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赢在顶底

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简介:善于捕捉底部热门行业龙头。对波段爆发逻辑有深刻的研究,拥有一套“抄底”、“逃顶”秘诀。

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赢在顶底 2024-12-01 19:23
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赢在顶底 08-29 08:35
卫星直连应用加快落地通信产业发展迎多重政策支持——————8月28日,卫星通信概念股热度上行,航天环宇三维通信万通发展博通集成涨停,臻镭科技、中环海路、创意信息等涨超10%,中国卫星中京电子中国卫通等涨幅靠前。消息面上,工业和信息化部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式,深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用。卫星通信产业战略地位凸显,政策导向明确。在政策统筹加速推进下,卫星产业成本技术瓶颈将得到有效克服,体制机制完善、基础设施建设将进一步提速。中国“国网星座”低轨卫星群的加速部署标志着全球卫星互联网竞争进入新阶段。作为国家级新基建项目,其建设提速将直接拉动卫星制造、发射服务、通信载荷及地面设备等全产业链需求,并倒逼全球主要经济体加大卫星通信领域投入以争夺战略制高点。卫星互联网纳入战略性新兴产业规划,政策支持叠加技术升级确定性高,通信行业有望迎来新一轮产能扩张周期。同时,地缘博弈加剧下,自主可控的卫星通信网络建设成为各国刚需,全球市场扩容潜力显著。臻镭科技(sh688270) 是国内特种行业射频芯片及微系统核心供应商,专注于卫星通信载荷的核心元器件;中国卫通(sh601698) 是中国唯一拥有自主可控商用卫星资源的国家级卫星运营商,运营18颗商用卫星(含4颗高通量卫星),覆盖中国全境及“一带一路”沿线,提供广播电视、航空航海宽带服务;三维通信(sz002115) 是无线网络优化与卫星通信终端解决方案商,依托5G射频技术(如大功率功放合成)开发轻量化卫星终端,适配远洋、极地等复杂环境。中央发文推动城市高质量发展 城市更新为重要抓手——————8月28日,《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。这份意见强调,城市是现代化建设的重要载体、人民幸福生活的重要空间。意见提出,到2030年,现代化人民城市建设取得重要进展,适应城市高质量发展的政策制度不断完善,新旧动能加快转换,人居品质明显提升,绿色转型深入推进,安全基础有力夯实,文化魅力充分彰显,治理水平大幅提高;到2035年,现代化人民城市基本建成。该《意见》是继2025年7月中央城市工作会议后,国家层面出台的核心政策文件,旨在响应城市发展动能转型需求,推动创新驱动、内需主导、绿色低碳的现代化城市发展模式。2024年我国城镇化率提升至67%,我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。今年7月召开的中央城市工作会议明确提出,以推动城市高质量发展为主题,以推进城市更新为重要抓手,走出一条中国特色城市现代化新路子。这份核心纲领文件再次强调以推进城市更新为重要抓手、稳步推进城中村和危旧房改造,预计各地城市更新有望进一步提速。广联达(sz002410) 致力于从建筑数字化向城市数字化拓展,基于CIM平台赋能数字城市建设和城市高质量发展。设计总院(sh603357) 建成行业AI底座及数智化平台,聚焦国家战略,拓展新型城镇化、低空经济等领域,城市更新业务成为公司未来几年稳定增长的重要利好支撑。理想汽车或最快于下月发布首款AI眼镜 两家核心公司受益千亿级市场的加速开启——————据报道,理想汽车或最快于下月发布首款AI眼镜,该产品将与理想新车共同现身。报道称,理想汽车内部对于AI眼镜项目十分重视,虽目前主要攻坚AI拍摄眼镜,但未来也有全彩AR眼镜的考虑。报道还提到,理想AI眼镜将着重于AI语音交互,产品或依托于“理想同学”App。产品形态方面,理想首款AI眼镜或为AI拍摄眼镜。据此前XR Vision报道,理想汽车首款拍摄类AI眼镜或将首发恒玄BES 2800+研极微ISP的方案,由理想汽车联合歌尔股份共同设计。Meta的全球成功验证了轻量化设计、场景刚需化与消费级定价的可行性,推动AI眼镜行业迈入爆发期。国产厂商华为、Rokid、小米通过鸿蒙生态整合、光波导技术、供应链降本实现硬件成本下探,同步拓展B/C端场景。国泰海通预测,2025年AI眼镜中国市场销量预计增长188%,生态协同(跨设备互联)、技术迭代与成本优化三大引擎将驱动复刻智能手机的发展轨迹,从单一功能设备演进为平台型终端。对标智能手机与传统眼镜双十亿级年出货,未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间。歌尔股份(sz002241) 公司可为全球行业领先客户提供AI智能眼镜等智能硬件设备的垂直整合的产品解决方案和一站式的研发制造服务,目前公司相关业务顺利进展中。恒玄科技(sh688608) 公司芯片产品广泛应用于智能可穿戴市场,包括TWS耳机、智能手表/手环、智能眼镜等产品。基于公司BES2800的智能眼镜方案已经实现量产,通过全集成的音频输入输出,可实现轻量化模型的本地运行。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 08-29 06:57
助力6G 全球首款全频段高速通信芯片研发成功---------据报道,利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,基于全新架构,我国学者研发出全球首款基于光电融合集成技术的自适应、全频段、高速无线通信芯片。实验验证表明,基于芯片的创新系统可实现大于120Gbps的超高速无线传输速率,彻底打破了传统电子器件“一个频段一套设备”的僵局,满足6G通信峰值速率要求,且端到端无线通信链路在全频段内性能一致,高频段性能未见劣化。这为6G通信在太赫兹乃至更高频段频谱资源的高效开发扫清了障碍。点评:全频段重构的解决方案将催生更灵活、智能的AI无线网络,有望重塑未来无线通信格局。它第一次为真正意义上的“AI原生网络”奠定了硬件基础——可通过内置算法动态调整通信参数,应对复杂电磁环境;也是通信—感知一体化系统的理想载体,使得未来基站和车载设备在传输数据的同时,能精准感知周围环境,真正实现“通信即感知”。而从产业角度看,这项突破将强力拉动宽频带天线、光电集成模块等关键部件升级,带来从材料、器件到整机、网络的全链条变革。A股相关概念股有飞鹿股份(sz300665) 、光迅科技(sz002281) 等。全球首次 脑机接口技术成功完成肿瘤精准定位---------据报道,近日,中国科学院空天信息创新研究院传感器技术全国重点实验室与哈尔滨医科大学附属第一医院神经外科联合,成功完成“基于植入式微电极阵列的脑深部肿瘤边界精准定位”临床试验。这是全球范围内首次脑机接口应用于脑深部肿瘤术中边界精准定位的临床试验,标志着我国自主研发的植入式临床脑机接口技术实现重要突破。该技术为神经外科提供实时、高精度的“病灶导航”,有望在精准切除肿瘤的同时最大程度保护健康脑组织,提升患者术后神经功能保留率和生活质量,具有重要的临床推广价值。点评:脑机接口作为人机交互的革命性技术,正在从实验室走向商业化应用。2024年1月七部门联合发文将脑机接口列为未来产业十大标志性产品,明确技术攻关方向。2025年3月国家医保局首次设立脑机接口独立收费项目(如侵入式置入费),打通临床应用“最后一公里”。预计到2030年,全球脑机接口市场规模将突破千亿美元,医疗应用领域市场规模有望达到400亿美元。中国凭借政策支持、临床突破与产业链协同,成为全球脑机接口产业化的核心推动力。A股相关概念股主要有中科信息(sz300678) 、三博脑科(sz301293) 等。百舸AI计算平台5.0版本发布 昆仑芯超节点正式启用---------据报道,8月28日的2025百度云智大会上,百度智能云对AI计算基础设施进行了全面升级,正式发布百舸AI计算平台5.0全新版本,在网络、算力、推理系统,以及训推一体系统等四大方向上,实现了全面的能力提升,用以打破AI计算效率瓶颈。其中算力上,昆仑芯超节点上线,超级算力正式可用。目前业界最大的开源模型参数达到1万亿,借助昆仑芯超节点,只需要几分钟、1个云实例,任何人都可以轻松把它跑起来。A股相关概念股主要有奥飞数据(sz300738) 、浪潮信息(sz000977) 等。CPO龙头业绩大幅增长算力大会催化产业链景气提升——————8月28日,CPO概念延续强势。截至收盘,天孚通信20CM涨停,长兴博创、德科立新易盛涨超15%,中际旭创、享通光电、太辰光等涨幅靠前。消息面上,多家CPO概念上市公司业绩大幅增长。英伟达2026财年第二季度营收为467.4亿美元,同比增长56%;净利润为264.2亿美元,同比增长59%。中际旭创发布2025年半年度报告,2025年上半年实现净利润39.95亿元,同比增长69.40%。此外高盛将中际旭创的12个月目标价上调至人民币392元,新易盛目标价上调至人民币398元。天孚通信上半年净利润8.99亿元,同比增长37%;剑桥科技上半年公司归母净利润1.21亿元,同比增长51.12%。另外,在近期举办的2025中国算力大会上,已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。预计2025年,我国智能算力规模增长将超过40%。全球算力景气度延续,随着英伟达GB系列高密度算力机柜加速出货,全球高端算力景气度进一步提升。当前AIGC浪潮下,全球服务器出货量持续增长,咨询机构IDC预计2028年全球人工智能服务器市场规模有望达到2,227亿美元,其中生成式人工智能服务器占比将从2025年的29.6%提升至2028年的37.7%。从需求端来看,模型迭代加速背景下训练端需求仍维持高位,推理侧需求随着应用的渗透逐步提升。国内500亿美元算力芯片市场空间广阔,算力芯片国产化比例望持续提升。英伟达表示中国AI算力芯片市场规模近500亿美元,英伟达和AMD的中国区特供版芯片从25Q1之后在中国几乎无实际销售,国内互联网厂商等核心需求端对于AI算力芯片国产化诉求提升。国内核心GPU公司为国内互联网、运营商等客户提供了国产替代方案,此前各家GPU和CPU公司均表示已支持 DeepSeek的适配,未来随着更多大模型和配套国产算力产品协同发展,算力芯片国产化比例有望持续提升。新易盛(sz300502) 是中国领先的光模块解决方案提供商,覆盖100G至1.6T全系列光模块,应用于数据中心、5G网络、AI算力集群等领域;中际旭创(sz300308) 是全球光模块龙头,为云数据中心和电信设备商提供高速光模块解决方案;太辰光(sz300570) 是一家专注于光通信器件研发、生产和销售的高科技企业,在高密度光纤连接器(MPO/MTP)领域占据全球龙头地位。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 08-28 08:49
