【读财报】房企2月融资:境内信用债发行规模同比上升近三成 一般公司债领跑
新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业于2023年2月境内信用债和境外美元债的发行情况。统计结果显示,2月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资377.4亿元,环比下降7.31%,同比上升27.41%;发行时票面利率平均值为3.69%,环比上升0.16个百分点,同比上升0.24个百分点。其中,首开股份发行信用债融资最多,金额为39亿元,平均票面利率为4.50%。
2月国内房地产开发企业共发行境外美元债2只,合计融资金额为3.8亿美元。从发行规模来看,2月新发美元债的内地房企中,万达商业地产发行美元债规模最多,实际发行金额为3亿美元。
房企境内信用债:发行规模同比上升近三成 一般公司债领跑
以发行起始日测算,2023年2月,国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资377.4亿元,环比减少7.31%,同比增加27.41%。
图1:2022年2月至2023年2月房企历月境内信用债发行规模
2023年2月,国内房地产开发企业共计发行信用债41只。按照债券类型进行划分,房企2月新发信用债中,一般公司债最多,达到14只;一般中期票据发行数量位居其次,达到12只。此外超短期融资债券的发行数量也相对较多,达到10只。
私募债、定向工具以及一般短期融资券的发行数量则相对较少,分别为2只、2只和1只。
图2:房地产开发企业2023年2月信用债发行类型
首开股份、保利发展发行规模靠前
2023年2月,在新发行境内信用债的房企中,首开股份发行信用债融资最多,金额为39亿元,平均票面利率为4.50%;其次为保利发展,融资金额为25亿元,平均票面利率为2.26%;珠江实业集团、中华企业2月融资金额达到22亿元,并列第三名,平均票面利率分别为3.67%、3.82%。
此外,上海临港、广州城建、陆家嘴集团等均跻身2月房企境内信用债发行规模前10名。
图3:2023年2月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名
票面利率方面,2023年2月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为3.69%,环比上升0.16个百分点,同比上升0.24个百分点。
2月新发行境内信用债中,花山城投的私募债票面利率最高,达到了6%。苏州高新、保利发展发行的债券平均票面利率较低,均为2.26%。
美元债:发行规模约3.8亿美元
按照起息日口径统计,2023年2月,国内房地产开发企业中共有2个债务主体发行境外美元债,共发行美元债2只;融资金额为3.8亿美元,环比下降93.30%,同比下降21.71%。
图4:2022年2月至2023年2月房地产开发企业历月美元债发行数量及融资金额
具体来看,万达商业地产于2月发行一笔3年期美元债。本次美元债发行规模3亿美元,利率为11.00%,起息日为2023年2月13日,到期日为2026年2月13日,资金用于为现有债务再融资。恒基地产同样于2月新发一笔2年期美元债,金额为0.8亿美元,利率为5.00%。
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