一、市场动态总结

1.月度行业总况:疫情冲击,旅游数据下降明显,行业纾困扶持政策推出

4月,受深圳、上海等大型城市突如其来的疫情影响,全国疫情防控措施全面升级,旅游出行迅速大幅降温。国内旅游住宿业迎来“倒春寒”,地方政府和酒店集团再次发布旅游住宿业纾困政策。文旅部发布2022年1季度和清明小长假旅游数据,旅游人次收入跌幅均在20%左右:1季度国内旅游总人次8.30亿,同比减少1.94亿,下降19.0%。国内旅游收入0.77万亿元,同比增加0.03万亿元,增长4.0%。清明节假期旅游数据为:国内旅游人次7541.9万,同比减少26.2%,恢复至2019年同期的68%;国内旅游收入187.8亿元,同比减少30.9%。另外,清明小长假高端民宿量价齐跌。途家显示,清明民宿整体预订量较去年同期有所下降,民宿平均预订价格较去年下降18%,部分高端民宿更现百元“白菜价”。

在疫情影响下,出游半径缩小,本地游、周边游以及近郊度假成为清明假期主流选择,大数据监测显示,各地接待游客中省内游客占比94.9%,创常态化疫情防控以来新高。同程旅行数据显示,2022年清明小长假的酒店订单中,本地酒店订单占比67%,露营电竞酒店的的搜索量环比分别增长98%和84%。

资料来源:迈点研究院

资料来源:迈点研究院

2.品牌开业签约:4月34家中高端酒店开业,150个酒店项目签约

据迈点不完全统计,2022年4月有34家中高端酒店开业,国际及本土酒店品牌先后落地22城,其中包括希尔顿酒店、皇冠假日酒店、万豪度假酒店等国际酒店品牌和以观堂酒店、花间堂等为代表的本土酒店品牌。

资料来源:迈点研究院(不完全统计)

据迈点不完全统计,2022年4月中国酒店市场共计新签约项目超过150家,华住集团、旅悦集团、陌上集团、龚禧里集团、雷迪森酒店集团等均有多个项目落地,其中华住集团旗下酒店品牌如汉庭酒店、全季酒店、你好酒店等均有超过10个酒店项目签约,区域分布呈现全国扩张态势。

资料来源:迈点研究院(不完全统计)

3.品牌拓展更新:雅高牵手凤悦、宠物酒店推出、虚拟酒店问世

品牌推新升级方面:第一,雅高及Ennismore牵手凤悦,打造JO&JOE生活时尚酒店。4月20日,雅高集团及Ennismoreu宣布与凤悦酒店及度假村战略合作,向中国市场引入全新生活时尚品牌JO&JOE,并致力于开设至少1300家门店,总计提供超过十万间客房,凤悦成为JO&JOE品牌在中国的独家战略合作伙伴。第二,雅阁酒店集团推出澳斯特酒店品牌4.0版本,第一家酒店将落户韶关旅游度假区,第三季度隆重启幕。第三,洲际推出新会员体系IHG One Rewards。新增会员福利包括免费早餐、专享住宿折扣、提早入住、延迟退房和房型升级等。酒店还将推出Milestone Rewards平台,允许会员自由选择积分奖励。

酒店产品更新方面:第一,同程旅行推出“宠物酒店”。同程旅行推出了“带上毛孩子闯世界”活动,精选了60000家可携带宠物入住的酒店民宿资源,有携宠物出游需要的用户可以按需挑选适合的酒店。据宠物行业的最新消费报告显示,“宠物友好酒店”将成为酒店行业的重要细分类型。第二,CitizenM酒店计划在元宇宙中建造虚拟酒店。荷兰CitizenM酒店宣布将在基于区块链的视频游戏平台Sandbox中收购一块土地,并在上面建造一家酒店,这一举措使CitizenM成为了第一个在虚拟世界中建造酒店的酒店集团,而它也将以售卖2000个NFTs和提供现实奖励的方式来建造这家酒店。

