热钱持续涌入,新一轮猪周期即将拉开帷幕?
畜牧养殖ETF(516670)自5月22日开始的这一轮回调,令许多本打算入局猪周期的朋友“望而生畏”,甚至有的人开始揣测:猪周期真的反转了吗?
要我说,这或许只是猪周期的“中场休息”,真正的好戏还尚未开场。
一方面,猪周期交易正在进入右侧交易,真正的上行或即将拉开帷幕。资本市场投资一般分为两个阶段,一是偏好逆向投资、提前布局的左侧交易者,它们往往奉行“买在无人问津时”;二是喜欢买在上行趋势确认时的右侧交易者,这部分朋友一般喜欢确定性,也就是只有当市场公认猪周期来临后,他们或许才会入局。
立足当下,业内人士分析称,2023年四季度至2024年一季度,这一轮猪周期的左侧交易区间已经过去,幅度更高、烈度更强的第二波右侧上涨区间即将到来。
从图形上也可以看出,从2月5日开启的一波上涨,持续了大约三个多月,涨幅达到了23.15%。按此逻辑推理,5月22日开启的这一波回调,或许只是左侧交易者们追求落袋为安导致的下行,在此过程中,旧的资金流出、新的资金流入,直至最后两拨资金完成接棒,股价正式开启第二轮上涨。
而这个趋势,我们也可以从资金流入数据中得到验证,根据上交所数据,自5月22日至7月3日,畜牧养殖ETF(516670)份额连续30日增长3.38亿份,增幅近40%。
至于为什么我说第二波上行强度更高、烈度更猛,是因为整体来看,这一轮猪周期或许要比2022年那一波的景气度更高,而第一波上行,显然没有达到这样的预期。
具体来看,2022年那一波猪周期中,猪肉价格累计上行了108.8%,对应的是2021年7月至20222年4月期间,猪肉供给共去化了8.5%;而立足当下,我们从2023年1月开始算,截至2024年4月末,猪肉去化幅度就达到了9%,并且目前仍旧在去化趋势中。此外,这一轮超长猪周期去化,还伴随着多家猪企的出清。
简而言之,这一轮猪周期真正的上行趋势或许还未开始,现在正处于行情间歇区间,资金也正在不断地买入蓄力。如果大家也看好这一轮猪周期的下半场,畜牧养殖ETF(516670)的这一轮回调,或许就提供了性价比不错的位置。
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