花旗:上调阿里(09988.HK)目标价至340元,评级维持“买入”
花旗发表研究报告,维持对$阿里巴巴-SW(09988.HK)$的“买入”评级,指出在过去强劲的“618”及即将来临的“双十一”,都将刺激第二财季表现,预期投资者会关注季内客户管理收入(CMR)及佣金增长等情况。
该行指,阿里提早对双十一促销季作预备,将提高用户与商户的参与度及忠诚度,但亦为短期利润带来压力,,将2021至2023年收入预测下调0.9%、0.7%及0.2%,并将非通用会计准则利润预测下调4.1%、0.3%及上调0.5%,预计2021财年总收入将增长30.8%至6,668亿元人民币,净利润则升18%至1,674亿元人民币。调整预测后,花旗相应将目标价由308元上调至340元。
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