联华证券:AI总龙头狂飙点燃电磁屏蔽概念热度A股概念名单出炉
5月23日,A股大盘整体下行,但电磁屏蔽概念却逆市掀起涨停潮,隆扬电子、方邦股份、鸿富瀚、正业科技、万方发展、沃特股份、康达新材等多股涨停;飞荣达、捷邦科技、阿莱德等股涨逾8%。
消息面上,5月22日盘后,英伟达交出极为亮眼的第一季度财报,GB200的市场需求与进度远超预期,点燃市场对于铜缆高速连接将引领AI服务器的热烈期待。相较于光通信,铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势,但缺点是容易受到电磁干扰(EMI)影响。
中邮证券认为,英伟达GB200需求超预期,核心增量铜高速互联AI PC面临电磁干扰破题。AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量,是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。
截至最新收盘,英伟达收涨9.32%,创下历史新高,市值增长约2180亿美元(约合1.6万亿元人民币)至2.55万亿美元。
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