英伟达发布Jetson Thor计算平台机器人产业自主智能再迎突破——————8月27日,机器人概念热度上行。截至收盘,豪恩汽电20cm涨停,岩山科技科远智慧麦格米特瑞芯微富佳股份涨停,科大智能、云天励飞、美格智能涨幅靠前。消息面上,英伟达近日正式推出新一代专为物理AI和机器人开发者设计的计算平台Jetson Thor,包括开发者套件Jetson AGX Thor和量产模组JetsonT5000、带有丰富接口的参考载板、带风扇的主动式散热器及电源适配器。这款全新的机器人计算机将成为科研与工业领域机器人系统的“大脑”,可在端侧设备上同时运行多个生成式AI模型,最大限度降低对云端的依赖。国务院印发《关于深入实施”人工智能+"行动的意见》,推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合。新一代智能终端、智能体的应用普及是重点要求之一,目标到2030年实现普及率超90%。具身智能机器人作为重要的新一代智能终端产品,在文件印发后,有望在技术发展、配套基础设施、法规体系等多个层面将得到支持,行业进入高质量发展快车道。具身智能产业链具备高技术壁垒的细分龙头及新技术有望带来潜在的颠覆性机遇。@华西证券研究所 表示,人形机器人作为具身智能的核心载体,正处于商业化爆发前夜。政策支持、技术成熟、需求激增与供给竞争共同驱动行业发展,预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元。国产供应链凭借成本与量产优势加速替代,控制、传感及灵巧手等关键领域孕育投资机遇。岩山科技(sz002195) 自研非Transformer架构的通用大模型(RockAl),支持端侧部署,适配机器人嵌入式系统;工业富联(sh601138) 核心产品涵盖工业机器人本体、精密工具及自动化解决方案,应用于电子产品智能制造生产线;卧龙电驱(sh600580)提供机器人”关节与心脏”(电机驱动系统),战略押注人形机器人核心部件。稀土价格业绩双轮驱动上涨稀土永磁产业链高景气度再抬升——————8月27日,受业绩利好刺激,稀土永磁概念股热度不减。截至收盘,北矿科技涨停,大地熊北方稀土涨超5%,龙磁科技正海磁材中国稀土盛和资源等跟涨。消息面上,多家稀土上市公司的半年度业绩大幅增长。北方稀土26日发布半年报,公司上半年实现营业收入188.66亿元,同比增长45.24%;归属于上市公司股东的净利润9.31亿元,同比大幅增长1951.52%。与此同时,稀土主要品种的价格亦持续走高,8月以来平均上涨超过10万元/吨。另外,工业和信息化部等三部门日前发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》,其中明确,国家对稀土开采(含稀土矿产品等)和对通过开采、进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品(含独居石精矿)的冶炼分离实行总量调控管理。国内永磁行业需求旺盛,部分磁材企业排产已延至10月中旬。同时,中国进一步加强对稀土供应端的管控,下游需求提升推动稀土价格持续上涨。2025年三季度,稀土永磁企业有望在量价齐升的推动下进一步释放业绩。相关行业分析师表示,在下游补库预期下,稀土价格易涨难跌,参考过往出口管制金属走势,海外高价往往带动国内价格上涨,企业利润增厚,稀土板块有望迎来估值和利润双击。北方稀土(sh600111) 是中国稀土行业龙头,全球最大的轻稀土供应商,背靠包钢集团掌控白云鄂博矿资源,拥有国内69.9%稀土开采指标和66.9%冶炼分离指标;盛和资源(sh600392) 是全球化布局的稀土全产业链企业,以“国内+海外"双资源策略为核心,业务遍及12个国家,稀土资源权益储量超200万吨 REO;金力永磁(sz300748)是高性能钕铁硼永磁材料专精特新企业,下游聚焦新能源与节能领域,客户包括特斯拉、比亚迪。持续增长 我国数字出版产业再创新高---------据报道,第十五届中国国际数字出版博览会举办之际,《2024-2025年中国数字出版产业年度报告》8月27日在河南郑州发布。报告显示,2024年我国数字出版产业收入持续增长,整体收入规模全年达到17485.36亿元再创新高,比上年增加8.07%。书报刊数字化收入稳中有进,新兴板块发展势头依然强劲,网络游戏、在线教育、网络动漫三个板块的收入规模增幅明显。点评:数字出版市场规模持续增长,技术创新(AI、区块链、VR/AR)为核心驱动力。政策支持与用户需求转变(碎片化、多元化)推动产业升级,全球化拓展与细分市场崛起(如少儿读物、网络文学)为增长点。未来,产业将向“技术驱动+生态整合+全球拓展”演进,中国有望成为全球数字出版产业的领军者。A股相关概念股主要有新华(sh603888) 、川网传媒(sz300987) 等。华为云宣布Tokens服务全面接入384超节点 国产算力产业链有望加速渗透——————在27日举行的第四届828B2B企业节开幕式上,华为云宣布其Tokens服务全面接入CloudMatrix384超节点,将发挥“大杂烩”优势,以系统创新弥补单点不足,实现性能持续提升。华为云介绍称,通过xDeepServe架构创新,单芯片最高可实现2400TPS、50msTPOT的超高吞吐、低时延的性能,超过业界水平。华为云表示,过去18个月,中国AI算力需求呈现指数级增长。数据显示,2024年初中国日均Token的消耗量为1000亿,截至今年6月底,日均Token消耗量已突破30万亿,1年半的时间增长了300多倍,反映了我国人工智能应用规模快速增长,也对算力基础设施的需求提出了更大的挑战。CloudMatrix384超节点是华为推出的革命性AI架构,通过系统级创新解决传统算力瓶颈,具备高吞吐、低时延、高弹性等特点。华为CloudMatrix384超节点通过系统级创新,显著提升Tokens处理效率,全面接入后加速AI商业化落地。盛科通信(sh688702) 是国内稀缺的以太网交换芯片设计企业,公司面向大规模数据中心和云服务需求,交换容量为12.8Tbps及25.6Tbps的高端旗舰芯片在客户处进入市场推广和逐步应用阶段。欧陆通(sz300870) 是高功率服务器电源供应商,受益于AI产业增长和国产替代大机遇。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 08-28 07:02
国家支持终端设备直连卫星 产业链将迎新机遇---------  工信部8月27日发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。《意见》提出,到2030年,卫星通信管理制度及政策法规进一步完善,手机直连卫星等新模式新业态规模应用,发展卫星通信用户超千万。促进低轨卫星互联网加快发展,实现全球范围内宽带网络覆盖。支持开展手机等终端设备直连卫星业务,推动卫星通信形成规模效应。组织开展卫星物联网商用试验,研究设立新型卫星通信业务,进一步扩大向民营企业开放。  另外,有消息称,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。牌照的发放意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。  目前,卫星互联网发展势头迅猛,天地融合已成为信息通信技术产业发展的重要趋势和特征,卫星通信正在由专业领域向大众领域快速普及延伸,有望形成新的经济增长点。可关注中国卫通(sh601698) 、华力创通(sz300045) 及天银机电(sz300342) 等。华为披露氮化镓最新技术 产业链有望迎来机遇---------  华为公司与山东大学的研究团队近日联合宣布,他们在高压电力电子器件领域取得了重大突破。双方成功开发出一种1200V全垂直GaN-on-Si沟槽MOSFET,其核心技术创新“氟注入终端(FIT-MOS)技术”显著提升了器件的性能,使其达到了与成本高昂的GaN衬底器件相当的水平。这项研究成果为千伏级电力电子系统提供了极具成本效益的解决方案。  这项成果发表于《IEEE电子器件快报》,有望推动氮化镓器件在新能源汽车快充、光伏储能、5G通信设备等领域的普及,降低成本,加速市场应用。据QYR数据,全球氮化镓器件市场预计2030年达60亿美元,年复合增长率31.2%。华为的突破或成行业拐点,为上下游产业链带来新机遇。  行业公司中,露笑科技(sz002617) 碳化硅/氮化镓衬底项目获合肥产投、华为哈勃参股,具备6英寸Si-GaN外延能力。至纯科技(sh603690) 华为是公司的客户,公司为华为提供系统集成及湿法设备等服务和产品,公司湿法设备产品聚焦晶圆制造的前道工艺,主要应用于扩散、光刻、刻蚀、离子注入等。巨头合作部署下一代计算架构 量子计算将提速---------  北京时间周二晚间,老牌美国科技巨头IBM与AI算力芯片全球排名第二的AMD发布公告,宣布将共同开发被称为“量子中心超级计算”的下一代计算架构,并豪言此举或将“重新定义计算的未来”。简单来讲,双方的合作是将IBM的量子计算机与AMD的CPU、GPU和FPGA芯片结合,构建量子计算机与高性能计算(HPC)技术的协同效应。