早评：一、消息面
1、特斯拉CEO马斯克表示，特斯拉目前正在测试“数干辆”自动驾驶汽车，准备在下个月推出
点评：最近券商研报吹无人驾驶的比较多，昨天美股无人驾驶标的也有一定的表现。这个方向还是中线方向
2、在周二举行的谷歌年度开发者大会期间，谷歌宣布与中国AR品牌Xreal达成战略合作，以Project Aura的名义推出第二款安卓XR设备，也是首款搭载安卓XR平台的AR眼镜。Xreal表示，这款产品对标Meta的先进AR眼镜，预期会在今年底至明年初推出。
点评：对于AI眼镜，特别是Xreal的供应商来讲是个利好
3、中央网信办等三部门联合印发《2025年深入推进IPv6规模部署和应用工作要点》。《工作要点》明确，到2025年末，全面建成全球领先的IPv6技术、产业、设施、应用和安全体系。IPv6活跃用户数达到8.5亿，物联网IPv6连接数达到11亿，固定网络IPv6流量占比达到27%，移动网络IPv6流量占比达到70%。
点评：利好网络设备、运营商、云计算等方向。
4、监管部门近期对部分头部量化私募开启新一轮调研。此次调研一方面聚焦于当前市场环境下量化的整体运行情况；另一方面，对于量化策略中AI模型的运用较为关注
点评：个人理解为进一步限制量化的前奏。在A股这个市场，量化的发展其实并不合适。因为A股散户投资者太多了，不像美股那样主要以机构为主。散户不具备资金、信息、技术优势，很难对抗量化。
5、微软计划建立“Agent工厂”，机构称2030年全球AI Agent市场将达471亿美元
点评：AI智能体，还是一个很中线的方向。
二、策略上
1、今天依旧是结构化行情。要小心高位股的进一步退潮。
2、并购重组这个方向，还是有延续性。
3、其他板块方面，果链可能会有所反弹。网络设备会高开或者盘中冲高，持续性未知。