本周还有三件事要留意
小长假期间外围市场涨停互现,有大涨有大跌。外盘的整体点位和假日之前相差不大。节前我们曾反复提到要减仓,节后必有更低的位置接回来,A股在节前即有幅度不小的下跌。昨天两市小幅高开后探底回升,两市指数探底回升。指数连续下跌多日,暂时更有多个权重板块的有效协同,更有探底回升的加持,我们有理由相信股指将在短线上开始短线反弹。反弹的主力板块依然不会有什么改变,各个权重有效协同,个股将再次被牺牲。
昨天代表大票的沪深300指数也创出年内新低,主要跟银行、白酒等权重大跌有关。
统计自8月24日市场加速下跌以来,板块指数跌幅超过25%的主要集中在这些板块:消费电子、芯片、汽车零部件、光伏、锂电。
本周除了俄乌之外,还有三件事要持续留意:一是本周四晚上的米国CPI数据公布,将再次影响米联储加息预期,目前米联储11月加息75个基点的概率超过90%;二是A股即将密集披露的三季报业绩,将重塑各板块景气度预期;三是周日即将召开的重要会议。
大型储能最新的逻辑:
一是国内方面,四季度有需求改善的预期。2022年上半年,我国大型储能的装机量约为0.8GWh,并网相对较少,主要是由于疫情影响,预计下半年会得到改善。截止到8月份,储能的在建项目已达18.1GWh,预计这些项目年底完成并网,因此后面会看到大型储能数据端的改善。
二是仅从产业角度来看,米国大型储能需求的释放将贡献新的增量。前段时间通过的ITC补贴新政给米国大型储能提供了较大的补贴,预计米国市场大型储能在2022年和2023年的装机需求为16.4和32.7GWh,两年复合增速在100%。从这点来看的话,出口米国业务占比高的储能企业将进一步受益。
当前市场依然没有出现明显的转折信号,从一定程度上来说股指重挫的风险在不断的酝酿。目前的市场始终在负循环,赚钱效应在不断的减弱,生产生活断更是压力山大,金融场内更有越来越多的资金被套死,我认为场内的成交量将会不断的萎缩,最终微小的成交量必然无法支撑某些高价高估值的东西。市场要想有赚钱效应必须是开启新的行业,全社会的信心要得到有效的恢复,生产消费端有效协同,如此方能进入正向循环。
当前权重的护盘只是当局的意志,是融资的需要。从一定程度上来说,这种尴尬的局面持续的时间越长,个股的灾难越长,因此只要市场不结束这种局面,那就不会有好的操作环境,股民蛰伏待机是为上策。
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