两家公司同时宣布,将在今年晚些时候首次进行实机演示,展示量子计算如何与HPC技术协同部署。  量子计算机,这一曾被视为科幻的技术奇迹,如今正逐步从理论走向现实,并在不断迭代中展现其颠覆性的计算潜力。近日,我国量子领域取得多项突破,不仅为产业发展注入了新的活力,同时吸引了产业链上市公司积极布局,可关注国盾量子(sh688027) 、神州信息(sz000555)等。开学季第三批国补下达 教育硬件与3C数码有望放量---------  根据淘宝天猫官方,国家以旧换新第三批资金已下达,8月26日起,淘宝天猫率先启动可领。据了解,今年国补范围再扩容:当下正值开学季,智能灯、学习桌椅、学习机等首次纳入以旧换新补贴范围,最高补贴20%;同时,单价6000元以内的手机、平板、智能手表、手环等3C数码产品,可享15%补贴,最高减500元。  本轮补贴首次将“开学季”纳入政策窗口,智能学习硬件与6000元以下3C数码成为最大增量市场,业内预计可直接撬动超400亿元终端销售,相关上市公司订单弹性有望在9月集中体现。相关上市公司中,乐歌股份(sz300729) 乐歌智能学习桌可搭载智慧屏,公司正在研究将chatGPT和文心一言接入公司的智慧屏,以提高产品的智能化水平和用户体验;佛山照明(sz000541)与华为合作快充学习台灯。绿证价格暴涨 关注风电运营商的投资机会---------  近期,在政策、市场和国际因素共同作用下,国内绿证价格的持续上涨态势引发关注。根据北极星风力发电网统计数据显示,从核发之日起到2025年8月,两年有效期内的风电绿证价格已经从0.2元/个上涨至50元/个,虽然由于电量生产年限不同导致的绿证挂牌交易呈现出极大价格差距,但结合国家能源局发布的全国可再生能源绿证核发及交易数据来看,2025年4月至6月,2025年电量生产年的绿证平均价格已经从4.12元/个上涨至6.48元/个,近期的绿证价格呈现出明显的上涨趋势。  从核发数量看,国家能源局数据显示,从2025年1月起,国家能源局核发的绿证数量从2.31亿个,增长至6月份的2.78亿个,今年上半年全国共计核发绿证13.71亿个,其中可交易绿证9.58亿个,同比增长1.49倍。根据北极星电力市场网统计,2025年上半年在核发绿证数量方面,风电位居首位,上半年核发绿证57629万个,占比42.03%;在交易数量上,风电同样居于首位。综合来看,绿证数量的增长和价格的飙升将对风电运营商产生积极影响,建议关注龙源电力(sz001289) 、三峡能源(sh600905) 等。高额合作频现 AI制药或处于爆发期前夕---------  8月上旬,晶泰控股发布公告,其间接全资附属公司深圳晶泰科技有限公司与 DoveTree 完成总订单规模近60亿美元的管线合作签约。晶泰科技将利用其基于“AI+机器人”的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个主要针对肿瘤学、免疫及炎症疾病、神经系统疾病及代谢失调领域的靶点,发现和开发小分子及抗体类候选药物。此前6月份,石药集团与阿斯利康订立战略研发合作协议,以利用石药集团AI引擎双轮驱动的高效药物发现平台,发现和开发新型口服小分子候选药物,并获得1.1亿美元首付款。  另外,技术端,AlphaFold 3精准预测生命分子结构,国内AI设计药物临床突破,研发周期缩短至传统十分之一。  AI制药领域正经历着快速的迭代和变革,算法的更新迭代和算力的支持为AI在制药领域的应用打下了良好的基础。目前AI算法在临床前药物发现阶段已经有着深入且深刻的应用,海外头部临床CRO公司在临床试验中已经布局AI多年,完全由AI研发的新药有望在1-2年内成功上市。看好AI制药行业长期的发展潜力及前景。  上市公司,1)恒瑞医药(sh600276) 自研AI分子设计平台“HRS-AI”优化PD-1联合治疗方案。积极与全球领先的A1药物设计公司合作。2)百济神州(sh688235)与Google Cloud共建AI药物发现平台。3)皓元医药(sh688131) 已与华东师范大学签约,双方将打造“AI药物探索联合实验室”。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 08-27 08:54
国务院发文 深入实施“人工智能+”行动---------国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,其中提出,加大人工智能领域金融和财政支持力度,发展壮大长期资本、耐心资本、战略资本。推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新,探索智能产品新形态。加快发展提效型、陪伴型等智能原生应用,支持开辟智能助理等服务新入口。加强智能消费基础设施建设,提升文娱、电商、家政、物业、出行、养老、托育等生活服务品质,拓展体验消费、个性消费、认知和情感消费等服务消费新场景。在软件、信息、金融、商务、法律、交通、物流、商贸等领域,推动新一代智能终端、智能体等广泛应用等。点评:深入实施“人工智能+”行动不仅是技术层面的创新突破,更是一场涵盖经济、社会、产业、治理、伦理等多领域的系统性变革。AI赋能传统制造业,推动自动化、数字化升级,减少人工依赖,提升生产效率与产品质量;AI推动新兴产业崛起,催生AI原生新业态,如智能网联汽车、AI医疗诊断、具身智能机器人,形成新的经济增长点。AI带来个性化服务普及,推动消费体验升级,实现“万物智联”的便捷生活。深入实施“人工智能+”行动将推动中国经济从要素驱动转向创新驱动,社会向智能化、包容性转型。A股相关概念股主要有优博讯(sz300531) 、科大智能(sz300222) 等。5G最优解 工信部将发放第二批毫米波牌照---------据报道,工信部即将发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照,年内预计会有更多企业获得频率许可,将会涵盖港头、制造业、电网等多个垂直领域。值得注意的是,这批频谱获批单位除了大型国有企业之外,也有民营企业,而且是首家将26GHz毫米波5G专网应用到实际生产过程中的企业。点评:毫米波具有传输成本低、可用带宽高、系统容量大等优势。目前我国的5G网络仅靠中频段已经无法满足应用需求,毫米波是发挥5G最大性能的关键技术,为实现5G的最优体验,中频+毫米波+低频相互结合的模式为最优解。业内人士指出,这次频谱的发放,预示着国内毫米波5G产业链已经成熟,并将启动一轮行业企业主导的毫米波5G频谱创新浪潮。A股相关概念股主要有阿莱德(sz301419) 、武汉凡谷(sz002194) 等。2025低空经济发展大会即将举办 政策与技术双轮驱动下行业进入爆发期——————由安徽省人民政府主办的“2025低空经济发展大会”将于9月5日至7日在芜湖市举办。自2022年创办以来,该活动已举办三届,已成为展示低空经济发展成效的重要窗口。本次大会以“场景创新引领 安全有序发展”为年度主题,聚焦国家最新政策和产业发展,深入研讨发展和安全、政府和市场、当前和长远等低空经济发展面临的重大问题,为编制好低空经济发展“十五五”相关规划,因地制宜推动低空经济安全健康发展交流经验、展示成果、探索路径、凝聚共识。最新发布的行业研报认为,低空经济作为战略性新兴产业,在政策与技术双轮驱动下进入爆发期。工信部等四部委联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》明确提出,到2030年形成万亿级市场规模,而国家发改委新设“低空经济发展司”将进一步强化顶层设计。建议重点关注具备技术先发优势的龙头企业,同时看好eVTOL(电动垂直起降飞行器)产业链的长期潜力。恒拓开源(bj834415) 公司在低空经济领域产品研发成果丰硕,构建的数字化产品体系包括:机载通讯导航与监控平台、低空飞行监管系统、低空运营管理系统等。新晨科技(sz300542) 公司以空管数据信息服务体系建设为基础,自主研发了“低空空域申报平台”、“低空综合监视平台”等低空领域产品,形成了覆盖空管各级管理单位的数据服务保障能力。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 08-27 07:24
华为AI SSD新品即将亮相昇腾生态加速切入存储新赛道——————8月26日,华为昇腾板块表现活跃,截至收盘,正元智慧开普云20cm涨停,拓维信息华胜天成涨停,润和软件软通动力天源迪科四川长虹等跟涨。消息面上,华为将于8月27日发布新品AISSD,目标直指AI存储器市场。这款产品将通过技术创新提供大容量存储解决方案,有效满足AI训练推理过程中的超大容量和超强性能需求。同时,华为智能汽车业务也传来好消息,智界R7和智界S7新款将搭载华为ADS 4辅助驾驶系统,9月开启批量交付。此外,华为云宣布进行组织架构调整,将形成"3+2+1"业务结构,进一步聚焦AI发展,加大对盘古大模型、昇腾云等领域的投入。“以存代算”开启存储新纪元,显著节省算力消耗加速AI推理,带动SSD需求快速增长。这次华为领衔举办2025金融AI推理应用落地与发展论坛,华为UCM技术突破AI推理瓶颈,利好SSD存储产业。“以存代算"通过将AI推理的矢量数据从DRAM转移至SSD介质,实现计算效率跃升。华为推出的UCM通过智能分级存储机制,将AI推理中的实时数据、短期记忆数据和长期数据分别存储在HBM、DRAM和SSD中,实现了数据按需流动和高效管理。这一技术通过算法创新显著降低了首Token时延和单位Token成本,同时扩展了推理上下文窗口。UCM的核心价值在于减少对HBM的依赖,通过SSD的大容量和成本优势存储温冷数据,从而优化整体推理效率。这一技术突破直接推动了SSD在AI推理场景中的应用需求,尤其是高性能、大容量的企业级SSD产品,为存储产业链带来新的增长动力。相关行业表示,AISSD是用于AI领域的固态硬盘。与标准固态硬盘不同,AISSD专为处理深度学习、神经网络训练和实时数据分析等人工智能应用的巨大数据吞吐量、低延迟和高IOPS需求而设计。2023年,以ChatGPT为代表的通用人工智能大模型在全球掀起了新一轮人工智能产业发展浪潮,预计2024年全球人工智能市场规模可达6158亿美元。SSD在AI模型训练和推理过程中发挥着关键作用。大型科技公司在扩大AI服务器建设时,纷纷选择增加SSD的采购量,以满足日益增长的数据处理需求。