深度 独立 穿透

夯实根基再出发

作者:夏逢

编辑:李思

风品:甚规

来源:首财——首条财经研究院

岁末年初,一向低调的广发银行近来不缺热度。

先是跻身首批个人养老金业务资格商业银行,1月10日又获“年度最具创新资产管理银行”,而数日前的千万罚单,也再敲合规警钟。

喜忧交织中,该有哪些经验总结、痛点反思?

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反洗钱二次“翻车” 投诉官司烦恼

合规漏洞怎么补?

2022年12月30日,央行一日内连发三则巨额罚单。其中,广发银行被罚3484.8万元。12名相关责任人被罚69.5万元。

违规行为包括:

1. 违反人民币反假有关规定;2.违反人民币管理规定;3.占压财政存款或者资金;4.违反国库管理其他规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.未按规定保存客户身份资料和交易记录;8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;9.与身份不明的客户进行交易。

从处罚内容看,反洗钱是一个“重灾区”。

行业分析师刘锐玲表示,反洗钱事关金融底层安全,是近年来监管层关注重点,也是罚单“重灾区”。央行持续完善反洗钱法律制度体系,推进《反洗钱法》修订,并建立“风险评估+执法检查”双支柱监管框架,“篱笆”越扎越紧密,就是在提醒企业坚持合规运营。

玩味的是,早在2019年6月,广发银行温州分行就因外汇违规收到超千万罚单。

2021年12月31日,人民银行南京分行行政处罚信息显示,因未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易,广发银行南京分行又被罚284万元。

据媒体统计,2020年广发银行因涉贷违规、违反反洗钱法、信息披露虚假、违规经营、未依法履行职责等行为,共收到33张罚单

诚然,罚单具有滞后性,不代表当下情形。然二次“翻车”,还是拷问企业合规心、敬畏心、专业性、内控力,如何真正有效堵住漏洞、不再罚而又犯?

回望2022年,除了年末重罚,因贷后管理不到位、保险销售回溯执行不到位、信用卡中心因员工行为管理失职、虚假宣传、监管数据违规等行为,广发银行还收到数张罚单。

如3月,因监管标准化数据系统数据质量及数据报送存在多大16项违法违规行为,被罚款420万元。

往年看,罚单教训也不少。2021年因虚增存贷款违规等贷款、核查不严等相关问题多次被罚,累计收到27张罚单,总罚金3479万元。2020年9月,因不良贷款转让不规范、违规贷款等21项违法违规,广发银行被罚8771.53万元,罚没合计9283.06万元。

据独角金融不完全统计,2017年至今广发银行累计罚金超12亿元。

百万千万级罚单,看似数额惊人,实则也是小惩大诫。防风险、强合规已是行业关键词。面对张张罚单,如何查漏补缺、提升风控力是广发银行一道严肃考题。

不算多苛求。除了监管罚单,广发银行还有投诉烦恼,甚至卷入官司旋涡。

浏览黑猫投诉平台,2023年1月11日20时,广发银行相关投诉9001条,涉及诱导办理信用卡、私自办理保险、套路贷、霸王条约、虚假宣传、泄露个人隐私、卡被盗刷等质疑。

2016年7月,王某某在广发银行上海淮海路支行开设理财账户,买入100万元理财产品,产品到期后仅收到77.52万元。

2019年4月,王某某向上海银保监局举报该行涉嫌违规销售理财产品。并提起诉讼,一审法院经审理认为,广发银行淮海支行存在明显过错,判决赔偿投资者资金损失约23.48万元以及相应利息损失。上海金融法院终审维持原判。

罚单、投诉、诉讼,不仅影响口碑风评,对经营基本面或也不是加分项,尤其对正处发展较劲期的广发银行而言。

2

净利下滑 信用卡王牌业务不“省心”

2022上半年,广发银行营收376.65亿元,同比增长1.77%;净利93.16亿,同比下降7.07%。

对此增收不增利,广发银行表示,主要系降低企业融资成本,加大对低风险业务和优质客群的信贷投放,发放贷款和垫款收益率下降,影响利息净收入减少。

确是客观因素,然同样营商环境下,银保监会数据显示,同期商业银行累计实现净利1.2万亿元,同比增长7.1%。为啥拖行业后腿呢?

