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趋势掘金

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简介:术掘天时,势定乾坤,擅长多因子共振选股法和交易心理按摩,为中小投资者保驾护航,致力于每年让10万散户变成专业投资者!

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趋势掘金 07-11 08:22
【关键词“稀土”】海外底价定出,价格上涨限制解除事件:7月10日晚,美国国防部将购买MP Materials价值4亿美元的优先股,并将获得认股权证,这将使美国国防部成为其最大股东;且签署协议,未来10年内,保证MP公司的钕镨混合稀土的价格不会低于每公斤110美元。点评:1)海外底价显著高于国内,价格容忍度应有提升目前国内氧化镨钕价格45万元/吨(含税);假设MP均价不低于110美元/公斤,对应氧化镨钕价格为77万元/吨,显著高于国内。过往市场存在【担忧稀土价格涨太高、刺激美国稀土产业抬头】,但美国补贴底价已经显著高于国内,打压国内价格来限制海外已不现实;从有关部门的价格容忍度角度出发,投资者对国内价格上涨应更有信心。2)关于国内稀土产业链是否有冲击?美国轻稀土产业链已经抬头,1Q25自冶炼比例已经提升至30%;若无这次补贴,美国轻稀土产业抬头至多延缓。我国在轻稀土产业领先海外的主要为成本,资源和技术并非绝对瓶颈。而重稀土领域,从资源、技术,我国对美国、澳洲,均有领先优势。此番美国政府加大对MP补贴,至多在轻稀土领域进行一定的缺口弥补,对于我国重稀土(军工需求占比高)绝对定价权难以形成挑战。3)美版自主可控不影响国内涨价,且海外底价显著高于国内,有望拉动国内价格上涨;稀土板块继续看多;标的中国稀土广晟有色北方稀土包钢股份(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
趋势掘金 07-11 08:22
【关键词“稀土”】海外底价定出,价格上涨限制解除事件:7月10日晚,美国国防部将购买MP Materials价值4亿美元的优先股,并将获得认股权证,这将使美国国防部成为其最大股东;且签署协议,未来10年内,保证MP公司的钕镨混合稀土的价格不会低于每公斤110美元。点评:1)海外底价显著高于国内,价格容忍度应有提升目前国内氧化镨钕价格45万元/吨(含税);假设MP均价不低于110美元/公斤,对应氧化镨钕价格为77万元/吨,显著高于国内。过往市场存在【担忧稀土价格涨太高、刺激美国稀土产业抬头】,但美国补贴底价已经显著高于国内,打压国内价格来限制海外已不现实;从有关部门的价格容忍度角度出发,投资者对国内价格上涨应更有信心。2)关于国内稀土产业链是否有冲击?美国轻稀土产业链已经抬头,1Q25自冶炼比例已经提升至30%;若无这次补贴,美国轻稀土产业抬头至多延缓。我国在轻稀土产业领先海外的主要为成本,资源和技术并非绝对瓶颈。而重稀土领域,从资源、技术,我国对美国、澳洲,均有领先优势。此番美国政府加大对MP补贴,至多在轻稀土领域进行一定的缺口弥补,对于我国重稀土(军工需求占比高)绝对定价权难以形成挑战。3)美版自主可控不影响国内涨价,且海外底价显著高于国内,有望拉动国内价格上涨;稀土板块继续看多;标的中国稀土广晟有色北方稀土包钢股份(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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