2023年AISSD需求在整个NAND Flash (闪存)的占比仅为0.2%,预计到2026年将提升至12%。拓维信息(sz002261) 作为国产软硬一体化产品及解决方案提供商,业务覆盖政企数字化、智能计算、开源鸿蒙三大领域,服务超1500家政企客户;润和软件(sz300339) 聚焦金融科技、智能物联、智慧能源三大领域,提供软硬件一体化服务;开普云(sh688228) 提供云边端多场景AI一体机,构建”开悟大模型"技术体系,支撑智能问答、内容生成等能力。八月游戏版号数量创新高行业景气度回升助力板块升温——————8月26日,游戏股热度上行,截止视频,三七互娱涨停,冰川网络恺英网络巨人网络完美世界盛天网络等跟涨。消息面上,国家新闻出版署官网于近日正式公布2025年8月游戏版号审批结果,共166款国产网络游戏和7款进口网络游戏获批,单月总量达173款,刷新年内新高。据统计,此次166款国产网络游戏中,包括移动类别游戏107款,移动一休闲益智类39款,移动、客户端游戏17款,游戏机(PS5)游戏1款,客户端游戏2款。在全球视角下,游戏市场正处于上升周期,不论从营收的角度亦或是玩家数量、付费玩家数量的角度在未来都将保持长期乐观增长的态势。预测2025年中国3A游戏市场规模达到133亿元,2026年达到169亿元。按照3A游戏的平均制作时间长来看,2027至2028年国内3A游戏数量有望增长,后续将常态化发展,预计CAGR为35%。2023年起版号监管口径放宽,2024年至今,版号月发放数量稳定在百款以上,多款国产及进口重磅精品游落地。供给恢复路径通过产品落地转化为业绩表现。巨人网络(sz002558) 推出海外品牌ZTimes,自研游戏《SuperSus》拓展欧美市场;三七互娱(sz002555) 以发行能力为核心壁垒,全球化布局对冲单一市场风险,旗下《超牛英雄》顺利取得版号;吉比特(sh603444) 专注细分赛道精品研发,以长线运营抵御行业波动,旗下《出动吧!库鲁》顺利取得版号。消费电子催化事件密集新机集中发布推动板块活跃——————8月26日,消费电子板块持续走强,截至收盘,合力泰、领益智造奋达科技歌尔股份东尼电子涨停,珠海冠宇智立方涨超12%,水晶光电、豪威集团、创世纪亿纬锂能等跟涨。消息面上,iPhone 17的最新消息,被认为是消费电子走强的推动因素之一。苹果iPhone17已进入大规模量产阶段。此外,有数码博主曝光了iPhone 17 Pro工程机的SIM卡槽,以保证部分不支持eSIM的国家和地区正常上市;还有数码博主表示,iPhone17系列与往年最大的不同,就在于用一款超薄的iPhone 17Air替换了 Plus型号等等。另外,未来消费电子行业催化事件密集,华为MateXT2非凡大师预计9月前后发布,Mate X7预计10月发布;苹果iPhone 17系列也预计9月发布;小米16系列预计9月25日至26日发布;OPPO、 vivo等新机也将在9月底或10月初发布。消费电子行业正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中。随着AI技术的不断成熟以及相关应用的逐步落地,各大海内外厂商开始推出AI手机、AI PC引领换机潮流,消费电子行业有望迎来新一轮复苏周期。消费电子板块中长期成长逻辑依然稳固,AI创新产业趋势明确,端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期,并将驱动对硬件的升级,看好板块修复弹性。国内供应链具备强研发能力、强工程师红利、基本面稳固消费电子板块龙头公司,有望深度受益于AI终端创新浪潮,看好其把握硬件升级带来的结构性增长机遇。领益智造(sz002600) 提供手机和PC的散热模组、折叠屏转轴模组、VC均热板等,覆盖AI手机、折叠屏、AR眼镜等终端;水晶光电(sz002273) 专注精密薄膜光学元件,光学技术迁移至AR/VR与车载,光波导需求随Meta Celeste等产品放量激增;创世纪(sz300083) 钻攻机需求受钛合金中框(iPhone17)、AI硬件创新驱动,国产替代加速推进。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 08-29 08:35
卫星直连应用加快落地通信产业发展迎多重政策支持——————8月28日,卫星通信概念股热度上行,航天环宇三维通信万通发展博通集成涨停,臻镭科技、中环海路、创意信息等涨超10%,中国卫星中京电子中国卫通等涨幅靠前。消息面上,工业和信息化部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式,深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用。卫星通信产业战略地位凸显,政策导向明确。在政策统筹加速推进下,卫星产业成本技术瓶颈将得到有效克服,体制机制完善、基础设施建设将进一步提速。中国“国网星座”低轨卫星群的加速部署标志着全球卫星互联网竞争进入新阶段。作为国家级新基建项目,其建设提速将直接拉动卫星制造、发射服务、通信载荷及地面设备等全产业链需求,并倒逼全球主要经济体加大卫星通信领域投入以争夺战略制高点。卫星互联网纳入战略性新兴产业规划,政策支持叠加技术升级确定性高,通信行业有望迎来新一轮产能扩张周期。同时,地缘博弈加剧下,自主可控的卫星通信网络建设成为各国刚需,全球市场扩容潜力显著。臻镭科技(sh688270) 是国内特种行业射频芯片及微系统核心供应商,专注于卫星通信载荷的核心元器件;中国卫通(sh601698) 是中国唯一拥有自主可控商用卫星资源的国家级卫星运营商,运营18颗商用卫星(含4颗高通量卫星),覆盖中国全境及“一带一路”沿线,提供广播电视、航空航海宽带服务;三维通信(sz002115) 是无线网络优化与卫星通信终端解决方案商,依托5G射频技术(如大功率功放合成)开发轻量化卫星终端,适配远洋、极地等复杂环境。中央发文推动城市高质量发展 城市更新为重要抓手——————8月28日,《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。这份意见强调,城市是现代化建设的重要载体、人民幸福生活的重要空间。意见提出,到2030年,现代化人民城市建设取得重要进展,适应城市高质量发展的政策制度不断完善,新旧动能加快转换,人居品质明显提升,绿色转型深入推进,安全基础有力夯实,文化魅力充分彰显,治理水平大幅提高;到2035年,现代化人民城市基本建成。该《意见》是继2025年7月中央城市工作会议后,国家层面出台的核心政策文件,旨在响应城市发展动能转型需求,推动创新驱动、内需主导、绿色低碳的现代化城市发展模式。2024年我国城镇化率提升至67%,我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。今年7月召开的中央城市工作会议明确提出,以推动城市高质量发展为主题,以推进城市更新为重要抓手,走出一条中国特色城市现代化新路子。这份核心纲领文件再次强调以推进城市更新为重要抓手、稳步推进城中村和危旧房改造,预计各地城市更新有望进一步提速。广联达(sz002410) 致力于从建筑数字化向城市数字化拓展,基于CIM平台赋能数字城市建设和城市高质量发展。设计总院(sh603357) 建成行业AI底座及数智化平台,聚焦国家战略,拓展新型城镇化、低空经济等领域,城市更新业务成为公司未来几年稳定增长的重要利好支撑。理想汽车或最快于下月发布首款AI眼镜 两家核心公司受益千亿级市场的加速开启——————据报道,理想汽车或最快于下月发布首款AI眼镜,该产品将与理想新车共同现身。报道称,理想汽车内部对于AI眼镜项目十分重视,虽目前主要攻坚AI拍摄眼镜,但未来也有全彩AR眼镜的考虑。报道还提到,理想AI眼镜将着重于AI语音交互,产品或依托于“理想同学”App。产品形态方面,理想首款AI眼镜或为AI拍摄眼镜。据此前XR Vision报道,理想汽车首款拍摄类AI眼镜或将首发恒玄BES 2800+研极微ISP的方案,由理想汽车联合歌尔股份共同设计。Meta的全球成功验证了轻量化设计、场景刚需化与消费级定价的可行性,推动AI眼镜行业迈入爆发期。国产厂商华为、Rokid、小米通过鸿蒙生态整合、光波导技术、供应链降本实现硬件成本下探,同步拓展B/C端场景。国泰海通预测,2025年AI眼镜中国市场销量预计增长188%,生态协同(跨设备互联)、技术迭代与成本优化三大引擎将驱动复刻智能手机的发展轨迹,从单一功能设备演进为平台型终端。对标智能手机与传统眼镜双十亿级年出货,未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间。歌尔股份(sz002241) 公司可为全球行业领先客户提供AI智能眼镜等智能硬件设备的垂直整合的产品解决方案和一站式的研发制造服务,目前公司相关业务顺利进展中。恒玄科技(sh688608) 公司芯片产品广泛应用于智能可穿戴市场,包括TWS耳机、智能手表/手环、智能眼镜等产品。基于公司BES2800的智能眼镜方案已经实现量产,通过全集成的音频输入输出,可实现轻量化模型的本地运行。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 08-29 06:57
