主线震荡复工复产消费复苏
策略,
逻辑:【市场核心主线,题材板块,分歧选强,强者恒强。什么是核心主线,核心主线就是不但要抗跌,而且要领涨,领涨重于抗跌。】
目前,市场底层逻辑是,基建托底经济,医药护航解封,后疫情复产,共助经济复苏。
基建,经济目标不变,基建退潮,后疫情复工复产,汽配,出口反复走强。
医药,经济复苏需要解封,解封后消费将复苏,后疫情消费,逻辑深挖。
市场的底层逻辑,不断发展演变,因此市场题材热点也表现出强弱轮动。
周期:【上涨,退潮,混沌。往哪里涨,往哪里退,冰点,加速,衰竭,节点要搞清楚。只有下跌三,冰点衰竭之后,才能够持续做多。】
目前,市场情绪周期,处于新周期三阶段退潮期,后疫情经济对冲崛起,重点是汽车产业链,以及消费复苏。
周三,主线的大基建板块有所修复,数字经济策应走强。但市场整体还是倾向于发掘后疫情经济线,特别是复工复产消费复苏这个思路,其中汽车产业链走的最有持续性,零售消费反复活跃,其他的外贸出口,教育,免税等也都符合后疫情受益的逻辑,后市复工复产消费复苏是否能走成新的主线,进而开启新的周期,值得关注和期待。
模式:【核心龙主升阶段,看卡位方向,买主线龙。核心龙分歧阶段,辨强弱,买补涨龙。核心龙退潮阶段,等待。】
目前,市场核心板块,核心主线基建修复,汽配零售消费出口等反复活跃,轮动走强。高标股方面,空间高度进一步压缩,低位起来的潜力连板以复工复产,消费为主。基建复苏多以反包的形式出现,这也是退潮期的常见现象。后市预计原有主线将继续退潮,新的主线是否能成型,进而开启新周期,需要继续关注复工复产,消费复苏这两大方向。
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