酒店人事任命方面:据不完全统计,2022年4月共有36位高管履新,其中包括TUI BLUE 酒店集团、BWH酒店集团、钓鱼台美高梅酒店集团等集团任命,也包括希尔顿酒店、君澜度假酒店、凯宾斯基酒店、康得思酒店、四季酒店、假日酒店、VOCO酒店、瑞吉酒店等数十家酒店高管任命。

资料来源:迈点研究院(不完全统计)

4.酒店财报及交易:6家国内旅游住宿上市企业公布1季度财报,疫后酒店资产交易频发

万豪国际集团、锦江国际集团、首旅如家酒店集团、金陵饭店股份有限公司、华天酒店集团股份有限公司相继公布2022年1季度年财报,除万豪国际集团外,国内酒店集团营收和净利润同比均呈现下跌。万豪国际集团发布2022年第一季度营业收入41.99亿美元,同比上涨81.3%;净利润3.77亿美元,同比去年扭亏为盈,各地区万豪旗下酒店的RevPAR和入住率仅在大中华区录得同比下跌,RevPAR同比下滑6.2%,入住率录下滑5.4%。国内酒店中:首旅如家1季度实现营收12.12亿元,同比下降4.64%;归属于上市公司股东的净利润亏损2.32亿元,同比扩大27.73%。锦江国际营业收入为23.22亿元,同比上升0.97%;归属于上市公司股东的净利润为-1.2亿元。君亭酒店2022年Q1营收约6151万元,同比减少3.72%;净利润约392万元,同比减少44.58%。

资料来源:酒店集团财报,迈点研究院整理

在业绩下滑、股价表现不佳的情况下,锦江资本完成私有化程序。赵焕焱认为:锦江资本私有化退市后的好处有:改变估值与股价低迷的现状;避免与锦江酒店的同业竞争;简化管理层级和管理费用;节约为了维持上市而必须支出的各项费用;不用定期公布财报,还可以进行财务重组,重新组合债务和业务。另外,疫情后的近些年,酒店资产交易的频率呈现上升趋势,主要是由于房地产市场的债务问题的余波显现。如何降杠杆、减负债、回流现金、稳发展,是目前业主们最关心也是最急迫需要解决的问题。

资料来源:迈点研究院

资料来源:迈点研究院

二、本月百强榜单

以下是迈点研究院独家发布的“2022年4月酒店品牌影响力100强榜单”。本月, 维也纳酒店、宜尚酒店、希尔顿酒店位列前三甲,另有锦江酒店、麗枫酒店、洲际酒店、汉庭酒店、7天酒店、君亭酒店、城市便捷酒店进入榜单前十。本月100强榜单中,共有46个品牌排名环比上升,38个品牌排名环比下降,2个品牌排名没有发生变化。本月共有12个酒店品牌新晋百强榜单,分别为:如家精选酒店、万达瑞华酒店、宜必思酒店、丽晶酒店、朗丽兹酒店、骏怡酒店、派酒店、都市118连锁酒店、华驿酒店、贝壳酒店、维也纳3好酒店和青季酒店MINI。

数据来源:迈点研究院

三、品牌细分榜单

1. 酒店品牌类型分布

1)酒店类型分布与品牌指数

数据来源:迈点研究院

2022年4月类型榜单中,中端酒店品牌类型数量最多,有410个;平价酒店品牌类型数量最少,只有42个。从品牌指数来看,国际高端最高,品牌指数均值为237.40;客栈民宿最低,品牌指数均值为150.09。从4月各类型品牌发展态势来看,高端酒店多集中在疫情应对措施、品牌迭代更新、酒店集团扩张布局、直播预售营销创新等;中档酒店市场中,市场扩张、产品特色化、服务智慧化、精准营销、新盈利模式探索成为品牌关注热点;经济连锁酒店在疫情期间复苏缓慢,品牌在经营管理、人才建设、产品服务等方面存在的问题更加凸显,主要以品牌整合、内修功法优化服务为重点;非标住宿则在加强供应链能力打造、搭建品牌营销和数据能力等,丰富民宿销售场景和渠道,构建民宿短视频直播带货新生态。

