摘要：

规模排行：2024年5月，TOP30集中式长租公寓企业累计开业房源量提升至114.2万间，入榜门槛提升至11370间；累计管理房源量达168.8万间，较4月增加1.6万间。

政策动向：央行宣布拟设立3000亿元保障性住房再贷款，支持地方国有企业收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房。北京公布2024年住房发展年度计划，其中配租型和配售型保障性住房用地200公顷。湖北、上海、广州等省市均提出支持开发企业收购存量房，作为保租房或人才住房。沈阳发布落户新政，租房即可落户。青岛降低保租房准入门槛，促进职住平衡，助力青年人就业创业。深圳优化“非居改保”工作机制，适度放宽非居住房屋改建条件，优化改建消防标准等。

市场运行：2024年5月，重点城市租赁市场延续低温态势，租金环比继续下跌，50城住宅平均租金为36.3元/平方米/月，环比下跌0.30%，同比下跌1.50%。

土地情报：5月重点22城共成交55宗涉宅用地，合计规划建筑面积429.2万平方米，其中上海、宁波共成交5宗涉租用地，租赁住房合计规划建筑面积约10.2万平方米。

规模排行

榜单说明：

（1）统计时间：截至2024年5月31日。

（2）统计类别：集中式长租公寓（含保租房，不含公租房）。

（3）数据来源：中指数据CREIS·租赁版、企业提报、公开资料。

（4）特别声明：本报告仅供参考，课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。

1.榜单解读

• 开业规模榜：TOP30入榜门槛提升至11370间

据中指研究院统计，2024年5月，TOP30集中式长租公寓企业累计开业房源量达114.2万间，较4月增加约1.1万间。其中，TOP5企业累计开业规模达52.5万间，较4月增加约0.4万间，占TOP30总规模比重为46.0%，较4月小幅下降0.10个百分点。2024年5月，开业规模TOP30入榜门槛提升至11370间。

分类来看，开业榜TOP30中，分别有13家房企系住房租赁企业、7家地方国企系、5家创业系、3家酒店系、1家中介系和1家金融系，入榜企业与4月相同。从开业规模变动来看，房企系、创业系、地方国企系、中介系较4月略有增加。

表：TOP30中各类住房租赁企业开业规模统计

数据来源：中指数据CREIS

• 管理规模榜：TOP30企业累计管理房源量提升至168.8万间

据中指研究院统计，2024年5月，TOP30集中式长租公寓企业累计管理房源量达168.8万间，较4月增加1.6万间。其中，TOP5企业累计管理规模为74.6万间，较4月增加约1.3万间，占TOP30总规模比重为44.2%，较4月小幅增长。2024年5月，管理规模TOP30入榜门槛仍为18000间。

分类来看，管理榜TOP30中，分别有11家房企系住房租赁企业、9家地方国企系、6家创业系、3家酒店系、1家中介系，入榜企业与4月相同。从管理规模变动来看，房企系、地方国企系、中介系、创业系较4月均有增加，其中房企系增量最为显著。

表：TOP30中各类住房租赁企业管理规模统计

数据来源：中指数据CREIS

2.企业动态

建设运营方面，5月长租公寓开业项目以华润有巢、乐乎、自如寓、泊寓、安歆等全国布局的市场化长租公寓运营商运营的项目为主，如有巢国际公寓社区江南路店、上海嘉定北自如友寓、建万基金·泊寓佛山禅城中心旗舰店、安歆青年社区·文旅星荟店等，其中建万基金·泊寓佛山禅城中心旗舰店是建万住房租赁基金首个市场化外拓的住房租赁项目，由万科泊寓运营；此外，也有地方国企平台建设运营项目投入市场，如武汉城投集团承建的城投·丰山府保租房项目、成都首个TOD保障性租赁住房项目“轨道城市·寓见双凤桥1店”、上海城方的璟岸人才公寓等。

