A股收评:三则重磅消息来袭,两亿股民拍手称快,四月开门红稳了
刚刚市场传来了三条振奋人心的重磅消息,简直是大快人心,让两亿股民啊都在拍手叫好,股市的春天已经来了。四月开门红必须稳起来,下周这些方向机会很大!
第一条消息是650亿元“巨无霸”终止IPO申请。这条消息对市场而言无疑是一大利好。回顾过去一年,指数的下跌在一定程度上与市场对大型IPO项目的担忧有关。据了解,该公司原计划的IPO规模之大,有可能成为自2010年农业银行上市以来A股市场最大的IPO项目。部分股友可能尚未充分认识到650亿元IPO对市场资金面的影响。以当前新股上市首日普遍70%以上的换手率计算,以及上市前五日换手率通常达到200%的情况来推断,若该公司成功募集650亿元并上市,预计上市初期将吸引约1300亿元资金参与(在不考虑涨幅的情况下)。
而回顾去年,A股市场日均成交额仅约7000亿元,如此大规模的IPO无疑将对市场资金面造成巨大压力。即使目前市场日均成交额已提升至约9000亿元,但如此短时间内大规模抽离资金,势必将对其他板块造成显著影响。如今,随着这个巨无霸主动撤回申请,市场已无需面对这一潜在的巨大资金抽离风险。这一原本消化了的利空因素突然消除,市场将对此进行相应的调整,利好指数反弹。
第二条消息是最新发布的3月份中国制造业采购经理指数(PMI)数据呈现出显著的回升态势。具体来看,制造业PMI数值达到了50.8%,非制造业商务活动指数为53%,综合PMI产出指数则为52.7%,三项关键指标均较上月有1.7至1.8个百分点的提升,并且悉数位于扩张区间,显示出我国企业生产经营活动加速,整体经济水平呈现出明显的复苏迹象。采购经理指数作为国际公认的宏观经济先行指标,其数值以50%作为荣枯分界线,高于50%通常意味着经济处于扩张状态,反之则表明经济活动处于收缩状态。
考虑到一、二月份受春节假期等因素影响,数据波动较大,难以准确反映经济基本面,因此市场参与者通常会更加关注三月及以后的数据,将其作为中长期投资逻辑的重要参考依据。当前发布的三月PMI数据明显回暖,从基本面上为上证指数在3000点附近的支撑提供了有力保障。目前指数正围绕3000点上下波动,这一区域在当前经济形势下可以视为价值洼地,为A股市场后续反弹走强奠定了基础。
第三条消息是美修订对华半导体出口管制令。乍一看这个消息挺像利空的,但分析起来完全不是。但深入分析后却发现并非如此。原因在于,半导体领域的限制措施早已存在,并且市场对此已有充分price in(把最坏的情况都预期了),限制一次与限制无数次本质上都是一样的,这也是近期药明系股票持续低迷的部分原因。实际上,这类出口管制消息的出现,反而可能激发国内政策层面加大对半导体行业的扶持力度,如近期长电科技控股股东变更等事件,便是行业变革的例证。从长远来看,此类限制措施将进一步凸显我国半导体芯片自主化的重要性,并加速推进芯片半导体集成电路产业的发展。原本用于采购国外芯片的资金将更多转向国内,这对于国内半导体芯片制造商无疑构成利好。
对于限制半导体的消息,只会加强国内政策对这个行业的刺激,比如长电科技的控股股东变更。从这个消息看,国产芯片半导体自主化刻不容缓,会进一步加快促进我们芯片半导体集成电路的发展,本来采购国外芯片的资金只能转向国内,利好国内半导体芯片制造商,汽车芯片不需要像手机芯片做的那么小,大尺寸的芯片中国早就能自产了,比如卫星用的芯片,国内的瓶颈在于做小芯片目。当前国内华为昇腾系列算力芯片可以和英伟达的掰掰手腕,此外,国内还有众多初创企业在这一领域崭露头角,如摩尔线程,沐曦,寒武纪,海光等!华为昇腾芯片服务器主要的就是高新发展要收购的华鲲振宇,其他的拓维信息,神州信息等。摩尔线程目前合作伙伴是弘信电子,沐曦全国总代理是超讯通信,另外景嘉微前段时间刚宣布有人工智能GPU落地!
就明日市场走势而言,周五市场展现出的上行势头并未受周四跳水所形成的上影线影响,这本身就表明市场具有较强的上涨动力。叠加周末消息面整体偏向积极,大家对四月行情实现开门红寄予厚望。强劲的经济数据与IPO从严政策为A股在3000点上方提供了稳固的支撑。同时,国产替代、自主可控等题材的热度上升,预示着明日市场有望实现指数与题材的双丰收。大家一定要把握当前难得的上涨氛围,充分利用指数上行带来的投资机会,以实现财富增值效应!
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