从饿了么到淘宝闪购，一场面向未来的双向奔赴

外卖战局十年浮沉，行业价值底色已悄然生变。

过去十年，外卖市场重复着送餐模式主导下的竞争，市场格局趋向垄断，场景想象空间被不断压缩。

新的十年，外卖场景从送餐延伸至送万物，品质与效益被置于规模之上。外卖的价值不再限于单一消费场景，而是跃迁为即时零售链接的大消费生态。

以饿了么App正式焕新成为淘宝闪购为标志，在这场新质驱动力主导的变革中，远近场互通、电商业务协同，将重构外卖下一个十年的想象力。外卖新战事推进至今，已经能清晰看到想象力重塑的端倪。

作为阿里大消费战略的全新载体，饿了么与淘宝闪购深度融合后，淘宝闪购快速成长为外卖领域的领军品牌。饿了么“橙了”背后，订单规模和市占率增长只是表象，深层次的客单价增长、用户留存率上升以及即时零售与电商业务的有机协同，正成为阿里大消费的独特商业叙事。

毫无疑问，中国作为全球最大的电商市场和最有潜力的服务消费市场，得益于基础设施和流量优势，仍然具备充足的内生增长动力。只不过，新的增量不在单一场景，而在于AI新基建支撑下的近场消费与远场电商融合之中。

外卖玩家如何打赢这场十年变局的增量之战？行业先发者淘宝闪购，其实已经给出了答案。

量价齐升，生态价值开始释放

相比早期切入市场时的促销拉新、规模增长，如今的淘宝闪购价值标签变得更加丰富。它不仅实现了主流外卖平台的破局，而且逐渐迈向用户粘性、价格体系以及经济效益协同共进的生态平衡。

根据阿里最新财报数据，淘宝闪购高客单价订单高速增长，同时，客户留存率与客单价同步提升。这也意味着，淘宝闪购继夏天订单量反超美团后，步入一个全新发展阶段。

彼时，阿里巴巴中国电商事业群CEO蒋凡表示，淘宝闪购过去两个月的高笔单价订单占比提升，非茶饮的订单已经上涨到75%以上，最新笔单价环比8月份上涨超过两位数。

笔单价数据变化背后，释放出淘宝闪购业务结构调优的积极信号。一方面，淘宝闪购的用户基数和市场规模站稳行业主流梯队，品牌心智沉淀加深；另一方面，客单价提升，经济效益改善，外卖模式的可持续性增强，从跑得快向跑得稳过渡。

更进一步来讲，淘宝闪购的量价齐升，实为双边效应的共振必然结果。外卖市场是典型的双边市场，即商户和用户互为支撑，一方的繁荣决定另一方的壮大。

从淘宝闪购的进阶策略来看，正是沿着双边市场规则走向生态正向循环。聚焦优质外卖和品质服务，淘宝闪购以高价值用户和高笔单业务为支点，通过流量扶持与高价值用户吸引商家入驻，以高性价比商品快速拉新，将品质商家与价值用户集聚于同一交易场景。

当平台内的优质商家资源与高价值用户群体持续扩容，既让商家实现业绩增长，也给消费者带来实打实的优惠，形成“商家-平台-用户”的价值循环链，进而促进平台留存率与客单价的提升。

为了提高客单价，进一步提升平台优质服务聚集，10 月底淘宝闪购推出了 “爆火好店” 频道，推荐客单价较高的正餐商家。今年双十一期间，淘宝闪购宣布继推出“25元大额红包”、“超时20分钟免单”之后，针对“爆火好店”频道推出“加速配送”服务，用户订单预计平均可提速3分钟。

此外，淘天将优质流量与淘宝闪购打通，推动淘宝闪购客群价值提升。在今年天猫双11活动期间，88VIP用户每日至多得四个5折红包，享受折上再打95折等专属福利，还可抢超1000万份免单红包。

如今，在淘宝闪购平台，基于优质服务和活跃场景，品质商家和高客单价订单仍在继续增长。

上海哈灵面馆于今年5月接入淘宝闪购，为适配线上外卖场景，将面条更换为米粉以保持牛蛙浇头的搭配口感，最终该米粉外卖销量反超其线下牛蛙面近五倍。尽管在同品类里单价较高，平均一碗面价格50元左右，但哈灵面馆上线淘宝闪购之后，外卖订单量增长55%。此前数据显示，上海哈灵面馆外卖订单超过七成来自淘宝闪购和饿了么，新客占比更是提高了20%。