助力6G 全球首款全频段高速通信芯片研发成功---------据报道,利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,基于全新架构,我国学者研发出全球首款基于光电融合集成技术的自适应、全频段、高速无线通信芯片。实验验证表明,基于芯片的创新系统可实现大于120Gbps的超高速无线传输速率,彻底打破了传统电子器件“一个频段一套设备”的僵局,满足6G通信峰值速率要求,且端到端无线通信链路在全频段内性能一致,高频段性能未见劣化。这为6G通信在太赫兹乃至更高频段频谱资源的高效开发扫清了障碍。点评:全频段重构的解决方案将催生更灵活、智能的AI无线网络,有望重塑未来无线通信格局。它第一次为真正意义上的“AI原生网络”奠定了硬件基础——可通过内置算法动态调整通信参数,应对复杂电磁环境;也是通信—感知一体化系统的理想载体,使得未来基站和车载设备在传输数据的同时,能精准感知周围环境,真正实现“通信即感知”。而从产业角度看,这项突破将强力拉动宽频带天线、光电集成模块等关键部件升级,带来从材料、器件到整机、网络的全链条变革。A股相关概念股有飞鹿股份(sz300665) 、光迅科技(sz002281) 等。全球首次 脑机接口技术成功完成肿瘤精准定位---------据报道,近日,中国科学院空天信息创新研究院传感器技术全国重点实验室与哈尔滨医科大学附属第一医院神经外科联合,成功完成“基于植入式微电极阵列的脑深部肿瘤边界精准定位”临床试验。这是全球范围内首次脑机接口应用于脑深部肿瘤术中边界精准定位的临床试验,标志着我国自主研发的植入式临床脑机接口技术实现重要突破。该技术为神经外科提供实时、高精度的“病灶导航”,有望在精准切除肿瘤的同时最大程度保护健康脑组织,提升患者术后神经功能保留率和生活质量,具有重要的临床推广价值。点评:脑机接口作为人机交互的革命性技术,正在从实验室走向商业化应用。2024年1月七部门联合发文将脑机接口列为未来产业十大标志性产品,明确技术攻关方向。2025年3月国家医保局首次设立脑机接口独立收费项目(如侵入式置入费),打通临床应用“最后一公里”。预计到2030年,全球脑机接口市场规模将突破千亿美元,医疗应用领域市场规模有望达到400亿美元。中国凭借政策支持、临床突破与产业链协同,成为全球脑机接口产业化的核心推动力。A股相关概念股主要有中科信息(sz300678) 、三博脑科(sz301293) 等。百舸AI计算平台5.0版本发布 昆仑芯超节点正式启用---------据报道,8月28日的2025百度云智大会上,百度智能云对AI计算基础设施进行了全面升级,正式发布百舸AI计算平台5.0全新版本,在网络、算力、推理系统,以及训推一体系统等四大方向上,实现了全面的能力提升,用以打破AI计算效率瓶颈。其中算力上,昆仑芯超节点上线,超级算力正式可用。目前业界最大的开源模型参数达到1万亿,借助昆仑芯超节点,只需要几分钟、1个云实例,任何人都可以轻松把它跑起来。A股相关概念股主要有奥飞数据(sz300738) 、浪潮信息(sz000977) 等。CPO龙头业绩大幅增长算力大会催化产业链景气提升——————8月28日,CPO概念延续强势。截至收盘,天孚通信20CM涨停,长兴博创、德科立新易盛涨超15%,中际旭创、享通光电、太辰光等涨幅靠前。消息面上,多家CPO概念上市公司业绩大幅增长。英伟达2026财年第二季度营收为467.4亿美元,同比增长56%;净利润为264.2亿美元,同比增长59%。中际旭创发布2025年半年度报告,2025年上半年实现净利润39.95亿元,同比增长69.40%。此外高盛将中际旭创的12个月目标价上调至人民币392元,新易盛目标价上调至人民币398元。天孚通信上半年净利润8.99亿元,同比增长37%;剑桥科技上半年公司归母净利润1.21亿元,同比增长51.12%。另外,在近期举办的2025中国算力大会上,已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。预计2025年,我国智能算力规模增长将超过40%。全球算力景气度延续,随着英伟达GB系列高密度算力机柜加速出货,全球高端算力景气度进一步提升。当前AIGC浪潮下,全球服务器出货量持续增长,咨询机构IDC预计2028年全球人工智能服务器市场规模有望达到2,227亿美元,其中生成式人工智能服务器占比将从2025年的29.6%提升至2028年的37.7%。从需求端来看,模型迭代加速背景下训练端需求仍维持高位,推理侧需求随着应用的渗透逐步提升。国内500亿美元算力芯片市场空间广阔,算力芯片国产化比例望持续提升。英伟达表示中国AI算力芯片市场规模近500亿美元,英伟达和AMD的中国区特供版芯片从25Q1之后在中国几乎无实际销售,国内互联网厂商等核心需求端对于AI算力芯片国产化诉求提升。国内核心GPU公司为国内互联网、运营商等客户提供了国产替代方案,此前各家GPU和CPU公司均表示已支持 DeepSeek的适配,未来随着更多大模型和配套国产算力产品协同发展,算力芯片国产化比例有望持续提升。新易盛(sz300502) 是中国领先的光模块解决方案提供商,覆盖100G至1.6T全系列光模块,应用于数据中心、5G网络、AI算力集群等领域;中际旭创(sz300308) 是全球光模块龙头,为云数据中心和电信设备商提供高速光模块解决方案;太辰光(sz300570) 是一家专注于光通信器件研发、生产和销售的高科技企业,在高密度光纤连接器(MPO/MTP)领域占据全球龙头地位。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 08-28 08:49
英伟达发布Jetson Thor计算平台机器人产业自主智能再迎突破——————8月27日,机器人概念热度上行。截至收盘,豪恩汽电20cm涨停,岩山科技科远智慧麦格米特瑞芯微富佳股份涨停,科大智能、云天励飞、美格智能涨幅靠前。消息面上,英伟达近日正式推出新一代专为物理AI和机器人开发者设计的计算平台Jetson Thor,包括开发者套件Jetson AGX Thor和量产模组JetsonT5000、带有丰富接口的参考载板、带风扇的主动式散热器及电源适配器。这款全新的机器人计算机将成为科研与工业领域机器人系统的“大脑”,可在端侧设备上同时运行多个生成式AI模型,最大限度降低对云端的依赖。国务院印发《关于深入实施”人工智能+"行动的意见》,推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合。新一代智能终端、智能体的应用普及是重点要求之一,目标到2030年实现普及率超90%。具身智能机器人作为重要的新一代智能终端产品,在文件印发后,有望在技术发展、配套基础设施、法规体系等多个层面将得到支持,行业进入高质量发展快车道。具身智能产业链具备高技术壁垒的细分龙头及新技术有望带来潜在的颠覆性机遇。@华西证券研究所 表示,人形机器人作为具身智能的核心载体,正处于商业化爆发前夜。政策支持、技术成熟、需求激增与供给竞争共同驱动行业发展,预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元。国产供应链凭借成本与量产优势加速替代,控制、传感及灵巧手等关键领域孕育投资机遇。岩山科技(sz002195) 自研非Transformer架构的通用大模型(RockAl),支持端侧部署,适配机器人嵌入式系统;工业富联(sh601138) 核心产品涵盖工业机器人本体、精密工具及自动化解决方案,应用于电子产品智能制造生产线;卧龙电驱(sh600580)提供机器人”关节与心脏”(电机驱动系统),战略押注人形机器人核心部件。稀土价格业绩双轮驱动上涨稀土永磁产业链高景气度再抬升——————8月27日,受业绩利好刺激,稀土永磁概念股热度不减。截至收盘,北矿科技涨停,大地熊北方稀土涨超5%,龙磁科技正海磁材中国稀土盛和资源等跟涨。消息面上,多家稀土上市公司的半年度业绩大幅增长。北方稀土26日发布半年报,公司上半年实现营业收入188.66亿元,同比增长45.24%;归属于上市公司股东的净利润9.31亿元,同比大幅增长1951.52%。与此同时,稀土主要品种的价格亦持续走高,8月以来平均上涨超过10万元/吨。另外,工业和信息化部等三部门日前发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》,其中明确,国家对稀土开采(含稀土矿产品等)和对通过开采、进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品(含独居石精矿)的冶炼分离实行总量调控管理。国内永磁行业需求旺盛,部分磁材企业排产已延至10月中旬。同时,中国进一步加强对稀土供应端的管控,下游需求提升推动稀土价格持续上涨。2025年三季度,稀土永磁企业有望在量价齐升的推动下进一步释放业绩。相关行业分析师表示,在下游补库预期下,稀土价格易涨难跌,参考过往出口管制金属走势,海外高价往往带动国内价格上涨,企业利润增厚,稀土板块有望迎来估值和利润双击。北方稀土(sh600111) 是中国稀土行业龙头,全球最大的轻稀土供应商,背靠包钢集团掌控白云鄂博矿资源,拥有国内69.9%稀土开采指标和66.9%冶炼分离指标;盛和资源(sh600392) 是全球化布局的稀土全产业链企业,以“国内+海外"双资源策略为核心,业务遍及12个国家,稀土资源权益储量超200万吨 REO;金力永磁(sz300748)是高性能钕铁硼永磁材料专精特新企业,下游聚焦新能源与节能领域,客户包括特斯拉、比亚迪。持续增长 我国数字出版产业再创新高---------据报道,第十五届中国国际数字出版博览会举办之际,《2024-2025年中国数字出版产业年度报告》8月27日在河南郑州发布。报告显示,2024年我国数字出版产业收入持续增长,整体收入规模全年达到17485.36亿元再创新高,比上年增加8.07%。书报刊数字化收入稳中有进,新兴板块发展势头依然强劲,网络游戏、在线教育、网络动漫三个板块的收入规模增幅明显。点评:数字出版市场规模持续增长,技术创新(AI、区块链、VR/AR)为核心驱动力。政策支持与用户需求转变(碎片化、多元化)推动产业升级,全球化拓展与细分市场崛起(如少儿读物、网络文学)为增长点。未来,产业将向“技术驱动+生态整合+全球拓展”演进,中国有望成为全球数字出版产业的领军者。A股相关概念股主要有新华(sh603888) 、川网传媒(sz300987) 等。华为云宣布Tokens服务全面接入384超节点 国产算力产业链有望加速渗透——————在27日举行的第四届828B2B企业节开幕式上,华为云宣布其Tokens服务全面接入CloudMatrix384超节点,将发挥“大杂烩”优势,以系统创新弥补单点不足,实现性能持续提升。华为云介绍称,通过xDeepServe架构创新,单芯片最高可实现2400TPS、50msTPOT的超高吞吐、低时延的性能,超过业界水平。华为云表示,过去18个月,中国AI算力需求呈现指数级增长。数据显示,2024年初中国日均Token的消耗量为1000亿,截至今年6月底,日均Token消耗量已突破30万亿,1年半的时间增长了300多倍,反映了我国人工智能应用规模快速增长,也对算力基础设施的需求提出了更大的挑战。CloudMatrix384超节点是华为推出的革命性AI架构,通过系统级创新解决传统算力瓶颈,具备高吞吐、低时延、高弹性等特点。华为CloudMatrix384超节点通过系统级创新,显著提升Tokens处理效率,全面接入后加速AI商业化落地。盛科通信(sh688702) 是国内稀缺的以太网交换芯片设计企业,公司面向大规模数据中心和云服务需求,交换容量为12.8Tbps及25.6Tbps的高端旗舰芯片在客户处进入市场推广和逐步应用阶段。欧陆通(sz300870) 是高功率服务器电源供应商,受益于AI产业增长和国产替代大机遇。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 08-28 07:02
