作者：赤耳

编辑：木宁

风品：车一

来源：首财-首条财经研究院

去不良、降风险、重合规，2021年银行业依然监管高压。

据媒体不完全统计，仅一季度银行、农村信用联社等机构及个人的合计罚没金就超4亿元，超百万元级别罚单达到38张，远超去年同期。2021年上半年，全系统针对银行业共开出1635张罚单，处金累计近9.6亿元。

下半年，态势仍在持续。

7月12日，上海银保监会一次性公布17张罚单，针对银行业的有9张，着重关注涉房融资违规问题，涉及上海银行、邮储银行及农业发展银行。

01

460万元罚单背后 罚而又犯？

其中，上海银行领取了罚金最大的单张罚单。

处罚书显示，因同业投资房地产企业合规审查严重违规、经营性物业贷款授信后管理违规、部分个人贷款违规用于购房、以贷收费等6项违法违规事由，上海银行被责令改正，并被罚460万元。

具体包括：2019年2月至4月，该行部分个人贷款违规用于购房；2020年5月至7月，该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎。

2018年12月,上海银行浦西分行同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则等。

实际上，房贷乱象一直是银行业被罚的重灾区、频频整顿更有常态趋势。

早在2011年起，银监会就严肃发声：杜绝各类信贷资金违规流入房地产市场。2020年更强化信号不断，早在年初银保监会就专文强调：将坚决落实“房住不炒”要求，严格执行授信集中度等监管规则，严防信贷资金违规流入房地产市场。

进入2021年，专项处罚力度开始加大。

4月，上海银保监局就下发文件：已组织辖内135家商业银行开展个人房贷管理专项自查。

发现123笔、3.39亿元经营贷和消费贷涉嫌被挪用于房地产市场，还发现部分银行首套房认定不准确、数据填报不规范及外部“助贷”机构违规问题突出等情况。

3月，北京银保监局公告，发现涉嫌违规流入北京房地产市场的个人经营性贷款金额约3.4亿元，约占经营贷自查业务总量的0.35%。

此外，深圳银保监局和人民银行深圳市中心支行处也联合《通报》，平安银行深圳分行、深圳农村商业银行光明支行等被点名。

系列动作透漏出强整治信号。严查之下，一些问题大鱼也浮出水面。

拉长维度，这不是上海银行第一次在此“翻车”。

2020年，上海银行因各类问题共获15张罚单。

银保监系统全年13张千万级罚单中，有一张来自上海银行。

2020年8月14日，上海银保监局对上海银行在2014年至2019年存在的23项违法违规行为作出处罚，合计罚没约1652.16万元。其中没收违法所得27.16万元，被罚1625万元。

罚单显示，上海银行2014年至2019年年间，存在下列违法违规行为：违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；个人贷款业务严重违反审慎经营规则；违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；监事会履职严重不到位等。

不禁发问，何以以身试险、罚而再犯呢？

02

营利增速滑坡 房地产不良率激增

当然，罚单都有滞后性。

但深入看，或许也有无奈与急迫。

公开信息显示，上海银行成立于1995年12月，2016年11月16日在上交所主板上市，是全国城市商业银行系统中唯一一家获得四类资格的存管银行。

2020年，上海银行营收507.46亿元，同比增长1.90%，实现归属于母公司股东的净利润208.85亿元，同比增长2.89%。营业利润和利润总额同比分别增长0.41%和0.15%。

保持增长，值得肯定，但拉长维度，增速难掩颓势。

2018年至2020年,上海银行的营收增速分别为32.49%、13.47%、1.90%,净利增速分别为17.65%、12.55%、2.89%,下滑趋势明显。

分季度看，2020年1-9月营收同比下滑0.91%，净利下滑7.99%。而2020年上半年，其营收同比增长1.04%，净利同比增长3.90%。

营业收入构成上，全年利息净收入263.94亿元，同比增长14.58%，手续费及佣金净收入56.09亿元，同比增长9.46%。其他非利息净收入87.43亿元，同比下降32.29%。

值得注意的是，该行利息收入中增幅最大的不是贷款和垫款利息收入，而是债务工具投资利息收入。2020年其发放贷款和垫款利息收入514.94亿元，同比增长3.64%，债务工具投资利息收入237.99亿元，同比增长10.74%。同时，吸收存款利息支出增幅也高于贷款的利息收入增幅。全年吸收存款利息支出265.84亿元，同比增长9.03%。

资产质量看，2020年末，上海银行不良贷款率1.22%，2019年为1.16%，2018年为1.14%，不良贷款率已连续两年上升。

分类看，公司类贷款与票据贴现不良率均出现下降，仅个人类贷款不良率上升0.24个百分点。个人类贷款中，个人消费贷款与信用卡不良率出现上升，个人消费贷款不良率为1.87%，上升0.72个百分点;信用卡不良率1.74%，上升0.11个百分点。