表：2024年5月住房租赁开发运营企业建设运营动态

资料来源：中指研究院综合整理

品牌建设方面，5月20日，合肥安居集团正式揭牌，安居集团各项工作将进入快车道，其旗下租赁品牌“承寓”开业、管理规模突出。同日，保利发展发布其全新公寓品牌——保利和寓，品牌打造5×5矩阵式5A服务体系，积极应对年轻人对居住品质和服务的追求。此外，长春新区安居与泊寓达成战略合作，由泊寓提供管理服务，联袂打造租赁住宅品牌“翔寓”，首期推出800余套房源。

表：2024年5月住房租赁开发运营企业品牌建设动态

资料来源：中指研究院综合整理

融资方面，5月多家重点住房租赁企业融资有新动向。一方面，“建信住房租赁基金持有型不动产资产支持专项计划”正式获批，拟发行规模11.7亿元；苏州恒泰成功发行全国首单租赁住房绿色中票，金额5亿元；华发股份宣布开展50亿元租赁住房资产支持专项计划。另一方面，保租房REITs申报及扩募工作加速推进，其中华夏北京保障房REIT、华夏基金华润有巢REIT均正式启动扩募工作，红土深圳安居REIT也将申请扩募纳入计划；另外，招商蛇口拟依托旗下的基金管理机构及公寓管理机构，开展招商蛇口租赁住房REIT申报发行工作，越秀集团亦宣称正按计划积极推进保租房REITs申报准备工作。

表：2024年5月住房租赁市场融资情况

资料来源：中指研究院整理

政策动向

1.住房租赁市场指导与支持政策

• 中央层面：中国人民银行拟设立3000亿元保障性住房再贷款

5月17日，央行宣布拟设立3000亿元保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化、法制化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房。在此之前，央行于2023年2月设立“租赁住房贷款支持计划”，额度为1000亿元，支持金融机构在8个试点城市发放租赁住房购房贷款，接下来，租赁住房贷款支持计划将并入保障性住房再贷款政策中管理，将在全国范围全面推广。

表：保障性住房再贷款与租赁住房贷款支持计划政策对比

资料来源：中指研究院综合整理

• 地方层面：北京公布2024年住房发展年度计划，多省市鼓励收购存量房作为保租房

供应方面，北京公布2024年住房发展年度计划，计划安排保障性住房用地460公顷，其中配租型和配售型保障性住房用地200公顷。积极引导保障性住房用地向重点功能区、轨道站点周边布局，有力支撑保障性住房建设和供给。湖北、上海、广州、合肥、佛山、大理、淮北等省市均提出为卖旧买新“搭桥”，支持开发企业收购存量房，作为保障性租赁住房或人才住房。深圳鼓励将安置房以小户型为主单独设计、集中建设，并长期租赁用作保障性租赁住房。杭州积极拓宽保障性租赁住房筹建渠道，提出增加“小户型、低租金”房源供应，进一步降低来杭就业新市民、青年人住房成本。武汉强调盘活商办类用地和项目，对存量商办类开发用地和在建项目，按照规定程序推进“商改租”、“商改住”。

政策支持方面，沈阳取消积分落户名额、指标及分值限制，在沈阳市城镇地区租赁房屋的外地居民，其本人及近亲属可在沈阳市落户。青岛降低保障性租赁住房的准入门槛，取消准入条件中的户籍、居住证、工作单位和缴纳社保的限制。

市场规范管理方面，郑州、济南均对保租房租金标准提出要求，郑州提出保租房租金应低于同地段同品质市场租赁住房租金，租金价格按照房屋建筑面积计算。济南要求保租房定价不高于同地段同品质市场租赁住房租金的90%，年度涨幅不高于5%。深圳进一步优化“非居改保”工作机制，适度放宽非居住房屋改建条件，优化改建消防标准等。

公积金及租房补贴方面，无锡加大人才住房保障，对于新引进的青年人才，从本科生到博士生租房每年有1至3万元补贴，累计支持2年。河北加大对职工租赁住房的支持力度，符合租住商品住房公积金提取条件的家庭，生育两个及以上子女的，职工及配偶同一自然年度累计提取金额不超18000元/人。