2021年,广发银行净利174.76亿元,同比增长26.53%,营收却下降6.98%,为749.05亿元。其中,利息净收入554.99亿元,较上年减少73.48亿元,同比下降11.69%。

总负债31254.84亿元,较年初增加3156.61亿元,增长11.23%。截至2021年末,不良贷款余额284.70亿元,较年初增长6.48亿元;不良贷款率1.41%,下降0.14个百分点;拨备覆盖率186.27%,上升7.95个百分点。

核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为7.93%、9.84%及12.37%。好在2022年通过增资扩股成功“补血”,将其从监管红线边缘拉回。截至2022年9月末分别为8.67%、10.5%及12.77%。

细分业务,作为国内第一家率先发行信用卡的银行,信用卡是广发银行王牌业务。截至2022年末,累计发卡量达1.1亿张,实现消费总额2.5万亿元。

以上半年为例,累计新增发卡量近350万张,实现消费总额1.26万亿元,同比增长10%。累计营收同比增长13%,其中累计净中间收入增长42%。

截至2022上半年,信用卡累计不良率为1.46%。横向相比,兴业银行为2.73%、交通银行为2.66%)、工商银行为2.24%、平安银行为2.15%,招商银行为1.67%,远远低于同行。

规模高增,还能保持较低不良率,难能可贵值得肯定。可以说,信用卡一直是该行零售业务发力重点,堪称零售转型“排头兵”。

不过,从整体零售数据看,截至2021 年末,广发银行个人存款余额 4359.70 亿元,占存款总额 20.81%,其中个人定期存款占个人存款余额 72.42%,零售客户基础是否仍相对薄弱?

同时,作为首家发卡行,广发银行已无多少先发优势,信用卡业务被不少竞品赶超。截至2022上半年末,工商银行信用卡发卡量达到1.64亿张,信用卡消费额达到1.18万亿元。招商银行为10462.34万张,信用卡交易额23879.83亿元。

另一厢,合规运营依然是个考量。

2022上半年,广东银保监局及其辖内分局接收并转送的银行业消费投诉中,涉及信用卡业务投诉4559件,同比增长0.18%。广发银行以3685件位列首位,同比增长3.57%,占投诉总量的80.83%。

值得注意的是,审视上述最新千万罚单,被罚12名工作人员中主要涉及零售信贷部、信用卡中心、财富管理与私人银行部等零售业务负责人,有5名属于信用卡中心。

其中,时任广发银行信用卡中心合规总监李珩被罚9万元,系12人中最高罚额。其对广发银行未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易等4项行为负有责任。

2022年6月18日,最高人民法院官微发布“广发银行发布贬损女性广告”一案。2019年5月,广发银行上海分行曾发推文《不要告诉别人,你的肚子是被我们搞大的!》,上海市监局认定该广告内容贬损女性,该行被罚60万元、广告公司被罚30万元。

2021年,广发信用卡曾提出,要以“千人千面、优质体验”的精细化服务提升吸引和转化用户效率。

行业分析师于盛梅表示,差异化、特色化服务代表了银企创新活力、用户需求为本值得肯定。但在个人信息保护愈发严格的当下,机构创新之余更应注重个人信息保护。随着监管层提出“不得以发卡量、客户数量、市场占有率或排名作为单一或主要考核标准”等要求,信用卡规模为王的时代已过去,叠加信用卡量增速放缓见顶,存量竞争将更加激烈,倚重信用卡业务的广发银行更需夯实基本盘。

2022年7月,银保监会、人民银行发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》,强化信用卡交易安全和个人信息保护。

3

筹划13年上市仍遥遥

两任董事长“折戟”

净利下滑、违规烦恼,成长性、稳健力均待提升。显然,广发银行的IPO迟迟未果并非没有原因。

公开资料显示,广发银行成立于1988年9月,注册资本114.08亿元人民币,是国内最早组建的股份制商业银行之一。

作为“老字辈”,其IPO“一波三折”。目前我国12家股份行中,仅剩恒丰银行、广发银行没有上市。

事实上,早在2009年,广发银行便开始准备上市事宜。彼时,年报明确提出要积极推动本行公开发行上市,成立上市工作领导小组。

2011年5月,广发银行向广东证监局备案,正式启动“A+H”股IPO。2013年12月初,因A股市场环境生变,该行决定全力备战H股,最终未有实质性进展。2015年再次筹备上市事宜,两年后悄然改成“暂时中止”。

