在周二文章中我们重点阐述了短线的操作节点，在其间我们明确指出了周二芯片半导体的调整是介入的机会，昨天早盘小幅低开回撤后即全线反弹。跟我们的预期判断是差不多的走势。我认为芯片半导体在预期中展开反弹后将开始加速拉升，进入主升阶段。这个板块的持续性是可以的，这一点我们有过多次的阐述。也明确指出了芯片的重要性和超级广阔的市场，这些都支撑芯片板块持续走强。

从板块来看，新技术依然是主线，Topcon、钙钛矿这些板块均逆市上涨4%以上，整个光伏板块近20只个股涨停。光伏的核心观点依然是：“一是关注以新技术为代表的有快速放量预期的细分方向（高增长确定），二是关注产业链由于价格变动而造成的盈利转移”对于光伏新技术方向，短期因为中来等Topcon电池片厂商首次公布了价格，市场预期要进入加速放量阶段了，所以近期Topcon分支明显强于其他分支，但其实从一两年维度来看，Topcon、HJT、钙钛矿都是确定性比较高的新技术分支，只是放量先后罢了。

对于产业链价格变动，再说下短期主要两个边际变化：

一是硅料进入产能释放周期，这样的话整个产业链的需求会回升（之前主要是硅料卡着），从这个逻辑来看的话，电池片、组件以及辅料环节将是受益弹性最大的。另外，现在也不要博弈硅料价格是否会大幅下降了，意义不大，因为下游需求太旺，昨天最新的一期价格还是继续上涨的，所以短期只要看硅料产能是不是在加快释放，只要是在快速释放、然后价格没有太离谱，就能推动整个产业链需求回升，利好整个产业链，当然能降价更好，机构目前是预期9月之后才会有小幅下降。

二是电池片和EVA-胶膜会成为新的相对紧缺的环节。电池片没有太多库存，并且新技术产能释放大多是在明年二季度，所以尤其是N型电池片，紧缺将会持续。EVA-胶膜核心逻辑也是产能投放放缓，供需紧张会持续到2024年。

指数层面上，当前的指数不会有任何的新意，也不会有什么改变。赛道股有力配合，协同维持指数在窄幅的箱体震荡是唯一的走势。这一点暂时无法打破。三高的赛道股当前如房地产一样，可以说是有价无市吧。正常的股民谁会拿着自己的血汗钱买那玩意儿，别看他反复表现，你真买了还这不一定能简单挣钱，三高的东西是很承受心理的。

明确了以上的东西就明确了当前市场运行的本质，参与权重股的要讲究逢调整两个交易日左右介入，或者是重挫暴跌的时候介入。上市公司的业绩报表是一面镜子，犹如是莘莘学子的考试试卷。再神秘的概念在业绩面前都是清晰可见的，业绩报表更是透漏出了上市公司自身经营的变化。很多个股在出了季报之后开始反转。我认为在当前全球经济面临挑战，国内民生艰难，消费萎靡的情况下，高处不胜寒，中长线坚定布局食品饮料、家电成长股。这些板块目前不景气，但是估值已经有吸引力了，股价也经历了暴跌，当前的位置就是底部，值得坚守。