5月,国资系品牌指数首超地产系品牌指数。

一、市场篇

(一)租金表现

1、全球重点国家租金动态

(1)美国:据美国Apartment List全国房租报告,美国房租指数在5月环比上升0.5%(上月上升0.5%)至1404美元,连续第四个月上升,但本月的增速较上个月微微下降。

(2)加拿大:据加拿大智能租房平台www.liv.rent统计,西温哥华、北温哥华、温哥华、本拿比、万锦是整个加拿大租金最贵的5大城市。以多伦多市中心为例,带家具房源,一卧室出租单位平均租金2655加元/月;两卧室出租单位平均租金为 3184加元/月,环比继续下跌。

(3)英国:最新数据显示,英国平均租金年涨幅为7.9%,较上月上涨1.6%,租金仍处于高位,为1294英镑。

(4)德国:ImmoScout24在5月22日公布了德国八大城市的租金回报率数据,科隆租金回报率最高,达到4.0%;慕尼黑的租金回报率最低,为2.9%。

(5)法国:4月,巴黎和法兰西岛大区主要地区的租房价格继续大幅下跌,最新一期的《巴黎人报》(Le Parisien)Lycaon Immo晴雨表显示,巴黎20个区中有15个区的出租房价下跌了10%或更多。

(6)澳大利亚:房地产研究机构CoreLogic发布的最新调查报告显示,5月澳大利亚全国住房租金环比上涨0.7%,为今年年内最低涨幅,同比涨幅达到8.5%。

(7)新加坡:根据新加坡建屋局和房地产联合交易网 (SRX)发布的数据显示,2023年底至2024年新加坡公寓租金连续五个月下滑。

(8)韩国:以首尔为例,2023年平均月租金为104万韩元,创下历史新高。进入2024年,一季度的平均月租金降至100万韩元以下。截至5月,在首尔申报的4至5月平均月租金为95万韩元,未达到100万韩元。

2、全国20城普通公寓租金情况

5月,临近毕业季,全国20城普通公寓供应量回升,租金相对稳定。

从租金来看,20城平均租金为52.14元/月/平方米,环比微降0.39%,其中,一线城市96.21元/月/平方米,环比上升0.11%;新一线城市41.68元/月/平方米,环比下降1.45%;二线城市39.46元/月/平方米,环比上升1.83%。

从供应量来看,各城市供应提速。20个城市中,有13个城市的供应量环比上升,其中,上海、北京和西安供应量仍居前三位,分别为1278套、822套、783套;南京较上月增长明显,供应518套,涨幅78%。

(二)政策动态

1、中央政策

5月,自然资源部强调继续大力保障保障性住房用地供应,优先保障各类保障性住房、城中村改造项目中的安置房等项目的土地供应,应保尽保。此外,在国务院政策例行吹风会上,央行表示将租赁住房贷款支持计划并入保障性住房再贷款政策中管理,并在全国范围全面推广。

2、地方政策

5月,政策培育方面,北京和成都发布了2024年住房发展计划,指出加大保障性租赁住房的供给、加快保障性住房建设运营等,更好满足群众的居住需求;广州、杭州和南京提出拓宽保障性租赁住房筹集渠道;青岛降低保障性租赁住房的准入门槛。管理办法方面,郑州规定了申请保障性租赁住房的条件,包括申请家庭在所在辖区内无自有住房等情形。

二、品牌篇

(一)品牌榜单

1、品牌分类型榜单

5月,临近毕业季,各大住房租赁品牌毕业季优惠活动预热,同时项目逐步开业入市,品牌指数较上月增长明显,行业均值为105,环比上升126%。其中国资系品牌指数(117)首次超过地产系品牌指数,环比增长167%;地产系品牌指数(111)环比增长84%;品牌运营商指数(90)环比增长120%。

具体来看,国资系TOP10入榜品牌及指数变化依次为:上海地产城方(44%)、城发美寓(39%)、武汉安居集团(31%)、融寓(580%)、首创和园(78%)、壹间公寓(86%)、两江·知寓(-11%)、Youtha有巢(4%)、承寓(13%)、宁巢公寓(91%),其中融寓、壹间公寓、宁巢公寓新晋TOP10榜单。

