继续小幅上涨。昨天一度暴涨近5%。

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