Rokid联合支付宝 全球首个智能眼镜支付上线
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　　6月17日，Rokid宣布实现全球首个可支付的智能眼镜，其Rokid Glasses智能眼镜内置支付宝“看一下支付”功能，用户可在忙碌或不便操作手机时可直接在眼镜内支付。
　　相较于传统手机支付需要解锁手机、打开APP、再扫码或出示二维码的繁琐流程，“看一下”支付进一步简化了支付过程。用户只需戴着智能眼镜，识别商家的支付宝收钱码，并说出确认支付的口令，瞬间即可完成支付，真正实现了"所见即所付"。这种如同科幻电影的操作，将整个交互时间压缩到1秒内。
　　另悉，Rokid Glasses将于今年6月正式上市。过去三个月，Rokid旗下带显示的智能眼镜——Rokid Glasses，全球已交定金订单超25万台，其中在线订单超4万台，且今年内有望全部交付。同时，Rokid一次性锁定约20万台供应量，支付资金达数亿元。
　　相关上市公司，1）紫建电子(sz301121) 参股的理湃光晶是Rokid AR显示器件的独家供应商；同时公司自身为智能眼镜电池龙头。2）伟时电子(sh605218) 为Rokid眼镜供应核心背光显示模组，硬件合作紧密。3）亿道信息(sz001314) 与Rokid合作研发多款AR空间计算产品，硬件技术积累深厚。4）神州数码(sz000034) 作为Rokid全系列消费级AR产品的代理商，负责其线上线下渠道的推广与销售，助力Rokid产品市场的快速拓展。
自主可控加速推进 高性能ABF载板有望量价齐升
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　　据彭博社报道，中国台湾已将华为技术有限公司和中芯国际列入了出口管制黑名单，新限制可能至少部分切断华为和中芯国际获得来自中国台湾的技术、材料和设备的机会，这些技术、材料和设备可能是制造半导体所必需的。台湾作为全球芯片代工核心地区，此举可能加剧供应链分割，推动大陆加速芯片自主化进程。同时，其长远后果可能加速两岸产业脱钩与区域科技竞争白热化。
　　当前全球人工智能加速发展，高性能计算领域对PCB板需求显著增长，主要需求集中在高性能高层板-层数超过22层以及大尺寸基板-尺寸超过100平方毫米。在此背景下，高性能芯片和先进封装技术的结合有望加速推动PCB高性能ABF载板量价齐升。目前，整个ABF载板产业链被中国台湾、日本、韩国主导，前五大厂商市场份额超过79.00%。更为重要的是，在ABF膜材料领域，日本厂商味之素占据97.00%的市场份额。因此，ABF载板作为先进封装的核心原材料，在全球贸易冲突研究的背景下，自主可控显得尤为重要。
　　上市公司，大陆载板头部企业除了深南电路、生益科技外，还可关注兴森科技(sz002436) 、南亚新材(sh688519) 、方正科技(sh600601) 等。
可控核聚变领域再迎重磅投资 核心供应商受益
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　　据悉，中油资本、中国石油集团、中国石油共同向参股公司昆仑资本增资合计32.75亿元，其中中油资本出资6.55亿元，用于可控核聚变项目。该项目涉及装置“赤霄”，旨在推动技术商业化。此前，2月底，中国核电投资10亿元参股中国聚变能源有限公司，前瞻性布局核聚变能源领域。
　　近年来国内多家企业启动聚变项目规划，2024年美国、中国、德国等主要国家加速落地可控核聚变研究并逐步推进商业化项目，当年全球聚变投资达71亿美元，民间资本两年增长超一倍。可控核聚变领域正经历“技术突破+政策扶持+订单兑现”的密集催化期，产业链关键材料及装置环节有望受益于国内外装置加速建设阶段的订单需求。
　　产业链上市公司有望受益，可关注国光电气(sh688776) 、安泰科技(sz000969) 等。
人形机器人招聘需求激增409% 概念股有望受关注
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　　近日，智联招聘发布《2025年机器人产业人才发展报告》显示，中国机器人产业蓬勃发展，整体岗位供需都有增加，其中人形机器人领域招聘职位数同比增长409%。技术岗位在招聘需求中占比超六成，人形机器人领域尤其对算法、机械类岗位有“井喷式”需求增长。
　　值得注意的是，国内首个人形机器人全产业链专业展将于6月20日在杭州举办。本届展会不仅吸引了以特斯拉、宇树为代表的行业顶尖企业参展，还有云深处、强脑、群核等杭州“六小龙”企业亮相。阿里云、卓益得、清宝、卧龙集团、海创人形机器人创新中心等近300家知名企业将携前沿技术与创新产品，集中展示仿生驱动、具身智能、脑机接口等先进技术与机器人上下游产业链等。
　　受益于人形机器人应用场景加快落地，企业订单增长明显。今年前5个月，宇树品牌中标项目接近2024年总量；松延动力N2机器人订单已突破2000台；乐聚机器人2025年第一季度订单同比增长200%。后续随着融资、产业等利好政策的加快出台，人形机器人商业化进程有望进一步提速，产业链有望受益，建议关注鸣志电器(sh603728) 、绿的谐波(sh688017) 等。