外资集体翻多,北向疯狂扫货创历史,2个行业分别买入超30亿
外资正在集体翻多A股。
高盛,之前曾预估A股今年能涨15%,近期表示可以超过4200点。A股2023年收于2974点,如果能站上4200点,相当于今年要涨41%。
瑞银,将A股和港股评级上调至“增配”。分析师John Lam三年前曾唱空国内房地产,现在也开始翻多,他预估国内住房需求和供应大约在明年恢复到历史平均水平。
大摩,正在重组亚洲私募团队。并且分离出一个专注于中国的团队,该团队将专注于中国在岸和离岸市场的投资。大约是看到了某种机会,才会有这种安排。
与此同时,2月26日本周五,北向资金疯狂扫货224亿,此数据创下了有史以来单日净买入金额的最高纪录。外资对于A股的看好,不是说说而已,而是真金白银在做多。
本文,对这一周北向的操盘数据进行统计,帮助大家第一时间了解聪明钱的动向,其中有2个行业分别买入超过了30亿。
整体概况
本周,上证指数涨幅0.76%,北向资金全周净买入257.96亿。
五个交易日的买卖金额依次分别为:13.89亿、(-29.97)亿、46.06亿、3.49亿、224.49亿。
除了周二在卖出,其余4天全部买入,尤其是周五,疯狂扫货224.49亿,此值创下了有史以来单日净买入金额的最高纪录。
除了人民币非常坚挺以外,亚洲其他一些货币都出现了急速贬值,日元更是贬至三十多年以来的最低点,而且还没有任何停下来的迹象。
另有江湖传言,老美出台了亚裔细分法案,一些好不容易润出去的资金,开始担心资产在未来某个时候会被冻结,于是开始往香港回流。
在这种背景下,H股、A股成为了相对比较安全的资产,获得资金流入也就不足为奇了。
全周买入的257.96亿,各个宽指相对比较均衡。其中:
沪深300获买入180.6亿;
中证500获买入50.63亿;
中证1000、非成分,分别买入17.19亿、9.54亿。
行业
买入榜
白酒,全周买入34.13亿,在所有行业中排第一
从2024年一季报不难发现,一些基金经理纷纷增加了对于白酒的配置。
北向资金今年累计买入A股720亿,其中买得最多的一级行业是银行的283亿,买得最多的二级行业是白酒的160亿。
其中:银行今年的涨幅为14.28%,已经成功上岸;白酒今年的涨幅只有0.7%,大家觉得后面会不会有机会?
工业金属,全周买入30.87亿
有色金属共有5个二级分类,在本周出现了分化,其中:
工业金属(30.87亿)、贵金属(13.3亿)、小金属(5.01亿)等,获得买入;
能源金属(-2.64亿)、金属新材料(-0.11亿),被卖出。
这里面,供需关系是主要逻辑。
比如工业金属,主要包括了铜、铝、锌铅。
需求端,受益于我国的电网改造、新能源车推广,受益于印度经济高速发展下的基础建设,受益于老美供应链迁移过程中东南亚制造业的发展,等等,这些都会增加需求;
供给端,尤其是铜,矿勘探建设资本下滑,新矿井少,现有的矿经多年开采以后,品位逐渐下滑,开采难度渐大。
于是出现了某种供需上的缺口,推动价格的上涨。
股份制银行、保险、房地产开发,分别买了28.15亿、12.21亿、10.93亿
如前文所述,瑞银开始转为看多中国的房地产。
数据方向亦有同感,大概从许家印受罚开始,行业在那个时候大概画了某个段落。行业的基本面回暖,大资金逐渐进行配置,这些都需要时间,不可操之过急。
本周,港股的突然暴发,可以拔高“A+H”模式下,银行、保险、房主产的水位。
比较奇怪的是,同样是“A+H”模式,而且还有大利好加持,证券却没能进买入榜。
卖出榜
半导体,全周卖出7.65亿,已是卖得最多的二级行业。
整个卖出榜的金额都不高,而且比较分散,本文不作展开解读。
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