国家支持终端设备直连卫星 产业链将迎新机遇---------  工信部8月27日发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。《意见》提出,到2030年,卫星通信管理制度及政策法规进一步完善,手机直连卫星等新模式新业态规模应用,发展卫星通信用户超千万。促进低轨卫星互联网加快发展,实现全球范围内宽带网络覆盖。支持开展手机等终端设备直连卫星业务,推动卫星通信形成规模效应。组织开展卫星物联网商用试验,研究设立新型卫星通信业务,进一步扩大向民营企业开放。  另外,有消息称,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。牌照的发放意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。  目前,卫星互联网发展势头迅猛,天地融合已成为信息通信技术产业发展的重要趋势和特征,卫星通信正在由专业领域向大众领域快速普及延伸,有望形成新的经济增长点。可关注中国卫通(sh601698) 、华力创通(sz300045) 及天银机电(sz300342) 等。华为披露氮化镓最新技术 产业链有望迎来机遇---------  华为公司与山东大学的研究团队近日联合宣布,他们在高压电力电子器件领域取得了重大突破。双方成功开发出一种1200V全垂直GaN-on-Si沟槽MOSFET,其核心技术创新“氟注入终端(FIT-MOS)技术”显著提升了器件的性能,使其达到了与成本高昂的GaN衬底器件相当的水平。这项研究成果为千伏级电力电子系统提供了极具成本效益的解决方案。  这项成果发表于《IEEE电子器件快报》,有望推动氮化镓器件在新能源汽车快充、光伏储能、5G通信设备等领域的普及,降低成本,加速市场应用。据QYR数据,全球氮化镓器件市场预计2030年达60亿美元,年复合增长率31.2%。华为的突破或成行业拐点,为上下游产业链带来新机遇。  行业公司中,露笑科技(sz002617) 碳化硅/氮化镓衬底项目获合肥产投、华为哈勃参股,具备6英寸Si-GaN外延能力。至纯科技(sh603690) 华为是公司的客户,公司为华为提供系统集成及湿法设备等服务和产品,公司湿法设备产品聚焦晶圆制造的前道工艺,主要应用于扩散、光刻、刻蚀、离子注入等。巨头合作部署下一代计算架构 量子计算将提速---------  北京时间周二晚间,老牌美国科技巨头IBM与AI算力芯片全球排名第二的AMD发布公告,宣布将共同开发被称为“量子中心超级计算”的下一代计算架构,并豪言此举或将“重新定义计算的未来”。简单来讲,双方的合作是将IBM的量子计算机与AMD的CPU、GPU和FPGA芯片结合,构建量子计算机与高性能计算(HPC)技术的协同效应。两家公司同时宣布,将在今年晚些时候首次进行实机演示,展示量子计算如何与HPC技术协同部署。  量子计算机,这一曾被视为科幻的技术奇迹,如今正逐步从理论走向现实,并在不断迭代中展现其颠覆性的计算潜力。近日,我国量子领域取得多项突破,不仅为产业发展注入了新的活力,同时吸引了产业链上市公司积极布局,可关注国盾量子(sh688027) 、神州信息(sz000555)等。开学季第三批国补下达 教育硬件与3C数码有望放量---------  根据淘宝天猫官方,国家以旧换新第三批资金已下达,8月26日起,淘宝天猫率先启动可领。据了解,今年国补范围再扩容:当下正值开学季,智能灯、学习桌椅、学习机等首次纳入以旧换新补贴范围,最高补贴20%;同时,单价6000元以内的手机、平板、智能手表、手环等3C数码产品,可享15%补贴,最高减500元。  本轮补贴首次将“开学季”纳入政策窗口,智能学习硬件与6000元以下3C数码成为最大增量市场,业内预计可直接撬动超400亿元终端销售,相关上市公司订单弹性有望在9月集中体现。相关上市公司中,乐歌股份(sz300729) 乐歌智能学习桌可搭载智慧屏,公司正在研究将chatGPT和文心一言接入公司的智慧屏,以提高产品的智能化水平和用户体验;佛山照明(sz000541)与华为合作快充学习台灯。绿证价格暴涨 关注风电运营商的投资机会---------  近期,在政策、市场和国际因素共同作用下,国内绿证价格的持续上涨态势引发关注。根据北极星风力发电网统计数据显示,从核发之日起到2025年8月,两年有效期内的风电绿证价格已经从0.2元/个上涨至50元/个,虽然由于电量生产年限不同导致的绿证挂牌交易呈现出极大价格差距,但结合国家能源局发布的全国可再生能源绿证核发及交易数据来看,2025年4月至6月,2025年电量生产年的绿证平均价格已经从4.12元/个上涨至6.48元/个,近期的绿证价格呈现出明显的上涨趋势。  从核发数量看,国家能源局数据显示,从2025年1月起,国家能源局核发的绿证数量从2.31亿个,增长至6月份的2.78亿个,今年上半年全国共计核发绿证13.71亿个,其中可交易绿证9.58亿个,同比增长1.49倍。根据北极星电力市场网统计,2025年上半年在核发绿证数量方面,风电位居首位,上半年核发绿证57629万个,占比42.03%;在交易数量上,风电同样居于首位。综合来看,绿证数量的增长和价格的飙升将对风电运营商产生积极影响,建议关注龙源电力(sz001289) 、三峡能源(sh600905) 等。高额合作频现 AI制药或处于爆发期前夕---------  8月上旬,晶泰控股发布公告,其间接全资附属公司深圳晶泰科技有限公司与 DoveTree 完成总订单规模近60亿美元的管线合作签约。晶泰科技将利用其基于“AI+机器人”的端到端人工智能药物发现平台,为DoveTree选定的多个主要针对肿瘤学、免疫及炎症疾病、神经系统疾病及代谢失调领域的靶点,发现和开发小分子及抗体类候选药物。此前6月份,石药集团与阿斯利康订立战略研发合作协议,以利用石药集团AI引擎双轮驱动的高效药物发现平台,发现和开发新型口服小分子候选药物,并获得1.1亿美元首付款。  另外,技术端,AlphaFold 3精准预测生命分子结构,国内AI设计药物临床突破,研发周期缩短至传统十分之一。  AI制药领域正经历着快速的迭代和变革,算法的更新迭代和算力的支持为AI在制药领域的应用打下了良好的基础。目前AI算法在临床前药物发现阶段已经有着深入且深刻的应用,海外头部临床CRO公司在临床试验中已经布局AI多年,完全由AI研发的新药有望在1-2年内成功上市。看好AI制药行业长期的发展潜力及前景。  上市公司,1)恒瑞医药(sh600276) 自研AI分子设计平台“HRS-AI”优化PD-1联合治疗方案。积极与全球领先的A1药物设计公司合作。2)百济神州(sh688235)与Google Cloud共建AI药物发现平台。3)皓元医药(sh688131) 已与华东师范大学签约,双方将打造“AI药物探索联合实验室”。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 08-27 08:54
国务院发文 深入实施“人工智能+”行动---------国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,其中提出,加大人工智能领域金融和财政支持力度,发展壮大长期资本、耐心资本、战略资本。推动智能终端“万物智联”,培育智能产品生态,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。加快人工智能与元宇宙、低空飞行、增材制造、脑机接口等技术融合和产品创新,探索智能产品新形态。加快发展提效型、陪伴型等智能原生应用,支持开辟智能助理等服务新入口。加强智能消费基础设施建设,提升文娱、电商、家政、物业、出行、养老、托育等生活服务品质,拓展体验消费、个性消费、认知和情感消费等服务消费新场景。在软件、信息、金融、商务、法律、交通、物流、商贸等领域,推动新一代智能终端、智能体等广泛应用等。点评:深入实施“人工智能+”行动不仅是技术层面的创新突破,更是一场涵盖经济、社会、产业、治理、伦理等多领域的系统性变革。AI赋能传统制造业,推动自动化、数字化升级,减少人工依赖,提升生产效率与产品质量;AI推动新兴产业崛起,催生AI原生新业态,如智能网联汽车、AI医疗诊断、具身智能机器人,形成新的经济增长点。AI带来个性化服务普及,推动消费体验升级,实现“万物智联”的便捷生活。深入实施“人工智能+”行动将推动中国经济从要素驱动转向创新驱动,社会向智能化、包容性转型。A股相关概念股主要有优博讯(sz300531) 、科大智能(sz300222) 等。5G最优解 工信部将发放第二批毫米波牌照---------据报道,工信部即将发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照,年内预计会有更多企业获得频率许可,将会涵盖港头、制造业、电网等多个垂直领域。值得注意的是,这批频谱获批单位除了大型国有企业之外,也有民营企业,而且是首家将26GHz毫米波5G专网应用到实际生产过程中的企业。点评:毫米波具有传输成本低、可用带宽高、系统容量大等优势。目前我国的5G网络仅靠中频段已经无法满足应用需求,毫米波是发挥5G最大性能的关键技术,为实现5G的最优体验,中频+毫米波+低频相互结合的模式为最优解。业内人士指出,这次频谱的发放,预示着国内毫米波5G产业链已经成熟,并将启动一轮行业企业主导的毫米波5G频谱创新浪潮。A股相关概念股主要有阿莱德(sz301419) 、武汉凡谷(sz002194) 等。