本周的行情比较鸡肋前两周好歹还能维持在3050点附近，这周又开始下探逼近3000点了并且成交量也不及上周，可见市场上活跃的流动性资金又紧缩了。资金不足能持续做的题材就很少了，所以本周看题材遍地开花似的，可实际上持续性特别的差，从下面这个每日热点分布表就能看出来，不仅如此，那些持续性的题材分化也比较大，比如汽车产业链。

题才的分化是资金分歧的结果，从外资的情况来看，基本上是一天进一天出的，而周五的表现更加波折。另外，龙虎榜中的机构表现也特别的差，从11月27日到12月1日期间，每日龙虎榜中机构总净买入为正的个股从来没有超过10个，可见主力资金也是偏谨慎的。所以接下来的选择方向和个股都要更加地仔细筛选。

我们先来看一下龙虎榜中的启示。

1、焦点科技，题材属性有跨境电商、AIGC概念、信创、人工智能；股价在年初人工智能、信创大爆发时热炒过一波，股价翻倍暴涨创下8年来的历史新高。随后从高位下来的回调也持续了有半年并在年线附近止跌，洗盘也已经洗的很深了。从高位下来后一共只出现过3次涨停，分别是9月26日、10月24日、12月1日，前两次的涨停都没有突破的表现，而这次的涨停起步就在60日线支撑上，并且一阳穿多线。

在周五的龙虎榜中，焦点科技是少有的几个机构正向参与的个股之一，买入方成交占比20.67%，卖出方成交占比13.82%，买方占比大优势。股价早上涨停板早早就打开了，但是下午刚开盘20多分钟就封死涨停，最高涨停封单超过7亿，看来是有大资金来打板了的。从席位分布上可以看到，做多方有北上资金、有量化打板的游资还有机构。

2、光迅科技，题材属性有光通信模块、CPO概念、F5G概念、华为概念、国产芯片等，当然，最核心的是光通信模块和CPO。这一类股是在今年年中的时候大火，光迅科技股价在5、6月份迅速大涨并翻倍，创出历史最高价44.23。如今股价从高位回落后震荡洗盘也超过半年了，并且也是在年线附近止跌。近期光通信模块也有复苏的迹象，比如领头的联特科技已经连涨10天了。

龙虎榜中，买入占比14.48%卖出占比9.81%，也是多方占优。外资大手笔控盘做多，深股通净买入超1.2亿，周五整个龙虎榜中净买入超5000万的只有6只个股，光迅科技总净买入3.29亿，排第二。

从上面两个例子来看，现在市场分化且流动性资金匮乏，但抢筹这两股的资金都是比较大的。从涨停股题材分布来看，AIGC、传媒、光通信模块、汽车是本周有一定连续性的，以上两股刚好位列其中，而大资金在往这个方向追，总结一下就是曾经比较火的出现牛股比较多的题材，经过长时间的洗盘调整出现复苏的迹象，被大资金抄底了。这次风格切换我们是时候回看一下曾经被持续炒作的信创、人工智能、光通信CPO和机器人概念了，因为现在新出来的一些题材要么只是极个别的妖股冲的很猛追都没法追，要么是其他股都趴着不动；正在热炒的又在分化，比如汽车产业链，高的已经没法追了，而回调的都跌下去了。

潜力挖掘方面，F5G和光通信模块，有瑞斯康达近年推出的10G PON、Wi-Fi6、超100G分组/OTN/WDM等F5G产品已在现网实现规模应用。还有我们比较熟悉的新易盛，有1G/10G PON系列产品,应用于PON、FTTx网络等,还为云数据中心客户提供100G、200G、400G、 800G产品。

短剧传媒方面，上周选的引力传媒已涨停，掌阅科技；算力方面，朗威股份；医药方面，新光药业、陇神戎发；另外，机器人概念，明天盘中的时候我们再细讲。

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