2)酒店类型细分榜单

数据来源:迈点研究院

2. 酒店品牌主题分布

1)酒店主题分布与品牌指数

数据来源:迈点研究院

据迈点研究院数据显示,2022年4月总榜单酒店主题数量分布中,商务酒店占比最多,多达139个,潮牌酒店占比最少,为12个。品牌指数均值来看,商务酒店不仅品牌数量最多,品牌指数也拔得头筹,均值为197;电竞酒店品牌指数均值最低,为142,行业野蛮生长的过程中,品牌影响力仍在培育期。

电竞作为一门新兴产业,融合了科技、文化、旅游等元素,正在成为经济发展的新增长点。疫情之后,由于电影院等各种娱乐场所暂停营业,电竞酒店为消费者提供了休闲娱乐场所,因而缩短了电竞酒店发展周期,使这个市场迅速扩大。作为跨界合作的代表,相较于单一的网咖或酒店,电竞酒店不仅满足了消费者游戏娱乐的需求,也提供了住宿休闲的配套服务。21-30岁作为电竞酒店消费的中坚力量,在消费升级浪潮中成长起来的年轻人不会止步于基本需求的满足,社交性质、品牌定位、细节体验都将直接影响他们的消费选择。

2)酒店主题细分榜单

数据来源:迈点研究院

3. 酒店品牌区域分布

1)酒店区域分布与品牌指数

数据来源:迈点研究院

,2022年4月总榜单区域酒店分布中,全国品牌数量最多,有580个;其次是华东区品牌,有381个;再次为全球性品牌,有204个。从各区域酒店品牌指数来看,全球性和全国性品牌以绝对性的优势领先,其次分别为华南、华东、西北、西南以及华中、东北和华北地区。各区域品牌指数平均值为165.56,仅有全球性和全国性品牌高于平均值,其他区域品牌均低于平均值。全球品牌下沉,以万豪、希尔顿、洲际等为代表的国际酒店集团,不断下沉中吞食着区域酒店的市场。从经营经验还是品牌知名度来看,区域酒店与国际酒店集团都仍存在较大差距,难以提供更具竞争力的产品。另外,区域品牌自身也面临转型升级问题,随着文旅融合与消费理念的变化,地区的住宿结构转型正在不断加速,面临服务理念与经营理念的升级,也在遭遇市场占有率和品牌影响力缩水的困境。

2)酒店区域细分榜单

数据来源:迈点研究院

四、品牌指数分析

1.品牌指数分析

数据来源:迈点研究院

从近一年的月度酒店品牌指数来看,2022年4月酒店品牌指数均值环比呈现下滑态势。2022年4月TOP100品牌值均数为383,环比下滑1.70%,整体酒店品牌指数均值173,环比下滑4.48%。头部品牌与整体品牌的下滑态势,反映了在疫情影响下,品牌方在潜在客群获取、媒体新闻发布、营销推广和客群口碑点评下运营的艰难处境。

同时,疫情也不断倒逼酒店品牌不断进行要素整合、机制优化、业态翻新、溢价升值,在满足市场需求、把握业主投资需求,改善精进管理等方面进行品牌化进程提升。如宏昆酒店集团朗丽兹酒店品牌“十年千店”战略稳步推进,全国各地再签新店;郁锦香酒店厚积薄发,逆势而上,2022年全国布局再加速;竞鹅酒店携手AG电竞,打造战队联名主题空间,开启电竞酒店沉浸式体验新玩法;济南书香世家酒店在服务抗疫的同时,勇于自救,探索龙虾团购、直播带货、卤味书香等线上营销。

2.品牌指数维度分析

1)搜索指数

从搜索指数均值来看,本月整体酒店品牌搜索指数均值为2.21,环比下降,11.76%。从整体的酒店品牌潜在客群的地区分布来看,主要分布在华东地区,华南地区、华中地区,华北和西南地区的酒店客群关注度也较高。据迈点研究院监测,本月酒店潜在客群关注度前十的是喆啡酒店、宜尚酒店、城市便捷酒店、潮漫酒店、ZMAX HOTELS、麗枫酒店、希尔顿欢朋酒店、青季酒店、99优选酒店和青季酒店MINI。