2025低空经济发展大会即将举办 政策与技术双轮驱动下行业进入爆发期——————由安徽省人民政府主办的“2025低空经济发展大会”将于9月5日至7日在芜湖市举办。自2022年创办以来,该活动已举办三届,已成为展示低空经济发展成效的重要窗口。本次大会以“场景创新引领 安全有序发展”为年度主题,聚焦国家最新政策和产业发展,深入研讨发展和安全、政府和市场、当前和长远等低空经济发展面临的重大问题,为编制好低空经济发展“十五五”相关规划,因地制宜推动低空经济安全健康发展交流经验、展示成果、探索路径、凝聚共识。最新发布的行业研报认为,低空经济作为战略性新兴产业,在政策与技术双轮驱动下进入爆发期。工信部等四部委联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》明确提出,到2030年形成万亿级市场规模,而国家发改委新设“低空经济发展司”将进一步强化顶层设计。建议重点关注具备技术先发优势的龙头企业,同时看好eVTOL(电动垂直起降飞行器)产业链的长期潜力。恒拓开源(bj834415) 公司在低空经济领域产品研发成果丰硕,构建的数字化产品体系包括:机载通讯导航与监控平台、低空飞行监管系统、低空运营管理系统等。新晨科技(sz300542) 公司以空管数据信息服务体系建设为基础,自主研发了“低空空域申报平台”、“低空综合监视平台”等低空领域产品,形成了覆盖空管各级管理单位的数据服务保障能力。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 08-27 07:24
华为AI SSD新品即将亮相昇腾生态加速切入存储新赛道——————8月26日,华为昇腾板块表现活跃,截至收盘,正元智慧开普云20cm涨停,拓维信息华胜天成涨停,润和软件软通动力天源迪科四川长虹等跟涨。消息面上,华为将于8月27日发布新品AISSD,目标直指AI存储器市场。这款产品将通过技术创新提供大容量存储解决方案,有效满足AI训练推理过程中的超大容量和超强性能需求。同时,华为智能汽车业务也传来好消息,智界R7和智界S7新款将搭载华为ADS 4辅助驾驶系统,9月开启批量交付。此外,华为云宣布进行组织架构调整,将形成"3+2+1"业务结构,进一步聚焦AI发展,加大对盘古大模型、昇腾云等领域的投入。“以存代算”开启存储新纪元,显著节省算力消耗加速AI推理,带动SSD需求快速增长。这次华为领衔举办2025金融AI推理应用落地与发展论坛,华为UCM技术突破AI推理瓶颈,利好SSD存储产业。“以存代算"通过将AI推理的矢量数据从DRAM转移至SSD介质,实现计算效率跃升。华为推出的UCM通过智能分级存储机制,将AI推理中的实时数据、短期记忆数据和长期数据分别存储在HBM、DRAM和SSD中,实现了数据按需流动和高效管理。这一技术通过算法创新显著降低了首Token时延和单位Token成本,同时扩展了推理上下文窗口。UCM的核心价值在于减少对HBM的依赖,通过SSD的大容量和成本优势存储温冷数据,从而优化整体推理效率。这一技术突破直接推动了SSD在AI推理场景中的应用需求,尤其是高性能、大容量的企业级SSD产品,为存储产业链带来新的增长动力。相关行业表示,AISSD是用于AI领域的固态硬盘。与标准固态硬盘不同,AISSD专为处理深度学习、神经网络训练和实时数据分析等人工智能应用的巨大数据吞吐量、低延迟和高IOPS需求而设计。2023年,以ChatGPT为代表的通用人工智能大模型在全球掀起了新一轮人工智能产业发展浪潮,预计2024年全球人工智能市场规模可达6158亿美元。SSD在AI模型训练和推理过程中发挥着关键作用。大型科技公司在扩大AI服务器建设时,纷纷选择增加SSD的采购量,以满足日益增长的数据处理需求。2023年AISSD需求在整个NAND Flash (闪存)的占比仅为0.2%,预计到2026年将提升至12%。拓维信息(sz002261) 作为国产软硬一体化产品及解决方案提供商,业务覆盖政企数字化、智能计算、开源鸿蒙三大领域,服务超1500家政企客户;润和软件(sz300339) 聚焦金融科技、智能物联、智慧能源三大领域,提供软硬件一体化服务;开普云(sh688228) 提供云边端多场景AI一体机,构建”开悟大模型"技术体系,支撑智能问答、内容生成等能力。八月游戏版号数量创新高行业景气度回升助力板块升温——————8月26日,游戏股热度上行,截止视频,三七互娱涨停,冰川网络恺英网络巨人网络完美世界盛天网络等跟涨。消息面上,国家新闻出版署官网于近日正式公布2025年8月游戏版号审批结果,共166款国产网络游戏和7款进口网络游戏获批,单月总量达173款,刷新年内新高。据统计,此次166款国产网络游戏中,包括移动类别游戏107款,移动一休闲益智类39款,移动、客户端游戏17款,游戏机(PS5)游戏1款,客户端游戏2款。在全球视角下,游戏市场正处于上升周期,不论从营收的角度亦或是玩家数量、付费玩家数量的角度在未来都将保持长期乐观增长的态势。预测2025年中国3A游戏市场规模达到133亿元,2026年达到169亿元。按照3A游戏的平均制作时间长来看,2027至2028年国内3A游戏数量有望增长,后续将常态化发展,预计CAGR为35%。2023年起版号监管口径放宽,2024年至今,版号月发放数量稳定在百款以上,多款国产及进口重磅精品游落地。供给恢复路径通过产品落地转化为业绩表现。巨人网络(sz002558) 推出海外品牌ZTimes,自研游戏《SuperSus》拓展欧美市场;三七互娱(sz002555) 以发行能力为核心壁垒,全球化布局对冲单一市场风险,旗下《超牛英雄》顺利取得版号;吉比特(sh603444) 专注细分赛道精品研发,以长线运营抵御行业波动,旗下《出动吧!库鲁》顺利取得版号。消费电子催化事件密集新机集中发布推动板块活跃——————8月26日,消费电子板块持续走强,截至收盘,合力泰、领益智造奋达科技歌尔股份东尼电子涨停,珠海冠宇智立方涨超12%,水晶光电、豪威集团、创世纪亿纬锂能等跟涨。消息面上,iPhone 17的最新消息,被认为是消费电子走强的推动因素之一。苹果iPhone17已进入大规模量产阶段。此外,有数码博主曝光了iPhone 17 Pro工程机的SIM卡槽,以保证部分不支持eSIM的国家和地区正常上市;还有数码博主表示,iPhone17系列与往年最大的不同,就在于用一款超薄的iPhone 17Air替换了 Plus型号等等。另外,未来消费电子行业催化事件密集,华为MateXT2非凡大师预计9月前后发布,Mate X7预计10月发布;苹果iPhone 17系列也预计9月发布;小米16系列预计9月25日至26日发布;OPPO、 vivo等新机也将在9月底或10月初发布。消费电子行业正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中。随着AI技术的不断成熟以及相关应用的逐步落地,各大海内外厂商开始推出AI手机、AI PC引领换机潮流,消费电子行业有望迎来新一轮复苏周期。消费电子板块中长期成长逻辑依然稳固,AI创新产业趋势明确,端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期,并将驱动对硬件的升级,看好板块修复弹性。国内供应链具备强研发能力、强工程师红利、基本面稳固消费电子板块龙头公司,有望深度受益于AI终端创新浪潮,看好其把握硬件升级带来的结构性增长机遇。领益智造(sz002600) 提供手机和PC的散热模组、折叠屏转轴模组、VC均热板等,覆盖AI手机、折叠屏、AR眼镜等终端;水晶光电(sz002273) 专注精密薄膜光学元件,光学技术迁移至AR/VR与车载,光波导需求随Meta Celeste等产品放量激增;创世纪(sz300083) 钻攻机需求受钛合金中框(iPhone17)、AI硬件创新驱动,国产替代加速推进。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 08-26 08:34
创新药研发持续提速产业规模跃升驱动医药板块行情升温——————8月25日,创新药概念热度上行,海特生物涨幅达20%,昂利康灵康药业塞力医疗涨停,舒泰神申联生物海辰药业常山药业贝达药业涨超10%,广生堂振东制药恒瑞医药等跟涨。消息面上,国家药监局日前介绍,目前,我国医药产业规模位居全球第二位,在研创新药数目达到全球30%左右。“十四五”以来,共批准387个儿童药品、147个罕见病药品上市,有效满足了重点人群的用药需求。从BD、商业化、政策三个角度看,创新药崛起具备持续性,管线布局丰富的创新药龙头;创新药单品潜力大,价格有望重估的企业;看好前沿技术平台布局领先的企业。CXO:医药研发投入稳中有升,创新环境有望转暖,新兴领域带来额外增量。上游:优质企业海外布局进入收获期,国内外共促业绩增长。器械:招采持续推进,设备公司渠道库存逐步消化,有望迎来改善拐点。2025年,流动性预期乐观以及国内AI等技术突破等都导向以及创新药为代表的医药科技类资产更适合今年的投资环境。短期ASCO众多临床数据披露,以及三生为代表的大额BD落地,进一步证实中国创新药开始具备国际化竞争力。下半年 ESMO会议的召开,以及围绕会议前后的数据披露与BD将对创新药有较为积极催化。受益于下游创新药板块今年的积极表现,一二级新药投融资环境改善,对以内需 CRO和科研上游为代表的供应链体系有较为积极的订单改善边际影响。常山药业(sz300255) 以GLP-1药物艾本那肽为转型支点,依托DAC长效技术与AI研发平台,从肝素龙头向创新药企跃迁;广生堂(sz300436) 专注肝病及抗病毒药物,覆盖乙肝、新冠、实体瘤等领域,拥有西利宾安、恩甘定等成熟产品;振东制药(sz300158) 覆盖肿瘤、皮科、消化、泌尿、心脑等仿制药与创新药研发生产,同时布局中药材种植(82万亩,A股第一)、加工及饮片全产业链;恒瑞医药(sh600276) 是中国创新药研发龙头,国际化综合制药集团,累计14款创新药出海授权,交易总额140亿美元。光伏行业自律倡议落地龙头受益产业链竞争格局加快优化——————8月25日,光伏概念走强,罗博特科20cm涨停,大全能源埃科光电森特股份捷佳伟创等涨超8%,阳光电源通威股份隆基绿能等跟涨。