佳兆业集团(01638.HK)拟发行(上限)3亿美元高级票据,初始价10.25%区域
久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5.5NC3、发行规模(上限)3亿美元的高级票据,初始指导价10.25%区域,到期日2025年7月23日。该票据将于1月23日(T+5)交割,并于新加坡交易所上市。
该票据由佳兆业集团直接发行,由其在中国境外注册的某些受限制子公司提供附属担保,并由所有附属担保人提供股票质押,预期发行评级B2/B(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于为将在一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资。
本次发行由瑞士信贷、中银国际(B&D)、佳兆业金融集团担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。
最近更新
-
标普:上调中信集团、中信股份(00267.HK)和中信银行(00998.HK)长期发行人信用评级至“A-”,展望“稳定”
理财 · 04-30 11:44
-
中国宏桥(01378.HK)稳健发展获评级机构认可:信用状况良好,旗下境外债投资前景乐观
理财 · 04-30 10:33
-
中资离岸债每日总结(4.29)|九江城发、江苏中扬清洁能源发行
理财 · 04-30 09:13
-
中资美元债(4月29日)|板块收益率走势速递
理财 · 04-30 09:05
- 实控人曾身陷囹圄,永清环保2023年货币资金“腰斩”
- 系列教学第14讲:如何买在起涨点,而且买了就大涨
- “怡宝”冲刺港股IPO,中国饮用水市场格局生变
- “佐餐卤味第一股”卖不动了?
- 联华证券:A股知名房企锁定退市!一季度同比由盈转亏
- 长城汽车一季度利润暴增,战略调整引领市场热潮
- 即时零售进化不止,美团闪购、京东到家、饿了么内卷不休
- 2024家电经销商最大的商业陷阱出现
- 实控人五年套现超40亿元,大北农迎有史以来最大亏损
- 从股东人数变化,找出机构布局方向!
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2021人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 云掌财经网2024年4月侵权举报受理公示
- 大盘量化分析4月30日
- 日本和印度最近都急眼了
- 当贵州银行沦为圈子里的笑柄,贵阳银行有没有在寒风中瑟瑟发抖?
- 美放宽电动车税收抵免限制 行业人士:拜登政府认清供应链现实
- 信息量巨大!巴菲特发声,海外投资、减持苹果、AI......都有回应!
- 山西问界M7起火遭爆炒:为何目标指向华为?再用谣言倒逼真相?
- 痛失首富,山东第一民企杀入造车行业,能再卷个世界第一吗?
- 中国资产"五一"不休连续暴涨,A股如何走?外资纷纷发声!
- 低空经济翻倍牛股赫然在列!4月接待机构调研次数居前热门股名单一览
- 国产“三蹦子”,在美国杀疯了
- 泰晶科技2024年业绩预测:营收预测增长26.1%,利润预测增长48.5%