其中,东呈集团旗下的宜尚酒店表现颇具参考价值,品牌利用新媒体渠道在不同时间段展现契合消费者需求的内容,引导消费者转变消费观念和习惯,例如早上展示早餐餐品,赠送粉丝用户免费早餐;晚上展示酒店的环境、服务等。与粉丝用户频繁互动,增加用户粘性。以趣味性的形式植入产品内容,引流与提升酒店声量“双效并行”,挖掘更多消费市场,夯实本地客源基础。宜尚酒店通过线上传播数字场景转化产品内容,以线上互动撬动用户参与度,向大众消费者输出品牌实力与品牌价值。

数据来源:迈点研究院

2)媒体指数

从媒体指数均值来看,本月,整体酒店品牌的媒体指数均值为9.53,环比下降了16.04%。本月,媒体重点关注酒店品牌签约、集团财报、新酒店开业等。从酒店品牌媒体表现来看,锦江酒店、君亭酒店、希尔顿酒店、洲际酒店、万豪酒店、喜来登酒店、维也纳酒店、皇冠假日酒店、Club Med和凯悦酒店位列前十。媒体关注品牌聚焦于国际高端酒店品牌,维也纳作为唯一的中端酒店品牌,媒体表现较好。在后疫情时期,远距离出行受限,本地游、周边游成主流趋势,维也纳酒店推出“维”伴随行,以“经典艺术、 健康美食、智能化”为设计理念,为宾客提供集“超值、安全、美食、深眠、艺术、 健康、环保”为一体的体验,相继在吐鲁番文化西路店、昆明五华高新店、东莞道滘中心店、重庆巴南鱼洞店全国多地推出驾驭随心主题活动,受到市场关注。

数据来源:迈点研究院

3)运营指数

从运营指数均值来看,本月整体酒店运营指数均值为5.06,环比下降9.64%。本月运营指数排名前十的酒店品牌为维也纳酒店、凯悦酒店、洲际酒店、世纪金源大饭店、全季酒店、瑞吉酒店、美居酒店、希尔顿酒店、麗枫酒店和万豪酒店。其中,麗枫酒店作为国内中端酒店的“第一梯队”品牌,目前在全国已开业超过950家,覆盖超275座城市,品牌用自在品质赋能传统酒店空间,塑造属于客户的温情酒店。在场景空间坪效最大化的驱动下,多功能空间的设计不仅助力满足住客多维需求,更让整体空间增加灵动和舒适感,麗枫酒店售卖的周边衍生品,消费客群了解品牌的同时也增加了酒店现金流,实现了运营效果的加成。

数据来源:迈点研究院

4)点评指数

从点评指数均值来看,本月所有酒店品牌点评指数均值为156.17,网络口碑情况波动较小。据迈点研究院监测,本月点评指数排名前十的酒店品牌为亚朵酒店、锦江之星、如家酒店、7天酒店、维也纳酒店、麗枫酒店、速8酒店、城市便捷酒店、维也纳国际酒店和布丁酒店。其中,亚朵竹居联合永璞咖啡推“阅读盲盒” 为用户“在书中开启远行”,收到较多好评。这次活动主要是亚朵竹居为上海区域的用户限量提供了“「加油,上海」阅读盲盒”,不仅有亚朵竹居为用户精心挑选的高质量图书,还有“够你喝7天”的咖啡礼盒。这是继2020年推出“在路上图书馆”活动之后,亚朵竹居再次在疫情背景下推出的阅读活动,这次联合永璞咖啡以“让我们,在书中开启远行”为主题,延续这一人文温暖的活动。作为一个24h*7的流动图书馆,亚朵竹居创立至今一直坚持免费向酒店住客和周边的社区居民开放,其最大的特点就是亚朵会员免费借阅,可带走并在异地亚朵归还。截至2022年四月,亚朵在全国130多座城市,已建立700多家,总计馆藏100万册。

数据来源:迈点研究院