汽车继续疯狂,特斯拉机器人可能是新的大题材
昨天在聊改变小熊思维进入小牛思维。
今天市场依然很夸张。
创业板早上低开低走一度下跌2%,结果一路拉到红。直接都是日内完成调整。
上涨3573家,涨停151家;下跌1102家,跌停1家。
主板指数就更强了。
上证指数涨0.89%、深证成指涨1.23%。
基本就是连续逼空。
还记得昨天说过的:
没上车的话。
这个位置你会去追涨幅巨大的新能源赛道?
还是做其他赛道的补涨?
比如消费、旅游。
或者特高压这种板块,芯片行业的汽车芯片?
今天市场除了依然非常猛的汽车板块。
其他就是昨天说的消费旅游,汽车芯片。
板块上:
市场还是之前的汽车产业链。汽车确实太疯狂了。
长安汽车这种又都连板了。
加上昨天说的补涨的汽车芯片、旅游、电影等板块。
市场最近一定要在热点玩,在其他地方就没用。
另外最强的就是特斯拉的人形机器人概念。
马斯克的号召力,他一个人干出了电动车特斯拉,民营火箭,星链计划等等行业变革,号召力巨大。
特斯拉机器人很有可能是个超大的题材。
而且大家想过没。
手机其实发明了几十年了从80年代开始就有大哥大,后面诺基亚摩托罗拉。
再到2010年左右苹果横空出世,功能机时代结束。
智能机时代到来。
一个手机是一个多么大的产业链。
如果这次特斯拉的机器人也是后面类似家用机器人产业链的开端,逐渐进入千家万户。
那么这个产业链会有多大?
机器人上游核心部件的机会,预计下半年到明年会出现紧缺: 1、全球市场疫情后劳动力短缺和无接触生产成为普遍现象,欧洲日本美国工控和机器人需求大增, 出现向核心部件厂锁单迹象。尤其是美国22Q1机器人增速超过40%,十年未遇; 2、国内受疫情影响,中游本体企业零部件库存低位;随着疫情政策转变全面复工复产, 下游拉产能和回补库存,中游重负载机器人需求大增。(国内能做的不多,200kg以上只有埃斯顿) 3、减速器产能有限,扩产困难(谐波半年到1年,RV1年-2年),试用期3个月到半年,海外基本没有人做了。 只有日本HD(谐波)、纳博(RV,上海机电),欧洲瑞诺(谐波、昊志机电),国内绿的谐波(谐波),中大力德(RV、行星) 双环传动(RV)、秦川机床(RV)RV投资更大门槛高,国内上一波投资集中在15年前后,已经折旧完了。 4、特斯拉、戴森、小米等入场做人形机器人,开辟新赛道,国内供应链完善,有受益机会。尤其是减速机(包括谐波、行星、RV) 和伺服电机。
旅游热度提升明显。出行政策逐渐宽松。业内看好旅游等相关板块修复。
自文旅部发布放宽跨省游“熔断机制”政令后,大多数省市重新开放跨省游,各地贯彻落实旅游惠民和助企纾困政策:浙江、云南等省6月相继发放旅游消费券,激发公众出游热情;一些地方推出暑期乡村休闲、亲子研学等特色旅游路线;同时民航有序增加国内国际航班,在这种种利好之下,旅游出行需求有所回暖。
据携程数据显示,截至6月21日,暑期跨省酒店预订周环比增长151%;“机+酒”订单量自6月以来飞速提升,6月日均订单量已赶超去年同期;之后的6月25日和26日,机票搜索热度环比前一个周末提升近20%,截至6月26日,6月下旬国内整体订单环比上个月同期增长超过80%,对比需求较弱的4月提升近130%;跨境出游方面,6月中至今,跨境需求对比4月同期提升近50%,超过去年同期近三成;现在临近假期,毕业旅行的热度也随之升高,数据显示,近两周,“毕业旅行”的搜索热度环比上涨了128%。
有相关旅行企业显示,综合疫情防控政策优化调整及各种利好政策的支撑,对比2021年同期,预计2022年暑期国内旅游市场将重回复苏轨道,整体出游人次将有望恢复至2019年同期的70%以上。而随着旅游的恢复,酒店以及航空机场等板块也有望迎来复苏。
最近市场估计很多人是很难受。
今年前4个月感觉就是小熊市,突然最近2个月变成又变成小牛市了。
风格转化非常剧烈,让人挺难适应。。
前面的行情会让谨慎的极度保守。
但是小牛的行情你会发现不敢上猛的就又非常难受。
这个时候切换模式和心态就比较重要了。
市场很强,最近完全是小牛市走法,超出预期。这种情况下保守的打法其实不怎么赚钱,相对激进的策略比较赚钱。市场到了新手收益率大幅高过老手的阶段。但是这波新能源赛道的涨幅很超预期。
后市几个强势板块会有反复,短线不宜追涨
新能源赛道股、汽车赛道零部件板块继续关注。
踏空指数行情的别焦急,耐心等待,最忌讳就是追涨杀跌。不可能什么钱都能赚到的。接下来等轮动时候低吸。
但这个位置去追性价比低,在没有出现回踩前都不计划追,操作上不能着急。
这种轮动下最忌讳的是追涨杀跌,这样很可能两边挨打,一些没怎么表现的分化后可以博轮动,计划是暂且等待。
大涨时不眼红,今天涨高的也不适合去追,等回调再参与,看戏的一天但也不急,因为后面肯定还是会有轮动。
等调整可以低吸热门赛道股或者补涨板块。
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