表：2024年5月地方出台的住房租赁市场指导与支持政策

资料来源：中指研究院整理

2.租赁住房供应

山东省：2024年计划新开工（筹集）保障性租赁住房47225套，其中济南、青岛计划新开工（筹集）保租房均为15000套，潍坊市计划新开工（筹集）保租房6051套。

杭州市：2024-2025年将筹建保障性租赁住房12万套（间），其中，通过工业邻里中心、地铁TOD和公交场站复合建设等多渠道新建保租房近1.5万套（间）。截至目前，今年已筹集保租房项目126个、房源5.99万套（间）。

沈阳市：2024年计划筹集配售型保障性住房0.42万套，筹集保障性租赁住房0.5万套，实现发放公租房租赁补贴3.5万户。

西宁市：自2021年以来，西宁市持续加大保障性租赁住房供给，筹集房源8172套（间）、22.77万平方米，目前3822套（间）已投入使用。

丽江市：2024年计划改造筹集保障性租赁住房建筑面积4.43万平方米、1466套，全年共建设筹集保障性住房2474套，建筑面积12.93万平方米。

江阴市：截至2024年3月底，全市已筹集保障性租赁住房项目54个、建筑面积85.2万平方米，提前完成“十四五”期间保租房建设筹集目标任务。

市场运行

1.整体租金：5月50城住宅平均租金环比下跌0.30%，同比下跌1.50%

2024年5月，重点城市租赁市场延续低温态势，租金环比继续下跌。根据中指50城住宅租赁价格指数，5月，全国50个城市住宅平均租金为36.3元/平方米/月，环比下跌0.30%，跌幅较上月收窄0.02个百分点；同比下跌1.50%，跌幅较上月扩大0.36个百分点。

图：2021年7月至2024年5月50城住宅平均租金及环比涨跌

数据来源：中指数据CREIS·租赁版

2.重点城市租金：50城中8个城市住宅平均租金环比上涨，数量维持低位

2024年5月，重点城市住房租赁需求延续低温氛围，租金上涨城市数量继续低位运行。2024年5月，住宅平均租金环比上涨的城市个数为8个，较4月增加2个。具体来看，石家庄、乌鲁木齐涨幅在0.2%以上，其中石家庄涨幅最大，为0.33%；太原、银川等6个城市涨幅在0.1%以内。

2024年5月，住宅平均租金环比下跌的城市个数为42个，较4月减少1个。具体来看，北海、温州环比跌幅在1.0%以上；三亚、南宁等8个城市跌幅在0.5%（含）-1.0%之间；厦门、海口等15个城市跌幅在0.3%（含）-0.5%之间；泉州、东莞等13个城市跌幅在0.1%（含）-0.3%之间，合肥、佛山等4个城市跌幅在0.1%以内。

图：2024年5月50个城市住宅平均租金及环比涨跌

数据来源：中指数据CREIS·租赁版

土地情报

重点22城共成交55宗涉宅用地，长沙成交规模居首。2024年5月，重点22城共成交55宗涉宅用地，总体规划建筑面积约429.2万平方米。具体城市来看，长沙成交规模134.2万平方米，居22城首位；济南、杭州、福州、合肥成交规模均超30万平方米；苏州、上海等11个城市成交规模均在30万平方米以下。

5月重点22城共成交5宗涉租用地。重点22城中，宁波、上海共成交5宗涉租用地，合计规划建筑面积约10.2万平方米。宁波成交的1宗涉租用地规划用途为保障性租赁住房、旅馆用地，其中保租房规划建筑面积为9.0万平方米；上海成交的4宗涉租用地均要求配建5%以上的公租房，总体规划建面为1.2万平方米。

表：2024年5月重点22城涉宅用地成交信息

数据来源：中指数据CREIS·租赁版