严为民:我很遗憾!
今天市场的韧劲大家也看到了,尽管部分为洋人马首是瞻的资金有点紧张,北上资金也有撤出迹象。但在所谓的压力之下,舞照跳马照跑,当然找准我们自己的逻辑,围绕着优质国有资产注入上市公司并购重组,今天宝哥发光,发哥也发热,我们的观点一直是不追涨,要顺藤摸瓜,提醒大家,全球大众商品的价格有望重新暴涨。
稳增长我很遗憾,目前两条线,一个是基建,我一直觉得新基建里面市场给予的重视不够,包括东数西算,这一块甚至可以把国企改革结合起来,研究其中的机会。
还有一个就是消费,目前汽车很火爆,家电不行,但目前我还没想过来,包括露营经济,第一波我们都发了财,第二波肉没吃到反而吃了药,所以这个市场就是充满了变数,所以我们要有我们自己的风控,看不懂的先出来休息,然后去做我们看得懂的。
同时,全球视野来看,我们先做小金属,回头铜男铜铝,包括钢铁洪流,必须回归。但不是现在,市场也不支持全面疯涨,小金属的价格弹性更好,它们的价格上涨,先会动起来,然后再到基本金属,大金属。
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