据国家发改委网站，8月16日上午，国家发展改革委召开8月份新闻发布会。国家发展和改革委员会综合司司长袁达会上表示提升能源资源 供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。

中共中央政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，并提到要提升能源资源供应保障能力、加大力度规划 建设新能源供给消纳体系。

我国已成为新能源总装机量第一大国，新能源消纳成主要瓶颈问题。由于风电、光伏发电等具有间歇性、随机性和波动性，因而弃风弃光 问题普遍存在。国家电网公司计划“十四五”期间投入电网投资2.4万亿元，大力推进新能源供给消纳体系建设。今年在建项目总投资有 望创历史新高，达到1.3万亿元，将带动上下游产业投资超2.6万亿元。

由于我国的风电场、光伏电场主要集中在新疆、内蒙古、甘肃等几个重点省份，建设特高压输电网进行省域间的消纳仍是主流策略。第二批风光大基地要求其中150GW外送规模在“十四五”期间投运，以此推算，今年下半年到明年上半年，预计特高压直流将密集核准，核准强度将远超历史水平，相关设备供应商业绩有望迎来高增。

中信证券认为，新能源供给消纳体系有望获得积极持续推进。消纳方面，包括电网和储能的建设，电源电网领域推荐东方电气、国电南瑞、许继电气，关注新风光、思源电气、四方股份等；储能领域建议关注阳光电源、南都电源、盛弘股份、同飞股份等。

国海证券建议重点关注特高压直流设备企业中国西电、保变电气、许继电气、平高电气、派瑞股份。基于行业份额和集中度，建议重点关注特高压直流设备企业国电南瑞、特变电工和高澜股份。

（投资顾问：江淑姣 执业编号：A0840619120001）

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