诺亚控股将在香港上市:2022年业绩大幅下滑,近一年股价跌去六成
6月30日,诺亚控股私人财富资产管理有限公司(简称“诺亚控股”,HK:06686)在港交所发布公告,将于2022年6月30日至7月6日招股,计划发售110万股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。
根据招股书,诺亚控股在港交所发售的每股招股价最高307港元,每手20股,最多募资3.377亿港元。假设超额配股权未获行使,诺亚控股将自全球发售收取的所得款项净额约为2.857亿港元。
据贝多财经了解,诺亚控股(也称“诺亚财富”)成立于2003年,于2010年11月10日在美国纽交所上市。公开信息显示,诺亚财富在美上市的证券代码为“NOAH”,发行价为12.00美元/ADS,融资金额约1.008亿美元。
截至2022年6月30日,诺亚财富在美的股价收报20.23美元/ADS,总市值约为12.17亿美元。此前的2021年11月16日盘中,诺亚财富的股价曾一度上涨至47.92美元/ADS,为一年内(近52周)新高,而今累计跌幅已经达到57.78%。
值得一提的是,美国证劵交易委员会(SEC)称于2022年4月将12家中概股公司加入“预摘牌”名单,其中诺亚财富被列入第四批预摘牌名单中。对此,诺亚财富曾回应称,继续监控市场发展并评估所有战略选择,并称此次不会对业务运营产生影响。
时隔不到半年,诺亚财富便以“诺亚控股”为简称冲刺港交所上市,并计划募资约3亿港元。根据介绍,诺亚控股拟将募资净额用于进一步拓展公司的财富管理业务,进一步拓展公司的资产管理业务;选择性地进行潜在投资;以及各业务线的内部科技研发投资等。
诺亚控股在招股书援引弗若斯特沙利文的资料称,按2021年总收入计,该公司是中国第八大财富管理服务提供商,也是中国最大的独立财富管理服务提供商,专注于为高净值及超高净值投资者提供服务。
诺亚控股称,该公司通过1300多名理财师组成的全球网络,于2021年向42764名客户分销了人民币972亿元(153亿美元)的投资产品,客户数较2020年的34213名增长25.0%。截至2021年12月31日,诺亚控股的资产管理规模达人民币1560亿元(245亿美元)。
招股书显示,2019年、2020年和2021年,诺亚控股的总收入分别为34.13亿元、33.25亿元和43.27亿元,净收入分别为33.92亿元、33.06亿元和42.93亿元;净利润8.64亿元、-7.44亿元和13.06亿元,股东应占净利润分别为8.29亿元、-7.45亿元和13.14亿元。
诺亚控股在招股书中称,其净利润(损失)波动主要归因于与承兴事件有关的和解费用开支人民币18.29亿元,而使2020年产生其他开支。就其他业务而言,其于2020年产生营业损失1880万元,而2019年则录得经营所得收益8590万元。
根据诺亚财富此前公布的2020年第四季度及全年财报,诺亚财富2020年实现净收入33.06亿元,同比下降2.5%,主要原因是其他服务费用减少,部分被绩效收入增加所抵消;归属于股东的净亏损为7.45亿元,而2019年则盈利8.29亿元。
财报还显示,在2020年8月25日,诺亚财富宣布和承兴案投资者达成和解协议,相关的一次性和解费用金额为18.29亿元。诺亚财富方面表示,2020年全年净收入下降主要因其他服务费减少,全年亏损的原因是支付了18.29亿元的“承兴案”和解费。
来源:招股书。
于2021年,诺亚控股其他业务的营业损失进一步增加至2.08亿元(3260万美元),主要是信用损失拨备增加人民币8910万元(1400万美元),销售以及一般及行政开支增加;其他经营开支增加,其于2021年购买新总部物业导致折旧开支增加5380万元。
前不久,诺亚财富公布的2022年第一季度财报显示,该公司2022年第一季度营收7.96亿元,较2021年同期的12.25亿元的下降35.0%;归属于普通股东的净利润为3.05亿元,较2021年同期的4.54亿元下降32.8%。
对于诺亚控股拟在港交所上市,国元证券经纪(香港)有限公司认为,诺亚控股的总收入由2019年34.1亿元增加至2021年43.3亿元,净利润由2019年8.6亿元增长至2021年13.1亿元,上市后市值约为96亿港币,对应2021年PE约6.3倍,估值合理,建议谨慎申购。
来源:招股书。
另据介绍,诺亚控股在港交所上市后,不同投票权架构将终止。其中,诺亚控股联合创始人、董事长兼首席执行官汪静波持股21.9%,联合创始人、董事殷哲持股5.5%,其它董事及高级管理层合计持股18.2%,其中何伯权持股5.3%、章嘉玉持股6.6%、深南鹏持股5.9%。
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