全球资本市场,就像一片瞬息万变的海洋。
投资者和投资机构为了获得盈利和减少损失,可谓绞尽脑汁。他们需要选择合适的工具或者平台,作为平衡自身的支点,筑牢前行的底座,尽可能获得确定性。
《一点财经》观察到,这类工具和平台必须具备三大特征:背景数据处理,实现高效投资和风险管理;开放平台,实现“1+1>2”的高增长;端对端服务,拉平信息差和认知差,三大特征缺一不可。
在华尔街,许多投资机构都在使用一个工具——金融信息、数据服务提供商FactSet慧甚,它就具备明显的三大特征。
FactSet成立于1978年,总部设在美国康涅狄格州诺瓦克,并于1996年在纽约证券交易所上市。
如今,FactSet在全球24个国家设有60个办事处,为全球投资人士和机构提供相关金融数据和分析。那么,它究竟是如何捕获他们的芳心呢?
数字化时代,数据不只是“数据”
数字化浪潮滚滚来袭,势不可挡。
数据,成为数字化时代的原料,就像木材之于农业社会,石油之于工业时代。
在投资行业,数据拥有了更丰富的意义。它不仅指某项数字或者市场真相,更是代表着安全边际,让投资机构拥有更多了解市场信息的途径,进行更好的风险管理。
尤其是企业和行业的背景数据,有助于投资机构了解市场行业和管理风险。
然而,在数据时刻都在迭代的当下,要抓取和处理数据谈何容易,而FactSet能够让这件事变得更容易。
此时的数据不只是“数据”,而是一种风险管理的工具,其中的逻辑在于宏观和微观两个方面。
首先在宏观层面,投资机构通过FactSet获得的数据来源更为丰富,自身的视野会更加广阔、洞察更加深刻,对于风险的感知会更加敏感。
因为FactSet的核心是数据集成,其拥有30多个数据集和850余家独立的数据提供商,在获取、整合和管理金融数据方面处于行业领先地位。
由此,投资机构能够监控全球市场,研究上市公司及非上市公司,并获得包含财务、估算等在内的综合报告,这是市场更为真实的一面,能够提升机构的洞察力。
其次在微观层面,对于具体的投资组合,投资机构在FactSet的助力下也能够进一步降低风险。
许多投资机构,都在力图让数据处理变得高效,其中会用到大量的报告和图表,但面对庞大的工作量,要真正做到并非易事。
利用FactSet灵活的报告和图表,投资机构能够更高效地衡量多个投资组合和资产类别的绩效、风格、风险。
比如,当投资者需要创建自定义的财务模型和演示文稿时, FactSet提供的Office工具能加快将Word、Excel、PPT连接到FactSet数据上,自动化处理重复任务。
总之,通过FactSet的全方位投资组合分析工具,能够帮助机构研究跨资产类别和策略的投资组合。目前,FactSet拥有超过300万客户投资组合、24个独特的内容集。
数字化时代,数据不再只是数据,而是高效管理风险的途径,它在未来必将成为投资机构的核心竞争力。
开放平台,助推“1+1>2”的高增长
对于投资机构来说,光有数据还不够。
因为,投资有时候是门“见仁见智”的活儿。每家机构对于资本市场的理解都是不一样的。投资机构需要在平台上进行沟通和交流,实现“1+1>2”的增长。
在错综复杂的当下,要找到合适的平台并不容易,最主要的指标就是开放性。
FactSet就在打造高开放性平台,保证投资者可以将自建或第三方的解决方案灵活地整合到FactSet平台上,从而通过沟通和互助获得更多的解决方案。
比如,在投资者的协作和通讯场景上,FactSet就能发挥出很大作用。
此前,FactSet已经连接了开放、跨平台的即时通讯系统Symphony,利用实时数据增强投资者的沟通。
有时候,投资者需要跟交易员、研究员或工作伙伴进行快速联系。FactSet通过Symphony,让投资者无需在应用程序之间切换,更轻易地共享信息和知识。
另外,FactSet还在平台上为用户提供无缝衔接的一条龙用户体验,贯穿从投资理念开发,到投资组合构建、交易执行等等,再到兼顾前中后台不同需求的组合分析工具。
通过FactSet一站式的分析平台,投资机构能够提高团队和公司的工作效率,推动投资收益的提升。
当更多的投资机构,在某个开放性平台上交流时,平台的“网络效应”会愈发明显:随着加入平台的角色越来越多,平台的价值会越来越来大,进一步吸引更多的角色入驻,形成滚雪球式的增长。
FactSet走在这条正确的道路上,它在打造出一个兼容、高效的开放平台,让全球用户共享全新的价值,自身也获得高速发展。
根据FactSet最新的2023年Q3财报显示,其营收达到5.298亿美元,超出市场预期0.47%;每股收益为3.79美元,超出市场预期4.99%。
成长的复利效果,正在不断显现。
端对端服务,拉平信息差和认知差
从长期来看,投资主打的就是“信息差”和“认知差”。
信息差,就是指获取信息的差距。
有哪些信息呢?比如,某家公司签订了某个重要订单,这是利好信息。资产大幅减值,这是利空消息。利用这些消息,投资者可以在市场上获利。
很多机构即便拉平了信息差,但如果只是把信息当做罗列的事实,没有一个更深入的认知,那么也是容易在投资上栽跟头的。
那么,究竟应该如何拉平信息差和认知差呢?
首先是速度,也就是能够及时地获取信息。
在FactSet平台上,投资者除了实时监测各项数据,还可24小时拨打进行咨询,了解各项信息。每个客户,都会被分配一名熟悉其具体需求的顾问。
本质上看,“端到端服务”是从客户需求端出发,到满足客户需求端去。它为客户提供了及时有效的数据,也提升了其反应速度。
如今,FactSet为行业各个领域超过12.5万名专家提供服务,力图帮助他们引领全球市场趋势、掌握大量企业和行业信息、监控投资组合风险与绩效,轻松进行交易。
除了速度,还需要深度来拉平认知差。
通过更多面对面的培训、支援和合作,FactSet为用户带来了更具个性、针对性、专业性的服务与体验,提供了全方位、全行业、全球化的服务。
比如,从初步实施到数据组织和供应商管理,FactSet的专业服务团队会了解投资者独特的工作流程和面临的复杂挑战,同时设计解决方案和服务,提高工作效率。
这就让投资者在获取信息时,接受的不再只是罗列的事实,而是一套套实际的解决方案。
往后看,全球资本市场依然如汪洋大海,充满较多不确定性。没有人能够保证,自己可以永远做常胜将军。
我们需要通过平台或者工具,降低自身风险。FactSet就在扮演着这种角色,它让投资者在面对资本市场的瞬息万变时,更加从容和稳健。