8月16日开盘点评
央行的“超预期降息”让流动性宽松格局延续,利好资产价格表现。在海外货币紧缩周期下,把握盈利确定性板块的配置是未来获取超额收益的关键,比如高增长的上游资源、电力设备、医药生物等等。另外,央行“降息”给7月重回疲软的地产产业链纾困的意图也比较明显,三季度稳经济还必须依仗地产基建,可以关注8、9月楼市销售数据会否在政策暖意下重回好转。
在经济数据之外,政策消息上值得关注的是,科技部15日发布支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知,首批支持建设十个示范应用场景。其中,目前自动驾驶的商业化应用似乎列为了优先项。国内自动驾驶产业链受益。
另外,鉴于全国高温天还要持续一周以上,国内外目前蔓延的缺电风潮在加剧,这对石化、煤炭等传统能源和光伏风电等新能源,都是利好。对于电力生产及输送企业而言,虽然受困电力生产瓶颈,但关于其市场化定价、加速涨价的预期也会高涨,当然也是主要的受益方之一。此外,作为缓解电力保供压力(解决用电峰值负荷)的虚拟电厂概念也已经站上风口。
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