卫星直连应用加快落地通信产业发展迎多重政策支持
——————
8月28日，卫星通信概念股热度上行，航天环宇、三维通信、万通发展、博通集成涨停，臻镭科技、中环海路、创意信息等涨超10%，中国卫星、中京电子、中国卫通等涨幅靠前。消息面上，工业和信息化部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式，深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力，推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用。
卫星通信产业战略地位凸显，政策导向明确。在政策统筹加速推进下，卫星产业成本技术瓶颈将得到有效克服，体制机制完善、基础设施建设将进一步提速。
中国“国网星座”低轨卫星群的加速部署标志着全球卫星互联网竞争进入新阶段。作为国家级新基建项目，其建设提速将直接拉动卫星制造、发射服务、通信载荷及地面设备等全产业链需求，并倒逼全球主要经济体加大卫星通信领域投入以争夺战略制高点。卫星互联网纳入战略性新兴产业规划，政策支持叠加技术升级确定性高，通信行业有望迎来新一轮产能扩张周期。同时，地缘博弈加剧下，自主可控的卫星通信网络建设成为各国刚需，全球市场扩容潜力显著。
臻镭科技(sh688270) 是国内特种行业射频芯片及微系统核心供应商，专注于卫星通信载荷的核心元器件;
中国卫通(sh601698) 是中国唯一拥有自主可控商用卫星资源的国家级卫星运营商，运营18颗商用卫星(含4颗高通量卫星)，覆盖中国全境及“一带一路”沿线，提供广播电视、航空航海宽带服务;
三维通信(sz002115) 是无线网络优化与卫星通信终端解决方案商，依托5G射频技术(如大功率功放合成)开发轻量化卫星终端，适配远洋、极地等复杂环境。
中央发文推动城市高质量发展　城市更新为重要抓手
——————
8月28日，《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。这份意见强调，城市是现代化建设的重要载体、人民幸福生活的重要空间。意见提出，到2030年，现代化人民城市建设取得重要进展，适应城市高质量发展的政策制度不断完善，新旧动能加快转换，人居品质明显提升，绿色转型深入推进，安全基础有力夯实，文化魅力充分彰显，治理水平大幅提高；到2035年，现代化人民城市基本建成。
该《意见》是继2025年7月中央城市工作会议后，国家层面出台的核心政策文件，旨在响应城市发展动能转型需求，推动创新驱动、内需主导、绿色低碳的现代化城市发展模式。2024年我国城镇化率提升至67%，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。今年7月召开的中央城市工作会议明确提出，以推动城市高质量发展为主题，以推进城市更新为重要抓手，走出一条中国特色城市现代化新路子。这份核心纲领文件再次强调以推进城市更新为重要抓手、稳步推进城中村和危旧房改造，预计各地城市更新有望进一步提速。
广联达(sz002410) 致力于从建筑数字化向城市数字化拓展，基于CIM平台赋能数字城市建设和城市高质量发展。
设计总院(sh603357) 建成行业AI底座及数智化平台，聚焦国家战略，拓展新型城镇化、低空经济等领域，城市更新业务成为公司未来几年稳定增长的重要利好支撑。
理想汽车或最快于下月发布首款AI眼镜　两家核心公司受益千亿级市场的加速开启
——————
据报道，理想汽车或最快于下月发布首款AI眼镜，该产品将与理想新车共同现身。报道称，理想汽车内部对于AI眼镜项目十分重视，虽目前主要攻坚AI拍摄眼镜，但未来也有全彩AR眼镜的考虑。报道还提到，理想AI眼镜将着重于AI语音交互，产品或依托于“理想同学”App。产品形态方面，理想首款AI眼镜或为AI拍摄眼镜。据此前XR Vision报道，理想汽车首款拍摄类AI眼镜或将首发恒玄BES 2800+研极微ISP的方案，由理想汽车联合歌尔股份共同设计。
Meta的全球成功验证了轻量化设计、场景刚需化与消费级定价的可行性，推动AI眼镜行业迈入爆发期。国产厂商华为、Rokid、小米通过鸿蒙生态整合、光波导技术、供应链降本实现硬件成本下探，同步拓展B/C端场景。国泰海通预测，2025年AI眼镜中国市场销量预计增长188%，生态协同（跨设备互联）、技术迭代与成本优化三大引擎将驱动复刻智能手机的发展轨迹，从单一功能设备演进为平台型终端。对标智能手机与传统眼镜双十亿级年出货，未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间。
歌尔股份(sz002241) 公司可为全球行业领先客户提供AI智能眼镜等智能硬件设备的垂直整合的产品解决方案和一站式的研发制造服务，目前公司相关业务顺利进展中。
恒玄科技(sh688608) 公司芯片产品广泛应用于智能可穿戴市场，包括TWS耳机、智能手表/手环、智能眼镜等产品。基于公司BES2800的智能眼镜方案已经实现量产，通过全集成的音频输入输出，可实现轻量化模型的本地运行。