作者：西梅

编辑：揽胜

风品：苏和

来源：首财-首条财经研究院

去不良、降风险、重合规，强监管依然是2021年银企关键词。

罚单是一个晴雨表。

南财智库-21资管研究院及极客洞察数据统计，今年上半年，银行业共收2305张罚单，合计罚金13.06亿，相比去年上半年大增106%！1266家机构、1582位个人被罚。

细分处罚领域，涉房贷款、理财业务、反洗钱三大顽疾，常说常新、仍是焦点。

01

涉房贷款乱象几时休？

建行、中行不良双升

先看房贷。

7月27日，上海银保监会一口气开出17张涉房违规罚单，合计罚金910万，涉及多家国有大行和分支行。

其中，建设银行一家独揽8张罚单，上海嘉定支行等八家支行被罚410万元。

此外，中国银行上海浦东开发区支行、工商银行上海自贸区分行、农业银行上海自贸区分行、上海农商行浦东分行、交通银行上海自贸区分行也分别被罚50万元、150万元、150万元、50万元、50万元。

7月28日，上海银保监局再抛11张罚单，涉及4家机构7个人。华澳国际信托被罚566万元，罚金额最高；建行上海自贸区分行、招行上海分行、永安财险上海分公司分别被罚200万元、100万元和78万元。

2天发布28张罚单，涉及房地产业务违规罚单就有24张，这个比重令人乍舌，也足见涉房资金监管的决绝态度。

据北京商报不完全统计，截止7月底，今年银保监会已披露139 张 " 涉房贷款 " 罚单。罚单数量在各处罚领域居前，被罚主体涉及 71 家银行。

国有大行身影并不鲜见，也不仅在上海一地。

以中国银行为例，7月21日，福建银保监局一口气开出5张罚单，合计被罚300万元。

其中，福州市分行因流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，被福建银保监局罚款50万元；因个人贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位、流动资金贷款贷前调查不尽职，中国银行长乐支行被罚80万元。

6月1日，因存在未严格落实住房按揭贷款差别化信贷政策；消费信贷资金被挪用，流向房地产领域；贷前调查不尽职；贷后管理不尽职等违规行为，中国银行燕郊分行被罚150万元，有关责任人员给予纪律处分。

5月21日，银保监会处罚信息显示，因违规向四证不全房地产项目提供融资等多项违法违规行为，中国银行被罚8761.36万元。

同日，因个人经营性贷款三查不尽职，信贷资金被挪用；资金被挪用于房地产开发等中国银行深圳市分行被罚210万元。

频频罚单背后，暴露企业自身风控内控漏洞，也与行业整肃关系密切。

2020年，央行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，并设定房地产“三条红线”融资新规。

2021年6月1日，银保监会表示，将对新增房地产贷款占比较高银行实施名单制管理，督促其落实房地产金融调控要求，合理控制房地产贷款增速；完善长效机制，将防止经营贷违规流入房地产作为常态化监管工作；同时保持对违规业务的高压态势，防范化解好房地产业务风险，防止乱象回潮。

强压之下，行业资金流向正在改善。银保监会数据显示，截至2021年4月末，银行业房地产贷款同比增长10.5%，创8年新低；投向房地产的理财产品规模同比下降36%；房地产信托余额较去年同期下降约13.6%，自2019年6月以来呈持续下降趋势，资金过度流入房市问题得到扭转。

不过，从上述罚单看，这个整肃过程依然不乏阵痛。

监管利剑高悬，涉房贷款乱象几时能休？为何一些银企屡屡在此翻车？

苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金认为，房地产信贷市场供需两端的因素对资金违规入市的刺激长期存在。从信贷端看，银行对经营贷的审查力度和动力不足，近年来实体经济增速下行，实体项目收益前景不如房地产，经营贷资金进入楼市，银行反而不担心用户后续还款能力，这是屡禁不止的重要原因。信贷需求端看，房地产市场前景仍相对不错，投资楼市动力不减，加之利率套利等原因，用户拿到经营贷资金后有动力继续投资房地产。

资深银行业分析人士王剑辉也表示，过去几十年来形成的供需状况，确实很难通过几年的调控政策完全改变，虽然市场因调控也有所变化，但变化速度不如想象那样快。目前银行服务较同质化，彼此间竞争压力较大，为不使客户流失到其他银行，一些银行也不惜冒着 " 踩红线 " 风险。

