鸿腾精密大涨逾190%,消费电子产业链站上风口?
6月18日,港股的鸿腾精密(06088.HK)大涨16.55%,报收3.45港元/股,市值达251.5亿港元。今年以来,公司累计涨幅已超过190%,赚钱效应明显。
值得关注的是,近期港A两市不少消费电子个股跃跃欲试,高伟电子(01415.HK)、舜宇光学科技(02382.HK)、工业富联(601138.SH)、立讯精密(002475.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)均有不同程度的上涨,整个消费电子板块似乎正迎来一轮价值重估。
公开资料显示,鸿腾精密深耕电子制造业,主要产品涵盖连接器、天线、声学元件、线缆、消费电子产品等。公司是鸿海集团的子公司,鸿海精密持有公司超过70%的股份。同在港股和A股上市的富智康集团(02038.HK)和工业富联(601138.SH)也是鸿海科技集团旗下企业。
由于“背靠大树”,鸿腾精密已进入苹果供应链,相关产品应用于iPhone及iPad等,公司还负责代工AirPods等相关产品。
国泰君安证券在研报中提及,鸿腾精密首条Airpods生产线位于越南,并已于2024年第一季度开始发货,公司计划于2025年在印度再增加6条生产线,该行预计未来公司的Airpods份额将超过30%。
近期,苹果全球开发者大会(WWDC)召开,苹果宣布将强大的AI功能整合到其操作系统和应用的各个方面,并与OpenAI将强强联手,AI或推动苹果迎来“换机潮”,相关供应链公司包括鸿腾精密将直接受益。
业内人士认为,AI所带来的苹果换机趋势比上一轮5G升级带来的换机趋势更强,在5G时代,安卓苹果没有本质不同,而在AI时代,苹果系统级AI优势显著,安卓端尚未打通跨应用数据调用,身位明显拉开,用户的换机热潮有望被激发。
此前的5月份,微软亦发布新一代AI PC(人工智能电脑),在传统电脑业务市场复苏和AI PC新品订单增加的背景下,鸿腾精密的传统IDC服务器与电脑订单,也将迎来新一轮的复苏。
值得一提的是,由于AI技术的飞速发展,作为底层算力基础的AI服务器需求井喷,而鸿腾精密正是全球服务器连接器龙头厂商之一,其母公司鸿海与英伟达在AI领域合作密切,目前鸿腾精密在AI服务领域积极布局连接器、线缆、内存插槽等多款新型产品,以应对AI领域的订单需求。
招银国际预计,公司2024年服务器/互连业务收入将同比增长15-20%,AI服务器相关产品收入将占收入8-10%,相比去年有较大幅度的提升,主要受到铜连接器产品的出货增长驱动。
业绩方面,鸿腾精密2024年一季度实现营收达9.65亿美元,同比增长约12%,实现归母净利润约1020.10万美元,同比扭亏为盈。有分析师预计,在消费电子换机潮、AI硬件加速迭代的驱动下,公司的业绩有望持续复苏。
作者:飞鱼
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