市场情绪强修复！两个新主线浮出水面了

大家好，下面是7月26号药师工具策略复盘。

久违反弹，4484家上涨，中位数涨幅1.35%，不过成交额全天只有6000亿，确实割不动了，只需要一点买盘就很容易把价格打上去。

特别是微盘股，万得微盘股指数400只小市值股票，今天成交额也才97亿，平均每只成交额不到2500万。

我自己手上有一只不到50亿市值的微盘股，中报预计业绩有50%--70%的增长，一季度披露的时候前十大流通股东有6个是机构持仓。

本身还有军工，机器人，新能源车，卫星互联网，设备更新（仪器仪表）等概念，出了业绩因为没有流动性，反而还跌了几个点，昨天成交额只有只有三千万，今天涨了5%成交额也只有七千万。

不得不说，微盘股经历过今年一二月份的暴跌，四月中，六月初又接连来了两次流动性危机，已经让不少资金望而却步了。

很多小市值基本面都不咋滴，投资难度也大，但我认为现在确实会有“错杀”的机会。

虽然跟国九条，分红啥的有点相违背，但等到新一轮情绪，流动性起来，凭A股的投机性，微盘股也大概率还是那个可以涨的起来的微盘股，这个就后面再看了

回到行情上，今天主要是有两个主线。

一个是3000亿元左右超长期特别国债资金，设备更新+消费品以旧换新，对应到今天细分行业上，表现最好的前两天跟大家聊过的家电ETF（561120），涨了5.76%。

前期因为出海+股息率的加持，一直卖卖卖，最近A字杀下来，一路买买买，比前面接连卖出要更加彻底，一次都没卖出过，杀下来接近网格满仓。

今天还是这一轮下来的第一次卖出

之前因为出海+股息率涨的时候，我是叫继续网格运行，现在到以旧换新，其实也没啥好说的，继续让网格运行，根据收益率统计，如果一直拿着的朋友，也是一直过山车，估计还是亏钱的

另外一个则是商业航天，事件催化有点多，包括“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。

第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖，

第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖

2030年底实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。

商业航天指数今天涨了4.79%。

不过大家也都知道，无论是低空经济，还是商业航天的概念，我聊的对应的军工指数，网格品种里面的军工龙头ETF（512710）涨了4.30%。

今天有概念的加持，但有复盘行情的朋友应该发现，很多传统军工个股已经走出了很好的趋势，包括但不限于中航沈飞，中航西飞，航发动力，航发控制等，除了领先的，中游的也在陆续跟上，包括但不限于中航重机，三角防务，航天电器等

之前跟大家聊过，二季度非军工主题基金开始去买军工了，这里面蕴含的是市场对于军工基本面的预期变化。

今天三大运营商+四大行高位抱团红利股持续松动。月初跟大家聊的市场风格转换的问题，目前基本可以确定，短期已经风格转换了。

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①网格交易

今天触发网格交易的有家电ETF

网格组合触发的交易品种有家电ETF

②可转债打新

今天上市以及申购的可转债，已经通过指汇盈通知到大家了

下周一没有可转债申购，也没有可转债上市、

③股债收益差

现在股债收益差是6.4%，百分位96.17%

意味着整体市场的性价比要比96.17%的时候要高，股票的性价比较高

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