民生银行交出近13年最差成绩单，高管薪酬却23家上市银行最高

近日，民生银行交出了近13年最差成绩单，引起了市场的关注。

3月29日，民生银行发布了2024年年度报告。这份被业内称为“王晓永首考成绩单”的年报显示，2024年民生银行实现营业收入1362.90亿元，同比下降3.21%；实现归母净利润322.96亿元，同比下降9.85%。

归母净利润创下至少近13年来最低纪录，9.85%的下滑幅度也在目前已披露年报的23家A股上市银行中垫底。

1996年1月12日民生银行正式成立，创始股东59家，其中汇聚了刘永好（新希望集团）、张宏伟（东方集团）、卢志强（泛海集团）等实力雄厚的股东。2000年12月19日，民生银行在上交所挂牌上市，2005年10月26日完成股权分置改革，成为国内首家实施该改革的商业银行，2009年11月26日，民生银行H股股票在香港证券交易所挂牌上市。

作为第一家由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行，民生银行在发展历程中也曾创造出耀眼的成绩。2011年，时任民生银行行长的洪崎曾公开表示：“银行利润太高了，有时候自己都不好意思公布”。

然而，民生银行这样的好日子也就过了十年。开甲财经注意到，自2021年开始，民生银行营业收同比增长已连续4年为负，归母净利润同比在2020年大降36%后，连续3年保持不到3%的微增长，2024年又下降近10%。

把时间拉回到2020年，翻开民生银行2020年年度报告发现，截至报告期末，该行整体不良贷款率1.82%，较2019年末上升0.26个百分点。

其中，公司贷款不良率1.72%，较2019年末上升0.36个百分点。其中，房地产业贷款不良率0.69%，较2019年末上升0.41个百分点（贷款余额4390.32亿元）；批发和零售业贷款不良率3.54%，较2019年末上升1.43个百分点（贷款余额1704.77亿元）。另外，交通运输、仓储和邮政业贷款不良率4.11%，采矿业贷款不良率8.33%，分别较2019年末上升2.73个百分点、4.96个百分点。

个人贷款不良率1.96%，较2019年末上升0.11个百分点。其中，小微贷款不良率2.77%，较2019年末下降0.23个百分点（贷款余额增加了684.41亿元）；信用卡透支不良率3.28%（，较2019年末上升0.8个百分点（贷款余额增加了69.51亿元）。

回到民生银行2024年年度报告，截至报告期末，民生银行整体不良贷款率1.47%，较上年末下降0.01个百分点。

虽然不良贷款率略有下降，但与已披露2024年年度报告的23家上市银行相比，民生银行的不良贷款率处于“高位”。据媒体统计，23家上市银行中，没有银行不良贷款率超过2%，不良率最高的是郑州银行1.79%，最低的是成都银行0.66%。

与全国银行业相比，民生银行不良贷款率也只比平均水平略低。国家金融监督管理总局发布的《2024年四季度银行业保险业主要监管指标数据情况》显示，截至2024年四季度末，商业银行不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少977亿元；商业银行不良贷款率1.50%，较上季度末下降0.05个百分点。

截至2024年末，民生银行公司贷款不良率1.26%，较上年末下降0.2个百分点。其中，房地产业贷款不良率5.01%，较上年末上升0.09个百分点（贷款余额3334.39亿元）。租赁和商务服务业贷款不良率0.34%，制造业贷款不良率1.16%，分别较上年下降0.81个百分点、0.13个百分点。

开甲财经注意到，与2020年末相比，民生银行2024年末房地产业贷款下降了超1055.93亿元，但不良率却由0.69%飙升至最新的5.01%。

4月1日下午，民生银行副行长黄红日回应了东方集团、泛海系、恒大集团在民生银行的贷款情况。

截至2024年末，东方集团在民生银行的贷款余额是76.94亿元，比上年末减少约19亿元。贷款的主要担保物是北京地区的土地，包括一些商业房地产抵押等资产，东方系在民生银行的总体贷款占比不高。我们已经综合考虑客户的风险状况，以及抵质押担保的情况，进行了相应的拨备计提，预计对民生银行的经营也不会产生重大的实质性影响。

民生银行年报显示，截至2024年末，东方集团股份有限公司持股比例为2.92%。

泛海系在民生银行的贷款余额为184.84亿元，泛海系贷款的主要担保物为武汉地区的土地抵押，武汉中心大厦的在建工程的抵押，以及部分商业房地产抵押和部分的股权质押等，我们已经综合客户的风险状况，以及抵质押的担保情况，并进行了相应的拨备计提。

恒大集团在该行的贷款余额为91亿元，均为房地产项目贷款，恒大集团在该行的总体贷款占比不高，并且已经综合考虑项目的实际情况，进行了相应的计提，预计对经营不会产生重大的损失。

个人贷款方面，截至2024年末，民生银行小微贷款、住房贷款、信用卡透支不良率均有所上升，分别由2023年末的1.20%、0.67%、2.98%上升至1.54%、0.96%、3.28%。个人贷款中，只有其他（综合消费贷、汽车贷款）贷款不良率略有下降，由2023年末的1.02%降至0.95%。