随后,因“侨兴”事件深陷漩涡、董事长行长更迭、2019年因7年前代销的2.82亿元私募股权基金发生兑付危机……广发银行可谓烦恼不断、流年不利,但仍坚持圆梦之路。

2019年上半年工作会议上,时任中国人寿集团董事长的王滨要求,广发银行加快推进“三步走”战略深化,围绕“三至五年内实现公开上市”目标进一步推进战略深化。

然2021年,广东证监局披露显示,截至当年6月末广发银行的最新辅导状态为“辅导备案终止,进而引发外界对其“终止辅导”的猜测。

对此,广发银行曾紧急回应称,只是对2011年辅导工作状态的确认及更新,并不会改变或影响广发银行后续上市目标计划。

信心依然够足,然兜兜转转13年,至今依然上市遥遥是一不争事实。仅审视广东省,A股排队IPO的就有广州银行、东莞银行、顺德农商行、南海农商行,广发银行短期上市几率有多大呢?

一些股东似乎已耐心有限。

2022年10月,第六大股东中航投资控股有限公司拟转让广发银行约7.62亿股股份,转让底价约68.67亿元。

转让价格约合9.0063元/股,较初始认购价相比溢价30%。但鉴于此前曾有股东的股权拍卖价降至3.94元/股仍无人出价,能否成功仍是未知数。  

内部管理层变动也较频繁。

2016年时,时任广发银行的董事长董建岳、行长利明献双双辞任,震动业内。

两年后,2018年12月杨明生又辞任董事长,王滨接棒。2019年7月,尹兆君拟任副董事长、行长。

伴随高管变动,中层也曾集体“大地震”:媒体曾爆出“闪电”免职多家分行行长的消息。

2022年初,原董事长王滨被查。2022年11月,据财新报道,担任广发银行7年董事长的董建岳,涉嫌严重职务违法犯罪被调查。

自然,上述种种都非企业上市的加分项。如何稳住管理团队、内塑风控力,外强业绩,新帅白涛可谓重任在肩。

4

重温开创基因 夯实奔跑底盘

回顾过往,广发银行也有“辉煌”时刻。

1988年,作为中国金融体制改革的试点银行成立。1995年发行国内第一张真正意义上的信用卡,成为国内首个发卡量突破100万且盈利的银行。

同样,广发银行还曾是第一家开通按揭贷款的银行、首批开办离岸业务的股份制商业银行、首家实施全国通存通兑的银行、首家开发手机银行钱包的银行……

可见,广发银行也有领行业之先的开创基因,不缺破局胆识、经验、能力。那么,如何重温重识这份宝贵基因、能力,就是改行蝶变新生的关键。

聚焦2022年,痛点槽点之外,亦有喜讯不断:

4月,广发银行资金营运中心获准开业批复。上半年总资产达3.38万亿元,同比增加6.37%;跨境理财通签约量位居股份制同业第一。

科技贷款、战略新兴产业贷款,分别较年初增长约30%、60%。普惠型涉农贷款余额较年初增长超12%。广发银行绿色信贷余额815.8亿元,较年初增长逾80%;

手续费净收入同比增超35%。核心存款日均余额增长12%。财富管理客户和私人银行客户较年初增长9%,对公结算有效户、价值客户分别增长23%和13%。

保银协同不断深入,投融资项目落地30个、出账金额超400亿元,协同渠道带动AUM年日均新增超180亿元。

新增债券承销规模同比增长50%。获得跨境电商资金收付业务资格,国际结算量同比增长33%。

截至2022年12月29日,全行个人养老金开户数突破50万,成为首批获得个人养老金业务资格的银行。

截至2022年末,出台“乡村振兴贷”系列产品、“乡村E贷”产品,推出“惠农E贷”线上化产品,共制定53个特色涉农贷款专案产品。

在趋势性的数字化金融布局方面,启动零售“智慧大脑”项目建设,升级云店3.0,建成行业云平台。推出“广发精彩荟”积分增值体系、全线上信用类贷款产品“科技E贷”等产品。

不难发现,广发银行也在日拱一卒、积极拥抱行业趋势。若能持续重温“首家”精神、持续战略蓄力,业绩提振、王牌业务破壁也未可知。

当然,全力奔赴的前提,是扎实风控内控基础。根基不牢、地动山摇。当监管趋严,张张罚单警醒银行必须重识内部管理的重要性,稳定成熟的管理团队是重中之重。

这一切汇成合力,或是打破IPO魔咒的关键,也是2023年广发银行的最大看点。

本文为首财原创