对此，上海银行表示，受疫情影响，2020年上半年信用卡贷款投放减缓导致规模负增长，信用卡贷款不良率上升，下半年随着贷款规模稳步回升以及持续强化逾期贷款清收化解，资产质量稳定可控。

2019年房地产贷款是改行第一大贷款行业，2020年下降为第二大贷款行业，但不良率激增问题仍较扎眼：

截至2020年末，上海银行房地产业投向的不良贷款余额为37.47亿元，较2019年末多出35.93亿元；不良贷款率由2019年末的0.10%增至2020年末的2.39%;与房地产业有着密切关系的建筑业贷款，不良率从2019年的1.13%升至2020年的1.43%。

上海银行解释称，“受房地产调控政策持续加码、收紧等影响，个别项目施工和租售进度未达预期，还款能力有所下降，导致房地产业不良贷款率有所波动。2021年将进一步提高准入门槛、优化结构、稳健经营。”

信心值得肯定，然实操也不乏挑战。

2020年末，上海银行关注类贷款余额为209.85亿元，较上年同期增加27.06亿元。这意味着，其未来不良贷款增长的风险仍然存在。次级类贷款和损失类贷款也有增长，较上年同期分别增加27.44亿元和34.78亿元，可疑类贷款迁徙率2018年至2020年分别为11.1%、14.64%、91.94%。

逾期贷款和重组贷款方面，前者余额175.37亿元，较上年末增加15.13亿元，其中逾期90天至1年的贷款和逾期3年以上的贷款增加。已重组客户贷款和垫款也在增长，2020年末为10.09亿元，较上年末增加1.29亿元。

同时，2020年上海银行拨备覆盖率较去年同比降低15.77%。贷款拨备率3.92%，较上年末提高0.02%;逾期客户贷款和垫款占比1.60%，较上年末下降0.05%;逾期不良比130.86%，较上年末下降11.54%。

资本充足率方面，2020年核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.34%、10.46%、12.86%，分别同比下降0.32、0.46、0.98个百分点，其中核心一级资本充足率、一级资本充足率已连续三年下降。

03

脱变野望与高质答卷

可喜的是，进入2021年，伴随行业回暖、自身精进，上海银行也有不少利好消息。

开年一季度，上海银行刚刚发行200亿元可转债，虽然投资者弃购近6亿元，但最后由国泰君安包销，资本充足度得到有效补血。

截止2021年3月末,上海银行不良贷款率1.21%,较上年末下降0.01%;拨备覆盖率323.31%,较上年末提高1.93%。

4月29日，2021年一季报显示，该行营收138.22亿元，同比增长5.62%；归属于母公司股东的净利润55.54亿元，同比增长6.04%；相比2020同期营收增长0.54%、净利增长4.34%，增速也有一定改善。截止2021年3月末，上海银行资产总额25513.77亿元。

值得注意的是，在去年8月收到千万罚单后不久，即2020年8月31日，上海银行发布了行长变更公告：胡友联因组织工作调动，辞去公司副董事长、执行董事、行长等职务，现年50岁的原国泰君安副总裁朱健拟提名为行长人选。

基本面改善、叠加新帅上阵，上海银行后续脱变值得期许。

目前看，结合行业趋势及自身状态，夯实合规性、加强业务基本功，应是上海银行快进稳进的关键。

梳理新帅朱健履历，可谓跨界高管，基本没有银行任职经验，这考验其公司治理能力。不过，如能从券商带来跨界风控、内控经验也值期待。

如此强调，应不算过分。

2020年报时，上海银行董事长金煜表示，回首来路，自2012年实施“精品银行”战略以来，我们坚持面向未来、行稳致远，通过实施三轮三年发展规划，上海银行综合实力、财务表现和影响力显著提升，在专业化经营、精细化管理能力建设上的每一点收获和体会，都将成为下阶段推进高质量发展的宝贵财富。

行长朱健也称，该行将立足“精品银行”建设的新阶段，努力实现发展从量变到新的质变。

成绩无需累言，然从上述种种问题罚单看，离精品银行目标还有多远呢？志存高远，也要脚踏实地。罚单虽有滞后性，但也反映了顽疾解决的复杂性。相比一蹴而就，日拱一卒、持续敬畏更可贵。

行业分析师郝瑞表示，违法发放贷款、信贷资金被挪用等乱象行为背后，折射出部分银行为追求高收益，忽视衍生风险的管理及意识漏洞。随着金融业改革开放及经济产业转型进入深水区，银行业的良币效应将不断加强。头部聚集、洗牌加剧下，即使领军城商行面对上下竞品压力也没多少试错、改进时间。须培育主业优势、深耕区域市场，完善内部治理，采取差异化、特色化策略尽快构造核心竞争力。

聚焦上海银行，也是一场马拉松赛跑。

如何夯实精品基础，能否交出一份高效质变答卷，不乏看点亦前路漫漫。

本文为首财原创

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