开工率持续提升库存却大幅降低,这一化工品下游深度绑定新能源车 光伏 房地产
环球市场
1、上周五,美股大幅收跌,纳指收跌3.52%,道指跌2.73%,标普500指数跌2.91%。道指上周累跌4.58%,纳指累跌5.6%,标普500指数累跌5.06%。大型科技股集体下挫,$亚马逊$、$英伟达$跌超5%,$苹果$跌超3%。部分热门中概股逆市走强,$哔哩哔哩$涨超3%,$拼多多$涨超2%。
2、美国5月份CPI同比上涨8.6%,创1981年12月以来新高,预估为8.3%;环比上涨1.0%,预估为0.7%。美国5月核心CPI同比上涨6%,预期5.9%,前值6.2%。
3、俄罗斯央行将基准利率下调至9.50%,预期10.00%,前值11.00%。俄罗斯央行将在下次会议上考虑进一步降息。
主题前瞻
1、$比亚迪$市值首次突破万亿,将会为$特斯拉$提供$电池$产品
周五,$比亚迪$A股大涨超8%,总市值首次突破万亿,股价再创历史新高。日前,$比亚迪$集团执行副总裁廉玉波在采访时表示,$比亚迪$将会为$特斯拉$提供$电池$产品。
5月$比亚迪$$新能源汽车$销量为11.5万辆,环比8%,同比348%,再创新高,预计2022年$电池$产量为80GWh,同比翻番以上增长。机构认为,目前$比亚迪$、$特斯拉$等头部企业在手订单仍然超过产能释放速度,同时新增订单并没有发现有大幅下降的情况,随着6月疫情影响修复,后续销量有望快速反弹,供需两旺。
A股上市公司中,$铭利达$(301268)给$宁德时代$和$比亚迪$提供的主要产品包括核心的三电系统:$电机$、电控和$电池$包结构件,以及部分轻量化结构件。$秋田微$(300939)交付至$比亚迪$的车载触控显示产品主要应用于$比亚迪$元、唐、宋MAX及秦等车型,包括搭载DM-i超级混动系统的部分车型。
2、开工率持续提升库存却大幅降低,这一$化工$品下游深度绑定$新能源车$+光伏+$房地产$
行业数据显示,截至6月9日当周,周内纯碱开工率91.79%,环比上调3.13%,国内纯碱库存47.25万吨,环比减少2.35万吨,降幅4.74%。
纯碱下游主要为玻璃等行业,主要应用在$房地产$竣工阶段和光伏组件作为高能耗行业,供给端受到严格的政策约束,2022年暂无新增产能投放。机构预计,2022年国内纯碱供需缺口将达22万吨,2023年将减少至9万吨,未来两年行业仍有望保持景气上行。
A股上市公司中,$双环科技$(000707)具有年产纯碱、氯化铵各110万吨的生产能力,盐产能120万吨/年。$云图控股$(002539)拥有纯碱、氯化铵产能60万双吨,联碱产品2021年产能利用率114.91%。
3、这个国家“疯抢”该资源,消费量激增24%,创13个月来最大升幅
印度5月共收到约2400万桶俄罗斯石油,相比去年每月平均96万桶大幅上涨。自今年2月下旬以来,印度从俄罗斯进口的石油一直在增加,3月份和4月份分别为300万桶和720万桶。
印度5月石油产品需求同比激增24%,创2021年4月份以来最大增幅,多项因素推动原油需求大幅回升。机构认为,考虑到原油供应仍然偏紧,供需缺口或进一步扩大。整体来看,原油供需失衡的压力短期内难以缓解,预计国际油价仍将维持震荡上行的趋势。
A股上市公司中,$中曼石油$(603619)三大业务板块涵盖勘探开发、$油服工程$、石油装备制造,均处于石油产业链上游,已形成“三位一体”的布局。$准油股份$(002207)是为石油、$天然气$开采企业提供石油技术服务的专业化企业,主要业务包括油田动态监测、井下作业、增产措施、储层改造、连续油管新技术等油田技术服务。
4、美国将建成50万座充电站组成的全国网络,成“$新基建$”七大产业之一
美国在官网宣布,拜登政府提议对电动汽车充电网络设定新标准,实现在2030年前由50万座充电站组成的全国网络。
我国已于2020年$充电桩$作为$新能源汽车$推广配套设施,首次被写进政府工作报告,纳入“$新基建$”,成为七大产业之一。机构认为,完善充电基础设施建设对于推广发展电动汽车至关重要,预计到2025年$充电桩$保有量将增加至1466万台。
A股上市公司中,$双杰电气$(300444)拥有7kw交流$充电桩$、30-480kw直流$充电桩$等全系列产品,且取得国网公司供应商资质。$积成电子$(002339)在$新能源汽车$智能充换电业务领域,已推出基于平台化、模块化、组件化设计技术特色的新一代智能充换电设备、充换电站综合监控系统、充换电运营管理平台等系列产品。
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