行业分析师李晨表示，无论土地还是工程抵押，都是比较好处理的资产。同时房地产项目贷款利率较高，加上地产商高周转，对高利率一般不太敏感，导致部分银行愿用高收益率项目去覆盖不良核销和其他低收益项目，报表美化甚至让其愿意承受一些违规风险。

换言之，这是宏观微观多方面因素叠加使然，改变非一蹴而就。

但大势风口不可逆，一些风险隐患不乏警钟意味。

以中国银行为例，截止2020年末，虽从房地产贷款占比、个人房地产贷款余额看，并未踏上双红线，但整体业务风控力提升已刻不容缓：截至2020年末，中国银行不良贷款总额2072.73亿元，比2019年末增加290.38亿元；不良贷款率1.46%，比2019年末上升9个基点，为2017年来最高。

同样不良双升的还有建设银行，2020年末不良贷款余额2607.29亿元，较上年增加482.56亿元；不良贷款率1.56%，较上年上升0.14%；关注类贷款占比2.95%，较上年上升0.02%。

值得注意的是，2020年建设银行个人住房贷款5.83万亿元，较上年增加5257.64亿元，增幅9.91%。房地产贷款占比39.24%,逼近监管要求的40%的占比上限,个人房地产贷款34.82%，已超出监管红线。

能力越大，责任越大。

国有大行，一直是银行业的定盘星、指引器。自然要在涉房贷款这个重点问题上，做出合规表率。换言之，上述罚单也有良苦用心。

02

理财合规加码

邮储银行、华夏银行的大罚单烦恼

另一厢，随着“资管新规”和“理财新规”发布，理财合规要求日益加码。，相应罚单，同样不乏看点。

具体到银企，“理财新规”明确提出，商业银行理财产品宣传销售文本应当全面、如实、客观反映理财产品的重要特性，充分披露理财产品类型、投资组合、估值方法、托管安排、风险和收费等重要信息。

大潮汹涌间，一些问题大鱼浮出水面，不乏大罚单烦恼。

2021年1月8日，邮储银行因26项违法违规行为被罚4550万元，理财问题是大头。

具体包括：理财投资收益未及时确认为收入、部分分行为非保本理财产品出具保本承诺、出具与事实不符的理财投资清单、投资权益类资产的理财产品违规面向一般个人客户销售、理财投资接受第三方银行信用担保、代客理财资金用于本行自营业务，未实现风险隔离、理财产品相互交易，未实现风险隔离、通过基础资产在理财产品之间的非公允交易人为调节收益、理财风险准备金用于期限错配引发的应收未收利息垫款、使用非代客资金为理财产品垫款等。

7月12日，上海银保监局行政处罚表显示，因个人贷款贷后管理严重违反审慎经营原则等四项违规，邮储银行上海分行被罚370万元；邮储银行上海松江区的三家营业所因代销业务违规合计被罚110万元。

同日，中国银保监会发布《关于2021年第一季度银行业消费投诉情况的通报》显示，国有大型商业银行投诉量的中位数为3952.5件；邮储银行理财类业务投诉量位列国有大型商业银行第一。

股份制银行，也不算省心，华夏银行表现较突出。

据媒体统计，仅今年上半年，华夏银行就共收监管部门43张罚单，累计罚金1.08亿元。5月21日银保监向其罚款9830万元，刷新上半年度银行业最高罚金记录。

梳理其27项违规内容，理财业务占比最高达到15项，主要包括：其中包括违规使用自营资金、理财资金购买该行转让的信贷资产，部分理财产品相互交易、风险隔离不到位，违规销售无真实投资、无测算依据、无充分信息披露的理财产品，策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风险等等。

当然，整肃风暴是全行业的。一个信号，即是大额罚单不断。

7月16日，银保监会开出近3亿的大罚单！民生银行被罚11450万元，浦发银行被罚6920万元，交通银行被罚4100万元，进出口银行合计7345.6万元。罚单依旧主要集中在理财、同业、结构性存款、委托贷款等业务。

行业分析师郝瑞表示，未来存量理财业务检查仍是监管重点。在资管新规、理财新规下，重罚严罚是常态，银行转型是大方向。

所言不虚。

2021年6月11日，为加强商业银行及理财公司现金管理类理财产品的监督管理，银保监会、人民银行发布《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》明确了提出销售现金管理类产品，应加强投资者适当性管理，充分披露信息和揭示风险，不得宣传或者承诺保本保收益，不得夸大或者片面宣传现金管理类产品的投资收益或者过往业绩。

