从重仓特斯拉到大举买入百度,ARK基金有何「野心」?
近日,以投资「科技创新领域」为主的ARK基金火了!
自2014年下半年登场以来,该基金旗下规模最大产品ARKK(创新ETF)累计涨幅超560%,不仅干趴科技指数之王纳指,更是碾压标普500。
ARKK vs nasdaq vs s&p;来源:Yahoo!finance
从过去六年的表现来看,在大部分时间里,ARK旗下的产品几乎跑赢大盘指数(标普500ETF和纳指100ETF)。其中,2020年的表现最为亮眼。
ARK旗下五款主动型基金与SPY和QQQ在2015年以来每年的涨幅对比
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据悉,ARKK过去五年平均年化回报率接近40%,这个成绩是巴菲特平均水平的两倍。而作为ARK Invest背后的CEO和基金经理人,Catherine Wood也被冠以「女版巴菲特」、「华尔街女股神」等名号。
值得关注的是,与其它投资机构不同,ARK基金每日会将旗下各基金的操作与各位投资者进行分享。
课代表都发「答案」了,还不抄?
不过,也有牛友表示.......
来源:牛友评论
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瞄准新能源,重仓特斯拉
在ARK基金公布的2020年十大观点(Big Ideas 2020)中,它认为电动汽车的普及速度远比大多数人想象的要快。
四年前(2016年),美国能源工业局(EIA)和其他预测机构曾估计,电动汽车在2020年早期的总销量将达到几十万辆。而当2018年电动汽车销量达到145万辆,以及预估2019年为200万辆后,现在这些机构预测2024年的电动车销量为650万辆。
显然,对于ARK而言,这些预测仍过于保守。
ARK表示:
「根据莱特定律(Wright's Law),我们预测2024年电动车销量将达到3700万辆,相当于机构普遍预测量近6倍。」
据悉,莱特定律在1936年由西奥多·莱特(Theodore Wright)率先提出,核心内容就是说某种产品的累计产量每增加一倍,成本就会下降一个恒定的百分比。
在汽车领域,从1900年就遵循这一规律,产量每累计增加一倍,成本价格就会下降18%。如美国历史上著名的福特T型车,他从1909年到1923年的产量和价格变化曲线就非常完美的诠释了莱特定律。
ARK表示,尽管全球汽车销量预计将下降310万辆,但未来5年,电动汽车销量有望大幅增长。随着工厂规模的扩大,电动汽车的销量增长可能会出现波动,但随着电动汽车的逐渐普及,电动汽车的销量应该会强劲增长。
或许正是瞄准了这一趋势,ARK早在四年前就已重仓电动车领头羊——$特斯拉(TSLA.US)$。
根据Whalewisdom数据,ARK基金于2016Q4建仓特斯拉(特斯拉股价在35-45美元之间),截至2020年9月,持股总数约为343万股,总市值14.7亿美元,占持仓比重的8.75%。据了解,除了ARKF和ARKG,ARK旗下其他三个基金最大持仓股都是特斯拉,权重都在10%左右。
截至2020年12月23日收盘,特斯拉股价约645美元。自2016年初算起,四年涨幅超1300%。
行情来源:富途证券 >
而截至12月23日,特斯拉仍位于ARK基金的持仓首位。
建仓百度,押注自动驾驶?
近日,乘着「造车」的东风,$百度(BIDU.US)$迎来高光时刻。而随着ARK基金大举买入百度消息流出,更是将这股热潮推至高点。
ARK披露,截至12月23日,百度位于ARK持仓排名第34位,持股数约106万股,市值约2.05亿,权重占1.09%。
有分析师推测,ARK建仓百度背后的逻辑径直指向一个发展趋势:自动驾驶。
同样,在ARK公布的2020年十大观点中,无人车应用(Autonomous Ridehailing)位列第六,被其誉为「交通行业的未来」(The Future of Transportation)。
ARK认为,预计在形成一定的规模后,到2024年,自动驾驶出租车的成本将为每英里0.25美元,相当于目前人工驾驶出租车的十分之一,这也将加快普及的速度。
虽然自动叫车服务比原本承诺推出的时间晚了一年,但ARK的研究表明,未来10年自动叫车行业带来的现金流折现相当于在2019年就已经达到约1.4万亿,并预计在2024年达到5万亿,在2029年达到9万亿。
ARK表示,未来打车公司的平台费用将会从20%-30%下降到1%-5%,而大部分费用将流向拥有和开发自动驾驶技术的叫车平台提供商。
编辑/isaac
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