客单价超过百元的小龙虾连锁餐饮品牌聚味瞿记·龙虾堂，则在龙虾消费淡季时，通过接入淘宝闪购不断尝试产品更新，推出香辣跳跳蛙、鱼籽鱼泡等秋冬火锅套餐，双十一期间针对性上线一人食小火锅。数据显示，聚味瞿记自在淘宝闪购全量上线后，新用户规模增长超110%，客单价约160元远高于行业平均水平；双11预售期实现周末营业额、笔单价双双周环比增长40%，成功打破秋冬小龙虾消费淡季的增长瓶颈。

从价格补贴到客单价提升，从餐饮消费到全场景延伸，淘宝闪购的生态价值开始释放。这种改变，不仅开辟出即时零售增长曲线，而且为阿里大消费业务注入强劲的协同力。

融合共进，站上大消费新起点

淘宝闪购的“出圈”绝非偶然。一定程度上，淘宝闪购能在短期实现规模和质量双升，是在阿里大消费战略驱动下，饿了么与淘宝闪购全方位融合的必然结果。

而在这场融合中，饿了么长期积累的近场供给资源与履约基础设施能力，顺势与淘宝闪购“送万物”的场景拓展相结合。二者协同共进，开创淘宝闪购送万物的想象空间。

数据显示，淘宝闪购上线后，饿了么展现了强大的组织协同性与战斗力，推动淘宝闪购的日订单峰值达到1.2亿单，8月的周日均订单量达到8000万单。同时，淘宝闪购的日均活跃骑手规模超过200万。

作为外卖行业的先行者，饿了么过去在行业服务标准、履约服务创新、AI技术应用等层面，具有丰富的市场经验。比如，饿了么曾与星巴克共同定制的“专星送”，为后来的茶饮品类的线上爆发增长开辟了道路。

同时，饿了么借助AI技术提升履约效率和服务品质。公开资料显示，饿了么曾研发“全息盾”系统，打击违规商品和门店；为骑手推出行业首个骑手AI助手“小饿”；为商家推出AI入驻店铺助手以及智能化商家经营体系等。

当淘宝闪购业务“橙了”之后，饿了么与淘宝闪购进一步深化融合。从饿了么向淘宝闪购的升级，令饿了么从独立外卖平台内化为淘宝闪购底层基础设施支撑，为淘宝闪购提供高效的“万物到家”能力，更大程度实现着饿了么的价值。

此次品牌升级后，饿了么的服务半径扩大，融入行业未来十年的大消费生态，淘宝闪购的即时零售业务也得以注入更加充沛的动力。

财报数据显示，截至2025年9月30日止三个月，阿里即时零售业务收入同比增长60%；9月以来，得益于履约物流效率的提升、高价值客户留存率及客单价的上升，即时零售业务单位经济效益已实现显著改善。

与此同时，在“前端流量导入+后端履约支撑”的融合模式推动下，淘宝闪购的飞轮效应持续增强，通过高频即时消费带动阿里电商业务增长，为淘天电商注入源源不断的活跃新流量。

在今年的天猫双11发布会上，淘宝平台总裁处端曾透露，在淘宝闪购点过外卖、但尚未在电商下单的用户规模过亿，这是品牌拉新的巨大空间，淘宝闪购将成为品牌增长的超级增量。

数据显示，天猫双11期间，淘宝闪购有19958个餐饮品牌、863个非餐品牌的成交额相比双11前增长超100%。很多品牌在淘宝闪购的成交强劲增长，并进一步推动品牌在淘宝天猫整体的新客表现提升。

伴随即时零售的协同效应显现，阿里生态多个业务加速接入即时零售，打通线上线下，开启“远近一体”经营。截至10月31日，约3500个天猫品牌将其线下门店接入即时零售。双11期间，淘宝App实现消费者同比双位数增长，近600个品牌成交破亿，天猫品牌即时零售日均订单环比9月增长198%。

因此，无论是即时零售业务增长，还是电商业务协同，饿了么与淘宝闪购的融合将加速释放增量效应，推动阿里大消费战略向上生长。

正如此前阿里巴巴集团CEO吴泳铭所言，阿里巴巴在即时零售领域的布局，并不是着眼于单一消费品类的竞争，而是满足10亿消费者的一站式需求，塑造AI时代大消费平台的商业形态。

聚焦消费者购物与生活消费全场景需求，淘宝闪购踏出了关键一步，并在长期增量反哺中，重塑阿里在大消费领域的竞争格局。

来源：产业科技

声明：本文仅作为知识分享，只为传递更多信息！本文不构成任何投资建议，任何人据此做出投资决策，风险自担。

​