【A股收评】三大指数齐反弹,AI概念股王者归来!
6月26日,三大指数集体反弹,截至收盘,沪指涨0.76%,深成指涨1.55%,创业板涨1.80%,科创50指数涨1.66%,两市超4500只个股上涨,沪深两市今日成交额6434亿元。
AI概念股领涨两市,$当虹科技(688039)$、$因赛集团(300781)$录得20%涨停,$万兴科技(300624)$涨16.15%。
消息面上,6月25日,OpenAI宣布称将于今年7月9日开始封锁来自非支持国家和地区的API流量。此后,来自中国大陆、中国香港等地的开发者将无法使用OpenAI API提供服务。昨日下午,多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。而分析人士表示,即使没有OpenAI断供API服务的导火索,国内大模型市场已经处于跑马圈地阶段。
游戏板块走势活跃,昆仑万维(300418.SZ)涨14.35%,冰川网络(300533.SZ)涨7.53%,中青宝(300052.SZ)涨5.16%。
消息面,6月国产游戏版号出炉,共104款新游获批,其中有11款移动兼客户端游戏,剩余93款为移动游戏(含40款休闲益智类移动游戏)。今年以来,国产游戏版号保持每月一批的发放频率,截至目前,今年共有689款新游(含61款进口游戏)拿到版号,相比去年同期549个版号(含27个进口游戏)增长态势明显。
PCB概念活跃,骏亚科技(603386.SH)涨10%,鹏鼎控股(002938.SZ)涨8.79%,弘信电子(300657.SZ)涨7.9%。
华创证券表示,PCB需求量随着AI应用的快速落地而大幅增加,产品规格随AI、交换机芯片升级迭代从而带动价值量提升。AI服务器、高速交换机用的PCB层数、特殊工艺等要求均比较复杂,行业壁垒高筑,全球仅少数头部数通板厂商能够承接相关订单,相关订单或有望外溢。
锂电股出现反弹,天力锂能(301152.SZ)涨20%,信宇人(688573.SH)涨12.36%,赣锋锂业(002460.SZ)涨7.59%。消息面上,广期所碳酸锂期货反弹,收复9万元/吨关口。
山西证券研报中表示,从行业各环节盈利能力来看,产业链地位更加强势的电池端,占据越来越多的利润。材料环节产能相对更加充裕,其盈利能力和碳酸锂价格变化正相关,正极材料ROE随碳酸锂价格涨跌而同步涨跌。目前而言电解液、六氟磷酸锂盈利均处于历史最低位,随着今年上半年行业从补库存向去库存变化,材料端利润或有望逐步回升。
跌幅榜上,部分贵金属、ST个股走低,其中,*ST中润(000506.SZ)跌5.26%,山东黄金(600547.SH)跌0.87%。
作者:飞鱼
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