当虹科技周涨幅超82% 石头科技获北向净流入2.2亿 | 科创板周报
(02.19-02.23)本周科创50涨1.7%,内部板块除生物医药外大部分上涨,其中新材料板块涨幅居前。当虹科技周涨幅82%排名第一,涨幅超20%公司15家。北向资金整体净流入科创板1.69亿,其中石头科技获2.2亿。
一、科创板整体回顾
1、宽基指数排名
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图,本周A股普涨,其中科创50涨1.7%仅优于中证500,北证50涨6.5%排名主要宽基指数第一。
2、科创板内部行业分化
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图所示,本周科创板内部板块呈现分化,生物医药板块是唯一负收益板块,机械板块涨幅第一。
3、权重股表现:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上图是本周科创50前十大权重公司市场表现,本周科创板权重公司大部分上涨,仅联影医疗跌3.3%,其中寒武纪涨22.9%排名第一。
4、涨跌幅榜:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周涨幅榜前十公司,排名前十的公司分别是:当虹科技、昀冢科技、博汇科技、和林微纳、浙海德曼、佰维存储、迈信林、步科股份、震有科技、源杰科技。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周跌幅榜前十公司,分别为:格科微、阳光诺和、恒玄科技、海泰新光、惠泰医疗、神州细胞-U、华恒生物、和辉光电-U、*ST慧辰、西部超导。
二、科创板重要信息
1、近期解禁:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
经过wind数据终端查询,近期有解禁的公司,本文剔除金额小于5亿的部分,然后按照时间顺序由近至远,选取前10家公司,分别为:纵横股份、中润光学、南亚新材、裕太微-U、美迪西、凯赛生物、四方光电、厦钨新能、龙迅股份、罗普特。
三、科创板IPO
(一)本周新股:
经wind数据查询,本周科创板没有公司IPO上市。
(二)本周上会公司
经wind数据查询,本周科创板没有公司上会。
(三)未来新股:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
本文选取处于未上市阶段的2家公司进行简要分析:
1.龙图光罩(A23084):
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
公司位于广东省深圳市,主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售,是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。公司半导体掩模版工艺节点130nm,产品广泛应用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、模拟IC等特色工艺半导体领域,终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
公司收入从2020年的0.53亿增长到2022年的1.62亿,净利润从2020年0.14亿增长到2022年0.64亿。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上图是龙图光罩公司近年来主营业务结构,可见半导体掩膜版占比持续提升,2023年中报已经超90%。
2.中创股份(A22355):
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
公司位于山东省济南市,拥有军工系列资质、涉密信息系统甲级资质。公司属于信创领域基础软件,多款产品列入政府采购目录。公司系列产品全面适配当前大数据、物联网、云计算等前沿技术。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
公司2019年以来收入复合增长26%,净利润增长复合增长18%,同时净利润增速从2019年以来不断下移。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上图是公司大致经营结构,可见2019年以来应用服务器中间件占比震荡下行,至2022年底已经只有32%。
四、资金分析:
1、北向净流入:
1)区间净买入行业分布:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
篇幅所限,本文仅列示最高和最低各5个行业,本周北向资金整体流入科创板30.58亿,其中医疗器械、光伏设备、小家电排名前三。
2)北向资金十大个股:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周北向净买入前十名,分别为:石头科技、传音控股、海光信息、中芯国际、惠泰医疗、晶科能源、中微公司、爱博医疗、寒武纪-U、联影医疗。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周北向净流出前十名,分别为:博瑞医药、绿的谐波、虹软科技、力芯微、金山办公、源杰科技、财富趋势、炬光科技、九联科技、恒烁股份。
2、相关金融产品:
与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,最新数据显示共有40只,规模接超1400亿(该数字包含双创50产品)。基本可以分为三类:1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。
1)按规模:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF基本都是跟踪科创50指数或者双创50指数。
2)按收益:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名。本周科创板ETF中,科创100和新材料主题ETF基金表现较好。
3)管理人:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家,总规模超过2,000亿。本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过1,000亿,其次是易方达基金。
五、ESG评分:
1、行业分布:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上图是本周ESG评分变化行业分布,本文统计了排名最高和最低的5个行业,本周ESG评分变化排名前三的行业是:专用设备、化学制品、半导体。
2、ESG评分变化十大公司:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是ESG评分变化上升的前十家公司,分别为:宏华数科、元琛科技、灿瑞科技、科思科技、康希诺、中国通号、杰普特、大全能源、迈信林、信科移动-U。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是ESG评分变化下降的前十家公司,分别为:麒麟信安、万润新能、海正生材、奥比中光-UW、*ST慧辰、震有科技、百奥泰、奥浦迈、电气风电、高凌信息。
六、盈利预测:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周盈利预测(规模净利润预测值)中值上调/下移的公司,其中上调有23家,本文选取其中幅度最大的前十家(若不足十家则按实际数量列示),分别为:纳芯微、瑞联新材、南芯科技、国科军工、纽威数控、威迈斯、翔宇医疗、颀中科技、蓝特光学、高华科技。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
下降有26家,本文选取其中幅度最大的前十家(若不足十家则按实际数量列示),分别为:盛科通信-U、金科环境、东威科技、昱能科技、航宇科技、经纬恒润-W、腾景科技、东微半导、芯源微、华曙高科。
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