监管利剑高悬。对邮储银行、华夏银行等而言，重罚也是一记可贵警钟，如何更加审慎专业，提升风控前置性，是一道常说常新的持续考题。

03

点名之后 新网银行罚金破纪录

织好反洗钱大网多重要？

同样常说常新的，还有反洗钱。

作为金融业处罚“重灾区”之一，今年以来多家银行因管理不力遭处罚。

最新搁浅者，是新网银行。

7月26日，因“未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录”等违法行为，新网银行被罚630万元，这一罚金也刷新了民营银行纪录。

时任新网银行副行长刘波、B2C消费金融部总经理李秀梅、合规总监兼法务合规部总经理刘刚、存款理财部副总经理郭军也被分别罚款9.5万元、8.5万元、4.5万元和1万元。

破纪录重罚，也有良苦用心。

行业分析师于盛梅表示，客户身份识别是金融机构反洗钱工作中最基础、最关键一环。对维护金融交易的安全与秩序、预防与遏制洗钱、恐怖融资等犯罪行为均有重大的结网布网意义，是商业银行做好反洗钱工作的第一道防线。

值得注意的是，这次“央妈”点名之前，新网银行3月就因“三宗罪”被通报过。

3月18日，中国银保监会消费者权益保护局发布2021年第5号通报指出：

新网银行贷前调查不尽职。新网银行存在对部分借款人贷款申请资料真实性核查不到位的问题，违反相关监管规定；

新网银行催收管理不到位。新网银行存在短信催收缺乏相应的管理制度、电话催收操作规程不完备等问题；

新网银行与该互联网平台合作业务推高了消费者融资成本。在监管接收的消费投诉和举报事项中，消费者被该互联网平台收取的平台费或服务费与汽车融资金额之比集中在14%至28%之间，有的费率达到30%以上；新网银行向消费者发放贷款的年利率区间为7.7%-8.9%，均值为8.49%。消费者承担的费率、利率等融资综合成本大幅高于汽车消费贷款正常息费水平。

彼时，新网银行曾公开回复称，问题主要集中发生在开业初期的个别业务渠道。近一年多来，已经成立专项整改小组，全面开启自查和持续整改工作，主要问题整改已取得阶段性进展。

然事情才过四个月，新网银行就被罚了大单。

当然，罚单都有滞后性，但屡屡翻车、如此重罚，也暴露了问题急迫性。

银行业资深观察人士苏筱芮认为，罚单表明新网银行在合规工作上存在疏漏，从业务类型看，零售业务是其违规重点领域。在反洗钱工作中，对客户身份的识别与资料保存均属于基础内容，需要不折不扣按流程执行。

并非妄言。

梳理往期监管路径，自2018年7月底以来，央行陆续发布了《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》等多项公告。，监管部门多次召开反洗钱会议，完善反洗钱监管链条。

可以说，反洗钱监管力度持续加码、从未放松。那么，上述违规是否知错犯错？

2021年6月初，央行发布《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，并将该法的修改工作列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。同时强调，只有抓住资金流向才能抓住金融乱象根本，新时代的反洗钱工作需要围绕追踪资金向纵深发展。

换言之，反洗钱正在驶向深水区，相应业务合规是底线，从业者不能再有侥幸心理。这或也是新网银行破纪录重罚的深意所在。

04

一盘合规大棋 标本兼治

简单梳理，不难发现，监管并非一罚了之，而是力求标本兼治。

张张罚单背后，有针对、有技巧、有策略、有体系监管，已是行业常态。

银行是百业之母。作为产业根基，本身就在经营风险、控制风险，业务合规、强力风控即是从业者的基本功。处罚虽说都是遗留问题、有滞后性，但反映的问题漏洞值得企业深思。

7月27日，银保监会召开全系统年中座谈会，再次强调防范化解金融风险：严格执行“三线四档”和房地产贷款集中度要求，提升金融服务实体经济能力；加大处罚力度，切实解决金融领域违法违规成本过低问题；按照“一行一策”“一地一策”原则，加快高风险机构处置；积极应对不良资产集中反弹，严防高风险影子银行死灰复燃。

换言之，去不良、强合规、重合规、提质量的整肃棋盘仍在布局中。打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，从来不是一句空话。

利剑高悬，容不得太多任性、侥幸、小聪明。

那么，上述折戟者能痛并思痛吗？

本文为首财原创

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