特斯拉人形机器人来了,国内机器人产业链受刺激大涨
6月27日盘中,机器人概念板块再次走强,巨轮智能、埃斯顿涨停,蕾塞只能、机器人、秦川机床等大幅拉升。上周股上市公司中机器人概念股也曾表现活跃。
消息面上,6月27日特斯拉(中国)在其官方号上发布视频标题为《特斯拉“绝密”造人计划》。
科技行业大佬马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus,最早将于2023年开始生产。马斯克表示,特斯拉未来的人形机器人Optimus是2022年最重要的产品开发项目,甚至可能比汽车业务更重要。
银河证券的研究报告指出,在“机器换人”的趋势下,特斯拉机器人的推出有望引领智能机器人行业的新变革,建议关注机器视觉、减速机等产业链相关核心零部件。
百瑞赢证券咨询了解到,工业机器人是中国机器人产业当前最大的细分市场。国家统计局数据显示,2021年国内工业机器人产量36.6万套,同比增长44.9%。据《“十四五”机器人产业发展规划》,我国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国。展望“十四五”,我国工业机器人将继续发力,推进产品创新及应用,推动产品高端化智能化发展。
工业机器人的上游是控制系统、伺服系统和减速器,其技术壁垒相对较高。目前,国内市场的高端核心零部件仍然是进口产品,而中国出口 的核心零部件多为中低端产品。工业自动化的上游核心零部件控制器由日本发那科公司、瑞士 ABB公司、日本的安川电机公司和德国的 KUKA公司所垄断;伺服系统以日本企业为主,市场占有率约为15%;日本减速器企业占70%以上,国内企业不到30%埃斯顿、汇川技术、雷赛 智能等国内伺服系统企业技术水平已达到国际先进水平,有望逐步替代进口。
安川电机引领伺服领域,国内企业加速追赶.安川电机拥有世界领先的伺服系统技术,处于行业领先地位;埃斯顿,汇川技术,雷赛智能等 核心技术已达到国际先进水平。安川电机与埃斯顿都是工业机器人的产业链覆盖模式,而汇川技术、雷赛智能则涵盖了其他自动化产品。安川电机新伺服产品已达世界一流水平,而埃斯顿、汇川技术、雷赛智能等伺服产品参数与规格与安川电机相当,有望实现进口替代。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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