随着复工复产持续推进,汽车消费市场正在回暖。

近期,蔚来、理想、小鹏纷纷表示工厂、供应链企业正在恢复生产。

而新能源汽车主要品牌在经历了4月份的下滑后,也在5月实现销量反弹。

销量触底反弹,第一梯队竞争激烈

6月1日,部分主流新能源车企公布了5月销量数据,理想、哪吒、小鹏、零跑、小康股份单月销量均破万。具体成绩单如下:

理想汽车11496辆,哪吒汽车11009辆,AITO问界10452辆,小鹏汽车10125辆,零跑汽车10069辆,蔚来汽车7024辆,赛力斯M5交付5006辆,极氪汽车极氪001交付4330辆。

其中,理想汽车销量大幅上涨,拿下5月销量排行榜第一。小鹏蔚来较上月有所反弹,零跑和哪吒4月从第二梯队追至第一梯队,5月保持了上升趋势。

值得关注的是,AITO问界5月新能源汽车销量同比大增244%,同比增幅第一,且电动车销量首次超越燃油车。

尽管各家车企恢复速度各有不同,但前两月的新能源车市滑铁卢想必让新势力们吸取了足够的教训,在未来会有更好的抗风险能力。

小鹏汽车表示,已于5月中旬恢复肇庆工厂的双班生产,以加速交付自一季度以来积累的大量订单。

蔚来汽车也表示,5月订单需求持续强劲,随着供应链企业复工复产,预计6月份生产将进一步恢复,包括ET7在内的车型交付将提速。

理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠指出:目前理想汽车常州工厂的生产仍然没有完全恢复正常,从而导致部分用户的新车交付延期。理想汽车正与供应商企业一起,在满足疫情防控的要求下积极恢复产能,缩短预订理想ONE用户提车等待周期。

与此同时,5月大部分车企展示了自身韧性,纷纷实现了同比大增。比如,零跑汽车连续14个月同比增超200%,理想汽车同比增长165.9%,哪吒汽车同比增长144%,小鹏汽车同比增长78%。

一方面,“蔚小理”保持增长,随着复工复产及物流打通,销量会持续上涨。另一方面,零跑、哪吒、小康股份也已跻身第一梯队且势头迅猛。

从2022年前5月累计销量数据来看,小鹏汽车保持了领跑态势,但哪吒已然反超理想、蔚来,跃居第二。

新变数已经产生,哪吒、零跑的奋起直追想必会使2022年下半年的新能源车市更加精彩。那么,5月新能源汽车整体情况如何?

消费端显著复苏,供应链问题犹存

2022年以来,新能车市场喜忧半参。

好的消息是,在市场驱动及政策催化下,新能源汽车渗透率继续提升。

回溯4月,尽管受各地散发疫情影响,汽车供应链及行业开工情况遭遇严峻挑战,各家车企产销急速下滑。但根据中汽协数据,新能源汽车销量总计29.9万辆,仍然保持了较高的同比增长(45%)。

尤其是新能源汽车渗透率达到25.3%。现在,意味着每卖出4辆车,就有一辆是电动车了。

5月以来,随着放宽汽车限购、阶段性减半征收600亿元部分乘用车购置税、启动新一轮新能源汽车下乡活动、各地发放汽车消费券等一系列“组合拳”出击,汽车市场在消费端明显有所好转。

据中证报消息,记者通过实地走访多地4S店了解到,车企正积极配合推出多项汽车消费补贴及优惠活动,不少门店单店销量增长翻倍,客流量明显增多。

在供给端,国内大部分车企都在逐步复工复产,更有像零跑汽车这样受到疫情影响较小,实现“弯道超车”的企业。

最重要的是,相比国外车企,中国新能源品牌展现了更好的抗压能力。

6月1日,特斯拉公司网站显示,该公司将把某些长续航车型在美国的交付推迟至多一个月。根据该公司网站上的更新日期,Model Y的新订单将在12月至明年3月交付,Model 3将在9月至12月交付,Model X将在明年2月至5月交付。

分析人士表示,特斯拉很可能是由于零部件的生产和发货延迟而放缓了发展速度。

整体市场方面,高盛分析师Mark Delaney告诉投资者,在美国汽车和工业技术领域,他广泛地降低了预期和目标价,以更好地反映短期内额外的供应链限制和中期需求的疲软。

这些都表明国内车市供给、消费两端恢复情况都好于国外。

彭博新能源财经发布年度长期电动车展望报告指出,随着电动车的普及,电动车销量将在2025年升至2060万辆。

此外,汽油需求则预期在2026年触顶。BNEF分析师表示,此次预估的电动车销量,远高于一年前预估的1400万辆,主要受惠于中国市场电动车的普及速度加快。

当然,中国新能源汽车品牌仍然仍重道远。正如小鹏汽车创始人何小鹏所说,电动汽车领域中国品牌站在了世界前列,但要做到领先,起码还需要10年努力。

来源:微博

另外,坏的消息也仍然存在。尽管生产在恢复,持续的供应链问题始终令所有汽车品牌感到担忧。

5月26日,小鹏汽车何小鹏在微博表示,价格便宜的芯片仍然急缺。这说明芯片问题并没有得到解决。

来源:微博

5月新能源汽车销量的上涨,更多是因为之前的疫情延后了需求。

随着各品牌开始交付,过去积压的订单带来了销量增长,但是供给侧的问题仍然影响产业发展。

当然,长期来看,新能源汽车市场的发展确定性较强。

4月25日,国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》,提出支持新能源汽车加快发展。

业内人士预计,2022年新能源乘用车销量有望突破530万辆。

为了行业健康稳健发展,解决供应链问题,车企需要与供应商加强沟通与合作,做好更充足的准备。

正如小鹏汽车何小鹏所说,有时候,预案做的越充分,就越不会实施最难的部分,最后反而更低成本更有效率。

来源:美股研究社