万亿成交沪指六连阳,南方基金林乐峰看好消费、制造业
由于人工智能炒作点燃了市场情绪,本周A股连续四个交易日突破万亿,周二两市成交额更是达到1.32万亿创下近一年新高,沪指也是走出六连阳逼近前高,真是不知不觉中走出了小牛市。不过,在成交额、拥挤度创新高后,人工智能板块短期过热也导致市场分歧加大,本周人工智能板块出现了分化。
具体来看,本周上证指数涨幅为1.67%,创业板指涨幅为1.97%,科创50涨幅为7.34%。分行业来看通信、电子、计算机、房地产、建筑装饰等行业领涨,汽车、煤炭、食品饮料、电力设备、商贸零售等行业领跌。
本周由于OpenAI算力不足暂停服务引发了市场对于算力板块的炒作,AI的炒作也从应用端扩散到了硬件端,半导体板块近期发力,年内涨幅超过30%。
对于后市,南方基金给我们带来了基金经理的观点:
2023年经济基本面、政策面和海外都比去年有了很大改观。房地产大概率回归正增长状态,消费也有明显好转,海外局部冲突对市场造成的风险在逐渐消退。权益市场A股和港股都有不错的修复机会。今年的市场不会是单一主线。
消费板块:一是线下消费场景恢复。餐饮相关的食品饮料、航空、机场等出行链条都值得关注。二是房地产链相关的消费品,今年新房和二手房销售数据都在回暖,会带动房地产链的恢复,包括家电、消费建材、轻工等行业板块。
制造业板块:既包括化工、建材、机械等偏传统的领域,也包括电动车、光伏、风电等新兴领域。
当前大热的半导体是周期叠加成长的行业。尤其是国内半导体企业长期来看需要实现自主可控。短期对企业业绩影响比较重要的是周期因素,下半年全球半导体周期应该会见底,从中长期来看还会有机会。对于这个行业,应该以长期思路去投资。
来源:泡财经
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