消息面上,8月22日,中国光伏行业协会发布《关于进一步加强行业自律,共同维护公平竞争、优胜劣汰的光伏市场秩序的倡议》,再次重申坚决抵制以低于成本的价格开展恶性竞争,并呼吁下游电站企业优化招投标规则,降低价格权重,提高技术评标权重。光伏供给侧政策在正常推进,且作为“反内卷”竞争的核心行业之一,后续预计联合限产与兼并重组共同推进,目前仍有不少现实问题需要解决,预计三季度末形势可能渐趋明朗,要解决当前行业困局的决心非常明确、政策有望推动下光伏行业中长期盈利中枢修复趋势。相关行业分析师表示,在光伏行业“反内卷"进程持续推进的背景下,随着多晶硅环节的价格调整逐步被下游市场接纳,组件价格回归成本线上指日可待。全行业维持低负荷生产、低毛利率水平,或将成为常态。此外,光伏行业推进“反内卷",不能仅聚焦制造端发力,资产端的作用同样关键。隆基绿能(sh601012) 专注于光伏产品研发制造与清洁能源系统解决方案,是全球最大的单晶硅片和组件供应商;大全能源(sh688303) 专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售,产品主要用于光伏硅片、电池片及组件的制造,是光伏产业链的核心上游环节;钧达股份(sz002865) 以“N型TOPCon技术+全球化产能"为核心壁垒,在光伏电池专业化厂商中保持领先地位。中办国办发文加强全国碳市场建设 布局绿色低碳领域公司受益——————8月25日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见。主要目标是:到2027年,全国碳排放权交易市场基本覆盖工业领域主要排放行业,全国温室气体自愿减排交易市场实现重点领域全覆盖。到2030年,基本建成以配额总量控制为基础、免费和有偿分配相结合的全国碳排放权交易市场,建成诚信透明、方法统一、参与广泛、与国际接轨的全国温室气体自愿减排交易市场,形成减排效果明显、规则体系健全、价格水平合理的碳定价机制。目前,我国已建立重点排放单位履行强制减排责任的全国碳排放权交易市场和激励社会自主减排的全国温室气体自愿减排交易市场。国内碳市场逐渐实现全面搭建,碳排放额均价逐年上涨。国内碳市场碳排放配额已从2021年的均价46.60元/吨,上涨至2024年的91.82元/吨。2024年全国碳排放配额总成交量1.89亿吨,总成交额181.14亿元,全年碳市场总成交额创年成交额新高。根据生态环境部发布2025年全国碳市场时间表,预计2025年四季度全国碳市场交易量将大幅提升。随着我国加强碳市场建设,在我国各部委具体政策的推动下,碳市场相应机制的搭建日益完善,碳指标的落实让碳配额变得更“值钱”。这为直接参与碳资产管理、低碳技术、高排放行业转型和金融服务等领域的公司带来显著机遇。卓越新能(sh688196) 是国内生物柴油行业龙头企业,减碳背景下成长可期。英科再生(sh688087)拥有“塑料回收-再生-利用”的全产业链优势,是拥有全球市场、全球产能、强产品力、强ESG属性的稀缺标的。华为本周将发布全新AI SSD 这两家华为存储经销商望受益 ——————华为宣布,将于8月27日发布一款全新的AI SSD。从已透露的信息来看,这款AI SSD定位AI时代高端SSD,在性能上实现了重大突破,解决了传统SSD在AI领域的短板。华为表示,AI时代是数据的黄金时代。随着AI大模型走出实验室,走进干行万业的生产系统,数据规模迎来指数级增长,数据效率直接影响企业生产力效能,数据的可靠存储成为企业资产管理的基础要求。华为全新AI SSD将攻克效率与成本难关,推动智能经济从“概念”走向“落地”,从“单点突破”迈向“全面涌现”。提升大模型训推的方向,不止有GPU、HBM与组网交换机,SSD存储也是重要一环。存储作为贯穿大模型训练与推理全流程的核心基础设施,在训练侧,高性能存储可显著缩短数据加载与CKPT读写时间,降低GPU空耗;在推理侧,“以存代算”通过SSD作为分级缓存承载KV Cache,有效缓解显存瓶颈,延伸上下文、提升并发、降低时延。华为在存储领域通过技术创新和系统优化,特别是在大模型训练与推理场景的突破,已成为算力基础设施的关键角色。随着华为推理架构优化方案的加速落地,产业链公司望迎来机遇。天源迪科(sz300047) 公司是华为ICT产业总经销商之一,销售的产品包括网络、存储、服务器、视频会议和视频监控等。2025上半年华为ICT签单量大增,覆盖存储、网络交换机方案。银信科技(sz300231) 公司是华为存储的一级经销商,是华为IT (存储)和数通安全的CSP4钻服务伙伴,合作主要涉及的产品包括服务器、存储、数通安全、视讯几大类。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 08-26 08:08
全球首个神经重症脑机接口临床试验启动---------据报道,近日,由天津大学脑机交互与人机共融海河实验室与天津市环湖医院牵头,联合首都医科大学宣武医院、天坛医院,中国医学科学院北京协和医院等国内顶尖医疗机构,聚焦解决脑积水精准诊疗这一国际性难题,共同启动全球首个神经重症脑机接口多中心临床试验。该项目以脑积水精准诊疗为切口,标志着脑机接口技术首次突破传统运动和认知功能修复应用范畴,全面走向神经重症这一全新领域,未来将推动拓展至更多医疗应用场景,为下一步神经重症精准诊疗提供中国技术、中国标准、中国方案。点评:当前,我国脑机接口创新成果持续涌现,产业加速壮大,正孕育颠覆性突破,已成为科技创新和产业创新深度融合的重要领域。今年3月,国家医保局将脑机接口技术纳入神经系统医疗服务价格项目,为这一前沿技术的临床应用铺平了道路;7月,工业和信息化部七部门联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,推动脑机接口产品在医疗健康等领域加快应用。A股相关概念股主要有爱朋医疗(sz300753) 、麦澜德(sh688273) 等。三部门发文 金融支持林业高质量发展---------中国人民银行、金融监管总局、国家林草局联合印发《关于金融支持林业高质量发展的通知》,从深化集体林权制度改革金融服务、强化林业重要战略实施金融保障、加大林业产业高质量发展金融投入、建立金融支持生态产品价值实现机制、完善政策配套体系及保障机制等五个方面,提出15条具体措施。《通知》提出,加大资金支持。用好支农支小再贷款、再贴现、碳减排支持工具、科技创新和技术改造再贷款等货币政策工具,引导金融机构加大对林业领域信贷支持力度。拓宽涉林企业直接融资渠道,鼓励符合条件的企业发债融资,支持金融机构发行小微、“三农”、绿色等金融债券。支持金融机构等社会资本探索林权盘活与金融服务相结合的模式。点评:林业已突破传统木材生产框架,转向以碳汇功能开发、自然教育服务、生态旅游等为核心的多重价值体系。2025年数据显示,中国森林食品年产量超2亿吨,成为继粮食、蔬菜之后的第三大农产品,森林康养基地建设标准出台推动行业规范化。“两山”理念(绿水青山就是金山银山)已成为林业发展的根本遵循。各地正在推行扩绿兴绿护绿“三绿”并举,推动森林“水库、钱库、粮库、碳库”“四库”联动的发展策略。根据相关数据,林业产业覆盖资源培育、木材生产、林下经济等多个领域,带动从业人员超1亿人。2024年我国林草产业总产值达10.17万亿元,近10年年均增长率超5.7%。A股相关概念股主要有福建金森(sz002679) 、永安林业(sz000663) 等。星地通信技术获进展 助力6G天地一体化泛在高速连接---------近日,鹏城实验室联合哈尔滨工业大学(深圳)卫星通信研究团队在面向低轨卫星的多天线数字波束合成技术关键外场实验中取得突破性进展。团队经过数十轨次的反复测试,验证了多天线数字波束收、发合成技术在高动态低轨卫星星地通信场景下的技术可行性。该研究成果是我国协同通信理论在卫星通信领域应用的重要里程碑,可为中国算力网向天基延伸,实现6G天地一体化泛在高速连接提供关键技术支撑。A股相关概念股有通宇通讯(sz002792) 、三维通信(sz002115) 等。稀土总量调控政策出台稀土永磁产业链估值中枢再度提升——————8月25日,稀土永磁板块热度上行,金力永磁20cm涨停,领益智造中钢天源包钢股份涨停,中航泰达大地熊北方稀土正海磁材龙磁科技涨超8%,中国稀土盛和资源广晟有色等跟涨。消息面上,工业和信息化部、发展改革委、自然资源部于8月22日发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》,暂行办法指出,国家对稀土开采(含稀土矿产品等)和对通过开采、进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品(含独居石精矿)的冶炼分离实行总量调控管理。新版开采分离管理办法的出台,标志着稀土监管层级、管控范围、指标落实的全面升级,国内稀土生产管控进入全新阶段。具体至对稀土价格的影响,监管提级或导致国内同时面临“缺矿"与“缺配额”双重压力,供给收紧有望驱动稀土价格中枢抬升。稀土供给持续偏紧,价格有望不断上涨。稀土价格受市场供需及预期多方面因素影响,此前稀土产品供需已是紧平衡,随着6月MP对我国出口稀土精矿已降至0,稀土供需缺口进一步放大,当前氧化镨钕市场价格已上涨至62万元/吨,并且通过观察7月中下旬稀土交易所稀土金属拍卖的实际成交情况,下游应用和终端客户对稀土产品价格上涨的接受程度较高。海外价格方面,根据格隆汇8月5日报道,继美国之后澳洲政府考虑为稀土价格设定底线,若最终设定价格高于美国的每公斤110美元,有望进一步打开中国稀土价格的上涨空间。金力永磁(sz300748) 专注于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产与销售,同时布局磁组件、机器人电机转子及稀土回收业务;盛和资源(sh600392) 以稀土为核心,兼顾锆、钛等“三稀”资源,覆盖稀土矿采选、冶炼分离、金属加工及废料回收全产业链;北方稀土(sh600111)是全球最大轻稀土供应商,依托包钢集团的白云鄂博矿资源,主营稀土精矿、冶炼分离产品及下游功能材料;包钢股份(sh600010)拥有稀土精矿年产能45万吨,是北方稀土的上游核心供应商。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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