聚焦“高效办成一件事” 推进人工智能在政务服务领域应用
---------
国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》，其中提出，探索开展“人工智能+政务服务”。聚焦“高效办成一件事”应用场景，强化统筹规划，在确保安全的前提下稳妥有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用，为企业和群众提供智能问答、智能引导、智能预填、智能帮办等服务，为工作人员提供智能辅助审批、智能分析等支撑。完善覆盖政策法规、办事指南、审查要点等专业内容的信息库并动态更新，提升“人工智能+政务服务”的权威性、精准性。加强保密管理和系统防护，强化算法合规监管和人工审核把关，确保人工智能应用安全可靠。
榕基软件(sz002474) 在数字政务领域专注于自主软件平台和技术的迭代升级，推动大数据与人工智能技术在政务应用中的融合。
科创信息(sz300730) 聚焦于数字政府和智慧企业业务。公司通过“平台+业务（应用）+AI”的核心竞争力，提供从咨询、设计、实施到运营的全流程服务。
全球PCB产值稳步增长AI资本开支催热底层材料赛道
————————
7月8日，PCB概念热度高涨，国际复材20CM涨停，此前金安国纪4连板，宏和科技、宏昌电子、博敏电子、宝鼎科技涨停，奕东电子、逸豪新材涨超10%。消息面上，根据Prismark统计，预计2029年全球PCB产值将增长至947亿美元，2024-2029年CAGR达5.2%;中国市场2029年PCB产值将达到497亿美元。另外，2025年微软、谷歌等云厂资本开支同比增超30%，国内阿里和腾讯资本开支预期超1200亿/800亿元，AI基建需求拉动PCB等底层材料产能加速扩张。
此轮AI驱动的科技创新上升周期将持续更长时间且产生的市场需求也更广阔，国内PCB行业持续升级扩充中高端产能并布局海外产能，业绩释放具备持续性。
当前电子下游需求整体呈现复苏态势，叠加以AI、高速通信为代表的创新领域景气度持续向上，共同支撑PCB整体需求增长。随着AI硬件性能的迭代，PCB在产品技术和用料方面将进一步向着更高规格升级，而国内PCB厂商凭借前期技术积累和产品竞争力提升，在高端市场的行业地位逐步提升，AI PCB供应份额持续增加，相关厂商有望通过紧抓AI发展机遇实现快速发展。
胜宏科技(sz300476) 以高阶HDI+高多层板技术为核心壁垒，深度卡位AI算力与汽车电子黄金赛道;
景旺电子(sh603228) 以全品类PCB技术和汽车电子深度绑定为核心壁垒，通过珠海基地扩张高阶HDI产能，卡位AI终端与智能驾驶赛道;
东山精密(sz002384)以"PCB制造+光通信"双轮驱动，通过外延并购卡位消费电子、AI算力、新能源汽车三大赛道。
多晶硅价格止跌回升光伏行业迎政策护航与行业自律
————————
7月8日，光伏概念股再度走强，拓日新能、钧达股份、通威股份涨停，阳光电源、隆基绿能等涨超5%。消息面上，SMM(上海有色网)7月7日发布的报告显示，当日，头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克。上涨原因主要是近期“反内卷"政策导向以及行业自律。另外，近日工业和信息化部召开第十五次制造业企业座谈会强调，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
当前光伏行业价格和盈利均处于底部，高层针对行业密集发声旨在把无序“价格战"式的“内卷”拉回到创新驱动、价值竞争的正轨，看好后续通过政策与行业自律的协同，促进光伏过剩产能的退出，有效改善供需格局，行业有望迎来触底反弹。
光伏供给侧政策在正常推进，且作为“反内卷"竞争的核心行业之一，后续预计联合限产与兼并重组共同推进，目前仍有不少现实问题需要解决，预计三季度末形势可能渐趋明朗，要解决当前行业困局的决心非常明确、政策有望推动下光伏行业中长期盈利中枢修复趋势。
隆基绿能(sh601012) 专注于光伏产品研发制造与清洁能源系统解决方案，是全球最大的单晶硅片和组件供应商;
大全能源(sh688303) 专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售，产品主要用于光伏硅片、电池片及组件的制造，是光伏产业链的核心上游环节;
钧达股份(sz002865) 以“N型TOPCon技术+全球化产能”为核心壁垒，在光伏电池专业化厂商中保持领先地位。
游戏版号政策迎突破全球精品游戏加速登陆中国
————————
7月8日，游戏股再度拉升，冰川网络涨超10%，巨人网络、恺英网络涨超5%，吉比特、完美世界、盛天网络、迅游科技等跟涨。消息面上，Sensor Tower商店情报平台显示，2025年6月共33个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金17.6亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入33%。另外，上海市人民政府办公厅印发《上海市促进软件和信息服务业高质量发展的若干措施》，其中提到，将开展“外资游戏企业在沪研发的游戏产品视同国产游戏的政策试点”。若外资厂商上海分部制作的游戏视同国产游戏，那么版号审批也会相应走国产游戏版号申请通道，有望显著提升全球优质游戏在中国市场的引入效率与数量。
国内游戏产业的市场需求稳固，景气度高，产品周期带动下国内游戏公司业绩逐渐释放。AI端，目前AI技术在游戏产业的应用已经较为明朗，不仅限于降本增效，AI NPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现 AI技术智能化、个性化的应用已有产品雏形，预计未来将有更多基于AI技术赋能的AI原生游戏出现，带动游戏行业价值重估。
游戏版号稳定发放节奏延续，行业供给端显著改善，利于优质内容加速推新，带动板块景气回暖。版号结构上，多款产品同时获批移动+客户端、游戏机版号，反映“跨端融合+精品化”的供给方向。
巨人网络(sz002558) 以网络游戏为核心业务，专注于游戏研发与运营，同时积极推进AI技术应用与全球化战略布局;
吉比特(sh603444) 专注于网络游戏的创意策划、研发制作及商业化运营，通过自研游戏和代理发行双轮驱动，在细分赛道形成差异化竞争力;
恺英网络(sz002517) 以“聚焦游戏主业"为核心战略，专注于精品游戏的研发、发行及运营，同时布局IP开发、AI技术和全球化市场。