地产系TOP10入榜品牌及指数变化依次为:冠寓(-23%)、泊寓(-30%)、瓴寓(16%)、朗诗寓(15%)、自如寓(3%)、方隅公寓(26%)、绿地菁舍(55%)、滨江暖屋(121%)、金地草莓社区(-7%)、碧家(-32%),其中滨江暖屋新晋TOP10榜单。

品牌运营商TOP10入榜品牌及指数变化依次为:窝趣公寓(18%)、魔方公寓(34%)、建圳住房(42%)、乐乎青年社区(29%)、乐璟生活社区(42%)、乐乎公寓(36%)、绘家青年公寓(12%)、抱家公寓(60%)、城家公寓(45%)、雅阁公寓(77%),其中雅阁公寓新晋TOP10榜单。

2、品牌分区域榜单

5月,各区域住房租赁品牌指数环比增长明显。其中华中区域和华北区域住房租赁市场热度较高,品牌指数分别为153、129,环比增长117%、76%;东北区域、西北区域、全国性区域、西南区域、华南区域和华东区域品牌指数处在100-120之间;全球性区域品牌指数(62)相对较低,环比增长134%。

具体来看,全球性区域TOP10入榜品牌及指数变化依次为:雅阁公寓(77%)、馨乐庭公寓酒店(102%)、万豪行政公寓(87%)、驻在LIV’N(305%)、名致服务公寓(312%)、雅遇长租公寓(719%)、Townplace本舍(989%)、凯悦嘉寓(1187%)、COZI可遇(1244%)、仁恒柏薇(23%),其中雅遇长租公寓、Townplace本舍、凯悦嘉寓、COZI可遇新晋TOP10榜单。

全国性区域TOP10入榜品牌及指数变化依次为:窝趣公寓(18%)、冠寓(-23%)、泊寓(-30%)、魔方公寓(34%)、瓴寓(16%)、朗诗寓(15%)、乐乎青年社区(29%)、乐璟生活社区(42%)、乐乎公寓(36%)、自如寓(3%),其中乐乎公寓新晋TOP10榜单。

华东区域TOP10入榜品牌及指数变化依次为:上海地产城方(44%)、承寓(13%)、宁巢公寓(91%)、城投宽庭(-5%)、UONE优望(101%)、滨江暖屋(121%)、新黄浦·筑梦城(793%)、银城佳遇(168%)、东南青年汇(60%)、寓贤公寓(187%),其中新黄浦·筑梦城、银城佳遇、寓贤公寓新晋TOP10榜单。

华南区域TOP10入榜品牌及指数变化依次为:建圳住房(42%)、广州城投住房(129%)、寓见安居(177%)、黄埔人才家(211%)、时光岛公寓(211%)、广东建鑫租房(211%)、安居微棠(203%)、向寓(211%)、1918公寓(342%)、酷家青年社区(431%),其中1918公寓、酷家青年社区新晋TOP10榜单。

(二)品牌指数细分维度

1、媒体指数

5月,品牌媒体指数前十依次为:方隅公寓、冠寓、泊寓、雅阁公寓、铂顿国际公寓、城投宽庭、融寓、壹棠服务公寓、中海海堂、窝趣公寓。

项目配租方面,杭州宁巢·美地公寓第二期共1780套房源开启配租,包括40至90平方米的不同户型。

品牌活动方面,美寓亮相邻居节,在活动现场推介美寓系列新项目。

品牌推新方面,自如推出国际租房平台“自如比邻ZABIT”,首批房源覆盖中国香港及英国主要城市,数量达2万余间。

基金扩募和收益分配方面,华夏北京保障房REIT发布扩募公告,是市场上首个保租房公募REITs扩募的项目;华夏基金华润有巢REIT发布收益分配公告,拟分配金额1220万元。

2、投资指数

5月,品牌投资指数前十依次为:瓴寓、魔方公寓、建圳住房、窝趣公寓、上海地产城方、朗诗寓、城发美寓、乐乎青年社区、乐璟生活社区、武汉安居集团。

项目开业方面,据不完全统计,5月开业入市的项目有:乐乎公寓酒店·文殊院地铁站店、融寓·天津华昌道店、荼锦公寓、龙湖冠寓成都东安天街店、铂顿国际公寓广州知识城旺村地铁站店、扬州安歆青年社区·文旅星荟店。

项目试营业方面,宁波首个保租房大社区“有巢国际公寓社区江南路店”试营业,提供1192间保租房房源。